“理想汽車太火了!”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人感嘆。
7月30日晚，理想汽車在納斯達(dá)克成功掛牌上市，最終發(fā)行價為11.5美元，超出招股區(qū)間上限，募資規(guī)模達(dá)11億美元，成為2020年迄今為止最大中概美股IPO。據(jù)悉，公司開盤價15.5美元 ，股價隨后一路沖高，上市首日報收16.46美元/股，較發(fā)行價上漲43%，市值達(dá)到139.2億美元，這家造車新勢力公司以最直觀的數(shù)據(jù)宣告著它的“火爆”以及市場對智能電動車的認(rèn)可。此次理想汽車IPO，老虎證券與高盛等一起任其承銷商，以對新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的深刻認(rèn)知助力理想汽車傳遞投資價值，最終貢獻(xiàn)零售和機(jī)構(gòu)訂單共計18.87億美元，創(chuàng)下老虎證券承銷訂單新高，再次展現(xiàn)出老虎證券作為新興科技投行對新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的深入理解及強(qiáng)大承銷實力。
作為繼蔚來汽車后第二家赴美上市的中國造車新勢力，理想汽車自上市消息一傳出便備受矚目。由于純電動車普遍存在因電池容量或充電環(huán)境不足等導(dǎo)致的里程焦慮問題，在不少人看來，主打增程式電動車的理想汽車，其技術(shù)路線可直擊上述有關(guān)續(xù)航能力的痛點(diǎn)。
“理想汽車受到全球投資者的大力追捧。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“一方面是因為IPO市場很火，另外則源自公司本身，機(jī)構(gòu)投資者普遍對公司目前的毛利潤率十分認(rèn)可，在未來發(fā)展和市場定位方面，投資者也很看好公司的管理團(tuán)隊能繼續(xù)帶領(lǐng)公司擴(kuò)大市場份額，尤其是公司未來在自動駕駛等相關(guān)技術(shù)的的布局讓不少投資者認(rèn)為其或有潛力成為中國的特斯拉。”
事實上，電動車這個曾飽受爭議的行業(yè)在前驅(qū)者特斯拉實現(xiàn)盈利后，其商業(yè)模式和價值逐步為外界了解和認(rèn)可。截至7月29日收盤，特斯拉股價1499.11美元/股，相較今年年初已上漲逾240%。“特斯拉在美國被很多人定義為顛覆性科技公司，它一定程度上將原本以發(fā)動機(jī)為核心價值的汽車產(chǎn)業(yè)向電池、數(shù)據(jù)、軟件等智能技術(shù)方面轉(zhuǎn)移。對很多曾面臨資金短缺、還未建立自我輸血能力或?qū)崿F(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的國內(nèi)造車新勢力而言，特斯拉的盈利進(jìn)一步證明了這個商業(yè)模式的可行性，也讓全球投資者能以更開放的心態(tài)去了解并投資這些中國新能源汽車。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
聚焦到國內(nèi)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著不斷出臺的支持新能源汽車發(fā)展的相關(guān)政策，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)順勢而起，再疊加中國汽車市場規(guī)模龐大，在具備先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的大背景下，在業(yè)內(nèi)看來，中國自主汽車品牌發(fā)展?jié)摿薮?。隨著特斯拉在上海建廠以及國產(chǎn)化加速推進(jìn)，特斯拉在國內(nèi)新能源汽車市場開啟“鯰魚效應(yīng)”，激發(fā)國產(chǎn)電動車的技術(shù)創(chuàng)新、幫助帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級。
為了讓美國投資者更好貼近中國汽車市場，此次承銷過程中，老虎證券的明星分析師為理想汽車進(jìn)行了幾十余場PDIE(投資者教育會議)。憑借對新經(jīng)濟(jì)、TMT領(lǐng)域十多年的透析以及對中國汽車行業(yè)的深入研究，老虎證券投行團(tuán)隊的分析師通過線上方式向美國投資者闡述中國客戶的用車需求以及理想汽車作為中國造車新勢力佼佼者的獨(dú)特競爭價值。精準(zhǔn)獨(dú)到的觀點(diǎn)也得到了美國投資者的積極反饋，有此前參與過多場PDIE的投資者感嘆道，“老虎證券投行的投研能力完全不亞于國際頂尖大行，尤其是在對當(dāng)下中國造車新勢力的競爭格局分析和前景判斷方面。”
從業(yè)務(wù)上來說，因同時具備對中國新經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及美國當(dāng)?shù)厥袌龅纳疃榷聪つ芰?，老虎證券投行團(tuán)隊可更好做發(fā)行人和美國投資者之間的“修橋鋪路者”，加深彼此之間的理解和信任。反映到訂單上，依托對全球頂級機(jī)構(gòu)的全面覆蓋優(yōu)勢，老虎證券此次機(jī)構(gòu)訂單達(dá)到愈10億美元。零售方面，超記錄的認(rèn)購人數(shù)涌入老虎證券平臺，通過一鍵打新功能認(rèn)購理想汽車，認(rèn)購金額達(dá)到8.77億美元，為老虎證券打新火爆度立下新標(biāo)桿。
顯然，通過線上線下聯(lián)動、零售加機(jī)構(gòu)強(qiáng)協(xié)同模式切入投行業(yè)的老虎證券正在不斷力證其與國際大行旗鼓相當(dāng)?shù)耐缎袑嵙?。承銷項目是最好的注腳。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，老虎證券參與包括金山云、燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)、聲網(wǎng)等11家中概美股IPO，其中承銷6家，是當(dāng)期承銷中概股最多的券商，成為中概股公司赴美上市的標(biāo)配投行。
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