北京時(shí)間9月24日，亞太新興市場(chǎng)中領(lǐng)先的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案提供商秦淮數(shù)據(jù)已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次任秦淮數(shù)據(jù)IPO分銷商，0費(fèi)用打新通道已經(jīng)開啟。
據(jù)悉，秦淮數(shù)據(jù)計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“CD”， 擬發(fā)行4000萬股ADS，另外還賦予承銷商600萬股ADS超額配售權(quán)，定價(jià)區(qū)間為11.5-13.5美元/ADS，擬融資額度(包含超額配售權(quán))在5.29億美元到6.21億美元之間。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前秦淮數(shù)據(jù)的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為920美元。目前預(yù)計(jì)秦淮數(shù)據(jù)將在9月30日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月29日晚19時(shí)關(guān)閉。
亞太新興市場(chǎng)中領(lǐng)先的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案提供商
成立于2015年，招股書引用Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)稱，截至2019年12月31日，秦淮數(shù)據(jù)在亞太新興市場(chǎng)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中排名第一，在829兆瓦的總市場(chǎng)規(guī)模中占有21.5%的市場(chǎng)份額。此外，秦淮數(shù)據(jù)是唯一一家在中國(guó)、印度和東南亞開展業(yè)務(wù)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案提供商。公司表示，目前其在中國(guó)運(yùn)營(yíng)6個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，在馬來西亞設(shè)有1個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，同時(shí)有5個(gè)中國(guó)數(shù)據(jù)中心在建，1個(gè)印度的數(shù)據(jù)中心在建。
秦淮數(shù)據(jù)在招股書中表示，其超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案可實(shí)現(xiàn)快速交付、降低成本并具備更好的性能。截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日，公司數(shù)據(jù)中心服務(wù)裝機(jī)容量分別為82兆瓦、193兆瓦和196兆瓦，其中合同承攬裝機(jī)容量分別為76%、87%和90%。此外，秦淮數(shù)據(jù)在已簽訂協(xié)議，為某些客戶預(yù)留額外的計(jì)劃容量為65兆瓦。秦淮數(shù)據(jù)稱，預(yù)計(jì)到2021年底，其數(shù)據(jù)中心總?cè)萘恐辽賹⑦_(dá)到495兆瓦。
快速發(fā)展折射到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年、2019年及2020年上半年，秦淮數(shù)據(jù)營(yíng)收分別為人民幣9848萬元、8.5億元、8.1億元。凈虧損分別為1.4億元、1.7億元和5943萬元。
值得注意的是，秦淮數(shù)據(jù)頗受機(jī)構(gòu)追捧?？v觀其融資歷史，除了貝恩資本，最近一輪私募融資，由碧桂園領(lǐng)投，荷蘭長(zhǎng)線投資基金APG、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)投資方SK集團(tuán)參與投資。此次，秦淮數(shù)據(jù)的基石投資者者的選擇似乎也遵循了看重產(chǎn)業(yè)賦能的原則。具體來看，有幾乎投遍中國(guó)獨(dú)角獸的頂級(jí)VC紅衫資本SCEP Master Fund、碧桂園旗下公司Joyful Phoenix Limited和世茂集團(tuán)旗下的Shiying Finance Limited 分別投資4000萬美元、6500萬美元和3500萬美元。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，截至8月底，老虎證券已參與16家中國(guó)公司赴美上市，并包攬了7個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了近60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。
實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。
打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國(guó)市場(chǎng)也不會(huì)因個(gè)別案例而對(duì)中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。 ）
