全球休閑社交游戲巨頭、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)間接持股的Playtika日前正式向美國證監(jiān)會(SEC)公開遞交招股說明書,擬在納斯達(dá)克上市,承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行,陣容豪華。此次公開遞交招股書意味著,SEC已經(jīng)完成密交階段的問詢,Playtika的IPO通行證已經(jīng)取得,公開招股并掛牌在即,有望成為全球人工智能游戲第一股。
招股書顯示,Playtika 的營業(yè)收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,復(fù)合增長率為28.07%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年繼續(xù)保持高速增長,截止2020年9月30日止的9個(gè)月內(nèi)Playtika的收入為17.98億美元,同比增長28.48%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤率更高達(dá)37%。
Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年,總部設(shè)在以色列,是一家用人工智能技術(shù)手段改造游戲的公司。該公司擁有一種全球獨(dú)創(chuàng)的業(yè)務(wù)模式,收購游戲資產(chǎn)進(jìn)行改造,通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段對用戶進(jìn)行持續(xù)分析、理解和學(xué)習(xí),輸出對游戲的精細(xì)運(yùn)營改造方案,實(shí)現(xiàn)游戲大幅增長。
招股書顯示,其于2019年1月收購Solitaire Grand Harvest和2018年11月收購的June's Journey在收購后的季度收入分別增長了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收購后的季度收入增長4.1倍,平均季度DPU(日付費(fèi)用戶)增長了3倍,顯示了Playtika具有卓越的并購和游戲改造能力。
除了以色列總部,Playtika在阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、加拿大、日本、羅馬尼亞、烏克蘭、美國等國家設(shè)有辦公室,全球員工超過3,500人,是一個(gè)全球化手游平臺。Playtika的產(chǎn)品已經(jīng)從棋牌游戲拓展到更為廣泛的包括農(nóng)場、紙牌接龍等休閑社交游戲領(lǐng)域,在美國暢銷榜前100的游戲其占有9款,是擁有數(shù)量最多的公司。
作為一家具有鮮明以色列高科技特色的公司,Playtika近年來持續(xù)布局人工智能業(yè)務(wù),人工智能也正是以色列在全球占據(jù)制高點(diǎn)的高科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域。通過收購人工智能公司DS and DE Lab,設(shè)立全新人工智能部門,Playtika聚攏了眾多以色列頂尖的人工智能科研人員。這些人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)成果,正陸續(xù)被應(yīng)用于新收購資產(chǎn)的整合改造中。
2016年8月,包括巨人網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的中國財(cái)團(tuán),與凱撒娛樂簽訂最終協(xié)議,以44億美元現(xiàn)金收購了Playtika,隨后巨人網(wǎng)絡(luò)擬通過重大資產(chǎn)重組將Playtika納入上市公司,因國內(nèi)資本市場發(fā)生變化,該資產(chǎn)改為赴美上市。
Playtika向SEC公開遞交的招股說明書表明,其主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、運(yùn)營移動休閑社交游戲,不涉及有關(guān)真錢交易的賭博業(yè)務(wù)。其用戶分布在北美、澳大利亞等地區(qū),所有業(yè)務(wù)符合美國聯(lián)邦及各州法律以及其他業(yè)務(wù)所在地地區(qū)法律,業(yè)務(wù)合法合規(guī),不涉及賭博。
今年7月2日,巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告,公司參股子公司巨堃網(wǎng)絡(luò)通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha 42.04%股權(quán),Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。
公開資料顯示,美國社交游戲公司Zynga與Playtika主營業(yè)務(wù)極其相似。Zynga 2019年收入為13.22億美元,經(jīng)調(diào)整后的EBITDA利潤為0.87億美元;截至2020年9月30日止的9個(gè)月內(nèi)收入為13.59億美元,經(jīng)調(diào)整后的EBITDA利潤為1.76億美元。截止美東時(shí)間12月18日,Zynga收盤股價(jià)9.94美元, 市值達(dá)107.25億美元。
據(jù)有關(guān)投資人士分析,Playtika多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)包括收入規(guī)模、增長率、EBITDA利潤、EBITDA利潤率均顯著優(yōu)于Zynga。加之當(dāng)前美國資本市場氛圍十分熱烈,特別是類似Playtika這樣的頭部科技企業(yè),尤其受市場追捧。以假期房屋租賃線上平臺Airbnb為例,在IPO首日股價(jià)大漲逾112%;巴菲特投資的云計(jì)算公司Snowflake上市首日漲111%,后續(xù)持續(xù)走高。國際資本市場會給Playtika什么樣的估值,備受外界期待。
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