3月20日訊，知乎向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“ZH”。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，已開啟知乎的0費(fèi)用打新通道。
據(jù)招股書，知乎此次公開發(fā)行將同步進(jìn)行私募配售(CPP)，最高融資額超過10億美元。知乎將以每股ADS(美國(guó)存托證券)9.5至11.5美元的價(jià)格，公開發(fā)行5500萬股ADS(行使超額配股權(quán)前)，每股ADS對(duì)應(yīng)0.5股A類普通股。招股書顯示，阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一并參與此次私募配售，合計(jì)認(rèn)購(gòu)2.5億美元等值股份。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前知乎的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為760美元。目前預(yù)計(jì)知乎將在3月26日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月25日晚19時(shí)關(guān)閉。
中國(guó)最大的的問答式在線社區(qū)
據(jù)灼識(shí)咨詢(CIC)，知乎是中國(guó)最大的高質(zhì)量在線問答社區(qū)，也是中國(guó)前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一。灼識(shí)咨詢(CIC)調(diào)查顯示，知乎被公認(rèn)為最值得信賴的在線內(nèi)容社區(qū)，以高質(zhì)量?jī)?nèi)容得到國(guó)民廣泛認(rèn)可。
招股書顯示，知乎2019年、2020年的營(yíng)收分別為6.71億元人民幣和13.52億元人民幣，同比增長(zhǎng)達(dá)101.7%。其中，廣告收入從2019年的5.77億元人民幣升至2020年的8.43億元人民幣，同比增長(zhǎng)46%，但對(duì)總營(yíng)收占比從86.1%降至62.4%，這意味著，知乎在商業(yè)多元化布局上初見所成。
來自付費(fèi)會(huì)員收入從2019年的8800萬元人民幣升至2020年的3.2億元人民幣，同比大漲264%，對(duì)總營(yíng)收貢獻(xiàn)從13.1%上升至23.7%。新開辟的營(yíng)收途徑-內(nèi)容商業(yè)化解決方案2020年收入為1.36億元人民幣，占總營(yíng)收貢獻(xiàn)達(dá)10%;包括在線教育、電商在內(nèi)的其他收入從445萬元人民幣大漲至5253萬元人民幣，同比爆增1,083%。
運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，截至2020年12月31日，知乎累計(jì)擁有內(nèi)容創(chuàng)作者4310萬，累計(jì)貢獻(xiàn)3.15億條問答內(nèi)容。2020年第四季度，知乎月均活躍用戶(MAUs)為7570萬，較2019年同期增長(zhǎng)42.7%。2020年第四季度，用戶在社區(qū)月均產(chǎn)生6.76億次互動(dòng)。
值得一提的是，知乎自創(chuàng)立以來頗受資本青睞。先后獲得騰訊、快手、百度的戰(zhàn)略投資。并獲得包括今日資本、啟明創(chuàng)投、賽富、創(chuàng)新工場(chǎng)等早期投資。這與知乎良好的社區(qū)氛圍與規(guī)模化的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容積累密不可分。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近三年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
在剛過去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來，其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。
實(shí)際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。
打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的認(rèn)可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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