日前,TCL科技(000100.SZ)召開股東大會,審議《關(guān)于申請注冊發(fā)行銀行間債券市場債務(wù)融資工具的議案》。最終,投同意票的有3,549,674,666股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)95.6710%。
根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,TCL科技為第二類企業(yè),即成熟層企業(yè)。這表明TCL科技主體資質(zhì)、融資能力、財務(wù)指標(biāo)、企業(yè)信譽等得到了監(jiān)管部門和市場的高度認(rèn)可,有利于公司提高融資效率。
TCL科技符合成熟層企業(yè)相關(guān)要求
《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)程(2020版)》第七條規(guī)定,同時符合以下條件的為成熟層企業(yè):(一)生產(chǎn)經(jīng)營符合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策,市場認(rèn)可度高,行業(yè)地位顯著,公司治理完善。(二)經(jīng)營財務(wù)狀況穩(wěn)健,企業(yè)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力滿足相應(yīng)要求。(三)公開發(fā)行信息披露成熟。最近36個月內(nèi),累計公開發(fā)行債務(wù)融資工具等公司信用類債券不少于3期,公開發(fā)行規(guī)模不少于100億元。(四)最近36個月內(nèi),企業(yè)無債務(wù)融資工具等公司信用類債券或其他重大債務(wù)違約或者延遲支付本息的事實;控股股東、控股子公司無債務(wù)融資工具等公司信用類債券違約或者延遲支付本息的事實。(五)最近36個月內(nèi),企業(yè)無重大違法違規(guī)行為,不存在國家法律或政策規(guī)定的限制直接債務(wù)融資的情形,未受到交易商協(xié)會警告及以上自律處分;實際控制人不存在因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或者受到重大行政、刑事處罰的情形。(六)交易商協(xié)會根據(jù)投資者保護需要規(guī)定的其他條件。
很明顯,在(三)至(六)的條件中,TCL科技皆符合要求。
至于在(一)條件中,生產(chǎn)經(jīng)營符合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策,市場認(rèn)可度高,行業(yè)地位顯著,公司治理完善方面。TCL科技作為液晶顯示行業(yè)重點企業(yè),獲得國家及地方政府在政策和資金層面大力支持,近年來國家大力扶持戰(zhàn)略新興行業(yè),相關(guān)政策的出臺為液晶顯示行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。
TCL科技40年的發(fā)展道路是無數(shù)中國企業(yè)的縮影,以效率、速度和成本競爭優(yōu)勢,建立終端產(chǎn)品在全球主要國家和地區(qū)的市場地位、品牌資產(chǎn)、渠道能力和全球供應(yīng)鏈影響力,開始溯游而上放眼于全球科技版圖中的關(guān)鍵戰(zhàn)略控制點和價值節(jié)點,致力于從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的山腰走向山頂。
經(jīng)過10年追趕,公司在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域已建立規(guī)模和效率優(yōu)勢,新型顯示技術(shù)和材料的發(fā)展為中國企業(yè)創(chuàng)造了趕超機會。盡管2020年初新冠疫情影響了企業(yè)一季度經(jīng)營業(yè)績,并帶來全球經(jīng)濟增長的不確定性,但公司將始終以全球領(lǐng)先為戰(zhàn)略目標(biāo),全力以赴,克服困難和挑戰(zhàn),繼續(xù)擴大市場份額,努力實現(xiàn)全年營收較大幅度增長的目標(biāo)。TCL華星將在效率領(lǐng)先的基礎(chǔ)上,從應(yīng)用創(chuàng)新擴展到關(guān)鍵技術(shù)突破,再到原創(chuàng)技術(shù)的引領(lǐng)和核心產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局,突破有源Mini-LED背光及直顯產(chǎn)品技術(shù),領(lǐng)跑印刷OLED/QLED發(fā)展。
助力公司提高融資效率
在(二)條件中,經(jīng)營財務(wù)狀況穩(wěn)健,企業(yè)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力滿足相應(yīng)要求?！豆ぷ饕?guī)程》規(guī)定,IT、大型制造業(yè)、紡織服裝與消費品、金屬、汽車與汽車零部件、醫(yī)藥、原材料等行業(yè),資產(chǎn)規(guī)模大于1000億元,資產(chǎn)負(fù)債率小于80%,總資產(chǎn)報酬率大于3%。
2017年-2019年,TCL科技總資產(chǎn)規(guī)模分別為1602億元、1927億元、1648億元,皆大于1000億元;資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.22%、68.42%、61.25%,皆小于80%;總資產(chǎn)報酬率分別為3.97%、3.46%、3.14%,皆大于3%。這些關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo),TCL科技符合成熟層企業(yè)相關(guān)要求。
值得注意的是,成熟層企業(yè)具備統(tǒng)一注冊包括超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具等品種債務(wù)融資工具的資格。
考慮注冊后可根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,及時把握市場時機選擇最優(yōu)發(fā)行方案,為公司獲取低成本融資資源,TCL科技擬統(tǒng)一注冊債務(wù)融資工具。統(tǒng)一注冊模式下,公司在注冊階段可不設(shè)置注冊額度,發(fā)行階段再確定每期發(fā)行產(chǎn)品、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素。
獲得統(tǒng)一注冊債務(wù)融資工具資格后,在股東大會和董事會授權(quán)范圍內(nèi),TCL科技在注冊有效期內(nèi)發(fā)行短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具時交易商協(xié)會無需再進行事前注冊審核,有利于公司提高發(fā)行效率,增強公司債務(wù)融資工具發(fā)行靈活性,降低債券發(fā)行成本,提升公司在銀行間債券市場融資能力。
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