稻草熊娛樂(lè)沖刺港交所今起招股,老虎證券打新通道即將開(kāi)啟

12月31日,稻草熊娛樂(lè)啟動(dòng)公開(kāi)招股。知名美港股券商老虎證券即將開(kāi)啟稻草熊娛樂(lè)的線上申購(gòu)?fù)ǖ?,支持散戶打新?/p>

公開(kāi)資料顯示,稻草熊娛樂(lè)擬發(fā)行約1.65億股股份,其中公開(kāi)發(fā)售1657.8萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售約1.49億股,每股發(fā)行價(jià)5.10-6.16港元,每手1000股,預(yù)期將于1月15日上市。另外,稻草熊娛樂(lè)已與3家基石投資者訂立基石投資協(xié)議,基石投資者擬認(rèn)購(gòu)總金額為5000萬(wàn)美元(約3.88億港元)的發(fā)售股份。其中,雪湖資本認(rèn)購(gòu)約3500萬(wàn)美元,IDG認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元,唯品會(huì)認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,稻草熊娛樂(lè)的打新通道即將上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu),按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算,打新最低門(mén)檻約為6222港元。

中國(guó)主要的劇集制片商及發(fā)行商

稻草熊娛樂(lè)為中國(guó)主要的劇集制片商及發(fā)行商,涵蓋電視劇及網(wǎng)劇的投資、開(kāi)發(fā)、制作及發(fā)行。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按2019年首輪播映電視劇數(shù)目計(jì),稻草熊娛樂(lè)于中國(guó)所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第四,市場(chǎng)份額為6%;按(i)劇集所得收入及(ii)發(fā)行首輪播映及重播劇集集數(shù)計(jì),公司亦于2019年在中國(guó)所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第六,市場(chǎng)份額分別為1.8%及2.1%。

招股書(shū)表示,稻草熊娛樂(lè)收入主要來(lái)自(i)向電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)或第三方發(fā)行商許可自制劇集播映權(quán);(ii)將來(lái)自網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)或劇集制片商的買(mǎi)斷劇集播映權(quán)許可予電視臺(tái)、第三方發(fā)行商或網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái);及(iii)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)訂單提供定制劇集承制服務(wù)。

截至2019年12月31日,稻草熊娛樂(lè)為中國(guó)《電視劇制作許可證(甲種)》的73名持有人之一,亦是江蘇省唯一的持有人。目前,除已播映及將播映的劇集外,稻草熊娛樂(lè)共保留31項(xiàng)IP,當(dāng)中包括根據(jù)初步構(gòu)思撰寫(xiě)的六份原創(chuàng)劇本及根據(jù)被許可IP撰寫(xiě)的25份改編劇本。與此同時(shí), 部分IP亦為高踞頂尖網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)排名的小說(shuō)。此外,截至2020年上半年,稻草熊娛樂(lè)投資合共16部已完成制作的劇集,其中11部為自制劇集,公司是其中八部的唯一或最大投資者。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個(gè)月,稻草熊娛樂(lè)來(lái)自五大客戶的收入分別占總收入約83.3%、 95.5%、83.5%及99.1%,同期,其來(lái)自最大客戶的收入分別占總收入約22.4%、36.0%、 27.2%及69.2%。五大客戶包括各大電視臺(tái)、頭部網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)及第三方發(fā)行商。

值得注意的是,愛(ài)奇藝自2018年11月起一直為稻草熊娛樂(lè)的主要股東,且于往績(jī)記錄期間為五大客戶兼供應(yīng)商,而截至2020年上半年,公司來(lái)自愛(ài)奇藝的收入占同期總收入約69.2%,且愛(ài)奇藝已指派兩名董事加入董事會(huì)。

過(guò)往業(yè)績(jī)顯示,2017年-2019年,稻草熊娛樂(lè)收入分別為5.43億元、6.79億元、7.65億元,2020年上半年,稻草熊娛樂(lè)實(shí)現(xiàn)收入5.8億元。同期,公司凈利潤(rùn)分別為6403萬(wàn)元、1051萬(wàn)元、5040萬(wàn)元和5413萬(wàn)元。從毛利率來(lái)看,公司今年上半年毛利達(dá)到23.4%,較此前有大幅提升。

美港股打新盛宴 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

自2018年港股市場(chǎng)實(shí)行上市制度改革后,美團(tuán)、小米等紛紛登陸港股市場(chǎng),引發(fā)了一股港股打新潮。此前,通過(guò)老虎證券認(rèn)購(gòu)小米的人數(shù)占公開(kāi)配售人數(shù)的8%,公開(kāi)配售訂單量超過(guò)225萬(wàn)手, 訂單金額近20億港幣;美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的訂單量則占到其公開(kāi)配售的15%。就近來(lái)看,通過(guò)老虎證券認(rèn)購(gòu)京東健康的金額突破百億港元,展現(xiàn)出老虎用戶強(qiáng)大的認(rèn)購(gòu)能力。此前,老虎平臺(tái)上螞蟻集團(tuán)、農(nóng)夫山泉等項(xiàng)目的認(rèn)購(gòu)也高達(dá)百億港元,在一眾互聯(lián)網(wǎng)券商中脫穎而出。

港股打新受投資者追捧,一方面在于港股打新一向非常開(kāi)放,門(mén)檻低且中簽率高。另一方面,互聯(lián)網(wǎng)券商也在不斷優(yōu)化打新體驗(yàn)。以老虎證券為例,除了“一鍵打新”功能外,其針對(duì)不少新股還提供高達(dá)15至20倍杠桿融資打新,即1萬(wàn)元可放大15倍或20倍以15萬(wàn)元或20萬(wàn)元的金額認(rèn)購(gòu),充分滿足投資者的打新需求。諾誠(chéng)健華-B、九毛九、康方生物、網(wǎng)易、京東等熱門(mén)打新,老虎均提供了20倍融資杠桿,領(lǐng)先業(yè)界。

除此之外,老虎證券還打通了美股、港股兩個(gè)資金的賬戶,使用戶可以“用一個(gè)賬戶,白天炒港股、A股,晚上炒美股”。也就是說(shuō),老虎證券用戶無(wú)需針對(duì)不同市場(chǎng)、不同交易類型開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶,打新、調(diào)配資金都更便捷,時(shí)間、費(fèi)用成本相較其他存在多賬戶體系的互聯(lián)網(wǎng)券商有明顯優(yōu)勢(shì)。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹,“一鍵打新”同樣適用于美股。截至目前,老虎證券已先后向投資者提供了愈60只的美股打新服務(wù),這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。其中,老虎證券還包攬了包括愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)等在內(nèi)的一大批中概股的獨(dú)家打新。今年以來(lái),金山云、聲網(wǎng)、達(dá)達(dá)、傳奇生物、燃石醫(yī)學(xué)等大熱打新項(xiàng)目也均為老虎獨(dú)家。

投資者的打新踴躍度也是前所未有的,以理想汽車為例,超萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”,刷新了老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購(gòu)的歷史新高,零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元,認(rèn)購(gòu)場(chǎng)景極其火爆。

這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目也給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。數(shù)據(jù)顯示,在老虎今年提供給的23只已上市美股打新中,20只開(kāi)盤(pán)上漲,其中聲網(wǎng)、藍(lán)城兄弟、趣活上市首日最高漲幅分別達(dá)到179%、124%和130%,這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。

根據(jù)公開(kāi)資料,老虎證券成立于2014年,是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商,旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心,主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù),同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前,公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。

本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購(gòu)買(mǎi)證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請(qǐng)、意見(jiàn)或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)方面的意見(jiàn),也不構(gòu)成某種投資或策略

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