藍(lán)月亮集團(tuán)于2020年12月9月上午,截止公開(kāi)認(rèn)購(gòu)。本次藍(lán)月亮共發(fā)行7.47億股,發(fā)行區(qū)間10.20-13.16港元。得益于富途不斷增長(zhǎng)的國(guó)際配售PI客戶,富途作為聯(lián)席賬簿管理人(JBR),與美銀證券、中金公司等知名投行共同參與藍(lán)月亮的國(guó)際配售。
本次藍(lán)月亮公開(kāi)發(fā)行7471萬(wàn)股,募資區(qū)間約7.6-9.8億港幣。通過(guò)精準(zhǔn)推廣和股票分銷,富途在零售端為藍(lán)月亮提供的最終認(rèn)購(gòu)額突破147億港元,約公開(kāi)募資金額的15倍,富途平臺(tái)的認(rèn)購(gòu)人數(shù)突破10萬(wàn)人,這為企業(yè)日后的流動(dòng)性奠定一個(gè)好基礎(chǔ)。
根據(jù)富途的投資者“關(guān)注度”指標(biāo)顯示,當(dāng)投資者從來(lái)沒(méi)有持有過(guò)一支股票時(shí),他的起始關(guān)注度系數(shù)大概是0.68;持有過(guò)則會(huì)擴(kuò)大近10倍;如果他還從這支股票上獲得收益,那關(guān)注度會(huì)接近17倍。而優(yōu)質(zhì)企業(yè)的打新往往能夠?yàn)橥顿Y者獲得收益,因而上市是企業(yè)最具性價(jià)比的推廣節(jié)點(diǎn),能夠極大的促活企業(yè)上市后流動(dòng)性。而富途安逸作為擁有上千萬(wàn)高薪高知投資者的互聯(lián)網(wǎng)投行,正是這一過(guò)程中的卓越合作伙伴。
藍(lán)月亮是中國(guó)領(lǐng)先的家庭清潔解決方案提供商,據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告顯示,藍(lán)月亮在中國(guó)洗衣液市場(chǎng)的市場(chǎng)份額連續(xù)11年(2009年至2019年)位居第一,中國(guó)洗手液市場(chǎng)的市場(chǎng)份額連續(xù)八年(2012年至2019年)位居第一。2019年,以零售銷售價(jià)值計(jì),藍(lán)月亮在中國(guó)洗衣液市場(chǎng)、濃縮洗衣液市場(chǎng)及洗手液市場(chǎng)均名列第一。
2010年,高瓴資本以4500萬(wàn)美元投資了藍(lán)月亮的天使輪,并在第二年追加103萬(wàn)美元,到如今已重倉(cāng)長(zhǎng)達(dá)10年。藍(lán)月亮上市后,該部分市值預(yù)計(jì)翻20倍。
藍(lán)月亮的一大行業(yè)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在銷售渠道上,其渠道模式主要為線下分銷商、賣場(chǎng)/商超等大客戶以及線上渠道。其中,線下分銷商主要將產(chǎn)品賣給獨(dú)立超市、便利店等,而線上渠道則直接售予天貓、京東等主流平臺(tái),或以自營(yíng)和第三方店鋪售予消費(fèi)者。從2019年數(shù)據(jù)上看,藍(lán)月亮線上渠道的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,藍(lán)月亮在線上渠道零售市場(chǎng)的洗衣液品類市場(chǎng)份額為33.6%,位列行業(yè)第一,且達(dá)到第二名公司市場(chǎng)份額占比的兩倍以上。
招股書數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去三年,藍(lán)月亮的營(yíng)收由2017年的56.32億港元上升至2019年的70.50億港元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.9%;純利由2017年的8620萬(wàn)港元上升至2019年的10.80億港元。2020年上半年,藍(lán)月亮的純利為3.02億港元,較2019年上半年的2.18億港元增長(zhǎng)38.6%。同期,公司毛利率由截至2019年6月30日止六個(gè)月的61.5%上升至截至2020年6月30日止六個(gè)月的64.0%,穩(wěn)中有升。
今年以來(lái),富途屢屢?guī)椭诟凵鲜衅髽I(yè)獲得了優(yōu)秀的認(rèn)購(gòu)成績(jī),其中不乏認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)百億級(jí)港幣的案例,藍(lán)月亮已經(jīng)是「富途打新百億俱樂(lè)部」的第21家成員,這一名單中還包括農(nóng)夫山泉、九毛九、網(wǎng)易、京東等知名企業(yè)。
其中,農(nóng)夫山泉在富途的認(rèn)購(gòu)人數(shù)累計(jì)11.6萬(wàn)人,約占農(nóng)夫山泉總認(rèn)購(gòu)人數(shù)的16%,在富途的認(rèn)購(gòu)金額則高達(dá)351億港幣。這是港股有史以來(lái)第一次,單一新股在單一渠道認(rèn)購(gòu)人數(shù)超過(guò)10萬(wàn)人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球總認(rèn)購(gòu)人數(shù)分別是20多萬(wàn)人和11萬(wàn)人。富途作為這一紀(jì)錄的締造者,用實(shí)力彰顯了富途在港股的行業(yè)龍頭地位。
富途的美股港股IPO分銷業(yè)務(wù)*隸屬于旗下企業(yè)服務(wù)品牌富途安逸(FUTU I&E),除了美股港股的IPO分銷,富途安逸還能夠?yàn)樾陆?jīng)濟(jì)企業(yè)提供投資者關(guān)系管理與PR,以及一站式ESOP 期權(quán)管理解決方案。截至目前,富途安逸已經(jīng)服務(wù)100+ 家新經(jīng)濟(jì)企業(yè),曾助力名創(chuàng)優(yōu)品、貝殼、小鵬、斗魚(yú)、云集、新氧等企業(yè)赴美上市;在港股則曾助力美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、小米、明源云、九毛九等企業(yè)登陸港股。
此外,得益于港股18A條款給生物醫(yī)藥類企業(yè)開(kāi)通的綠色通道,今年的IPO熱潮中,此類新股在富途同樣受到火熱認(rèn)購(gòu),沛嘉醫(yī)療、康方生物、康基醫(yī)療及泰格醫(yī)藥等企業(yè)均獲得超百億港幣的認(rèn)購(gòu)。
富途的火爆認(rèn)購(gòu)局面受益于上市大年的大勢(shì),但更重要的是富途擁有龐大且優(yōu)質(zhì)的用戶群體,目前富途注冊(cè)用戶數(shù)已經(jīng)超1100萬(wàn),開(kāi)戶客戶數(shù)已突破100萬(wàn),同時(shí),富途的用戶中半數(shù)來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT等行業(yè)的高凈值客戶,且客戶群體年輕,極為關(guān)注且認(rèn)可TMT公司的價(jià)值。同時(shí),在2020年Q3,富途完成了增發(fā),增大了富途可用于融資的資本金,能夠更好地滿足客戶的融資需求。在內(nèi)外因素的合力作用下,富途已成為港股上市新經(jīng)濟(jì)公司卓越合作伙伴。
*由富途旗下子公司提供服務(wù)
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