一個(gè)月內(nèi)，老虎證券(美國(guó))兩次登上港股IPO招股書(shū)。
11月9日，生物制藥公司德琪醫(yī)藥正式公開(kāi)招股，老虎證券(美國(guó))任其國(guó)際配售承銷商，與高盛等國(guó)際大行同列招股書(shū)。這是繼網(wǎng)易、嘉和生物、新東方之后，老虎證券今年第四次作為國(guó)際配售承銷商參與港股IPO，也是老虎投行今年承銷的第16個(gè)美港股項(xiàng)目。顯然，在鞏固其作為中概股赴美上市標(biāo)配投行的引領(lǐng)地位之外，老虎投行已將版圖延伸至包括香港在內(nèi)的其他國(guó)際IPO市場(chǎng)。
招股書(shū)顯示，德琪醫(yī)藥是一家專注于創(chuàng)新抗腫瘤藥物的亞太地區(qū)臨床階段生物制藥公司，已設(shè)計(jì)并組建了12種治療腫瘤藥物資產(chǎn)的創(chuàng)新型管線，有九項(xiàng)正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)(包括三項(xiàng)研究者發(fā)起的試驗(yàn))及五項(xiàng)計(jì)劃啟動(dòng)的臨床試驗(yàn)，并在亞太地區(qū)多個(gè)司法管轄區(qū)收到了九項(xiàng)IND批準(zhǔn)。
“近年來(lái)生物醫(yī)藥板塊一直受港股市場(chǎng)追捧。作為國(guó)際配售承銷商，老虎將憑借自身對(duì)新經(jīng)濟(jì)的深刻理解以及科技投行線上線下協(xié)同的靈活性，為發(fā)行人高效提供定制化服務(wù)。”老虎投行有關(guān)負(fù)責(zé)人指出。
這不是老虎投行第一次參與生物醫(yī)藥公司的IPO。將視野放大，在美股市場(chǎng)一側(cè)，老虎證券今年還作為承銷商和分銷商助力燃石醫(yī)學(xué)和傳奇生物成功掛牌美股，分別貢獻(xiàn)3.6億美元和1.2億美元的訂單。“細(xì)”是老虎投行在參與這些項(xiàng)目時(shí)所展現(xiàn)的共同特質(zhì)?？紤]到非圈內(nèi)人士對(duì)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的專用術(shù)語(yǔ)和專業(yè)技術(shù)或認(rèn)知有限，老虎投行在內(nèi)部進(jìn)行了幾次培訓(xùn)，目的是確保老虎在面對(duì)投資者時(shí)能快速概括并準(zhǔn)確傳遞投資亮點(diǎn)。
全周期視角以及自己同為創(chuàng)業(yè)者而帶來(lái)的超強(qiáng)同理心讓老虎投行能深入理解發(fā)行人所需，并以同行者的身份在訂單和資金外創(chuàng)造投行增量?jī)r(jià)值，無(wú)論是幫助公司在市場(chǎng)品牌側(cè)加深影響，亦或是通過(guò)研究幫助公司觸及更多戰(zhàn)略投資者或未來(lái)潛在的合作伙伴。從結(jié)果來(lái)看，這種差異化投行模式正在受到市場(chǎng)認(rèn)可。自涉水投行業(yè)務(wù)至今，老虎投行已參與67個(gè)美港股IPO。單今年，老虎證券美股側(cè)參與24個(gè)項(xiàng)目，包括小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、貝殼、名創(chuàng)優(yōu)品等，是承銷最多中概股赴美上市的投行。港股側(cè)，老虎參與項(xiàng)目數(shù)量和深度均在不斷提升。此前，在網(wǎng)易回港二次上市時(shí)，老虎證券(美國(guó))貢獻(xiàn)近50億港幣機(jī)構(gòu)訂單。
投行業(yè)務(wù)之外，老虎證券的To B端鏈條還在延伸。作為另一個(gè)近年來(lái)才被科技創(chuàng)新賦能的賽道，ESOP成為老虎證券B端業(yè)務(wù)的另一發(fā)力點(diǎn)。以全新技術(shù)和代碼，老虎證券打造出新一代ESOP系統(tǒng)，無(wú)縫銜接上市前數(shù)據(jù)管理及上市后行權(quán)賣(mài)出交易，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化，提高企業(yè)管理效率。數(shù)據(jù)顯示，老虎證券ESOP團(tuán)隊(duì)已累計(jì)服務(wù)近100家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，發(fā)展迅速。
值得注意的是，無(wú)論是投行還是ESOP，均對(duì)老虎證券C端的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有促進(jìn)作用。以投行來(lái)說(shuō)，美股IPO分銷或承銷的角色讓老虎證券在業(yè)內(nèi)率先開(kāi)創(chuàng)了美股打新的先河，吸引投資者在老虎證券進(jìn)行打新。隨著老虎投行參與更加深入，這意味著在份額上，老虎或占據(jù)更多話語(yǔ)權(quán)，可幫助投資者更好分享到新經(jīng)濟(jì)公司上市的紅利并增加用戶粘度。B端和C端并重前進(jìn)，這家以美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)起家的互聯(lián)網(wǎng)券商正不斷深挖自身護(hù)城河，而商業(yè)模式的自然進(jìn)化或也將給予老虎證券更多增長(zhǎng)引擎。
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