3月27日,知乎成功登陸美股,發(fā)行價9.5美元,通過IPO和私募配售,知乎此次募資共計8.5億美元(全額行使超額配售權后)。十年磨一劍的知乎上市團隊中國際大行眾多,值得注意的是,招股書封面上,知名美港股券商老虎證券同樣位列在席,再次顯示其強大投行實力。
此次知乎上市關注度極高。一方面,由于股東囊括騰訊、快手、百度、京東、阿里等國內互聯(lián)網(wǎng)巨頭,另一方面,也因知乎自創(chuàng)立已經十年之久,據(jù)灼識咨詢(CIC),是中國最大的高質量在線問答社區(qū),也是中國前五大綜合在線內容社區(qū)之一,以高質量內容得到國民廣泛認可。
“有問題,就會有答案”,截至2020年12月31日,知乎累計擁有內容創(chuàng)作者4310萬,累計貢獻3.15億條問答內容。2020年第四季度,知乎月均活躍用戶(MAUs)為7570萬,較2019年同期增長42.7%。2020年第四季度,用戶在社區(qū)月均產生6.76億次互動。龐大的流量池背后是其強大的社區(qū)文化和用戶粘性。雖還處于商業(yè)化初期階段,但很多業(yè)內人士分析認為,中國內容消費市場規(guī)模在不斷增長,當生態(tài)系統(tǒng)具有活力時,商業(yè)化想象空間廣闊。
據(jù)老虎證券投行負責人透露,此次知乎IPO認購反響較好。“老虎證券的客戶群體里很多都是知乎的用戶,對于知乎上市有天然的關注度和認可度。”作為最快開戶客戶突破百萬的華人美港股券商,老虎證券擁有極大體量及活躍的美港股投資者群體,對新經濟公司有高接受度和強購買力。
作為互聯(lián)網(wǎng)承銷商,老虎證券極大發(fā)揮了其平臺優(yōu)勢,幫助知乎精準在美港股投資人群中擴大品牌曝光。隨著零售投資者影響力日益增大,通過打新,老虎證券將其與公司連接起來,一方面幫助投資者分享新經濟上市紅利,另一方面也通過幫助公司高效傳遞企業(yè)故事和價值,增進其未來流動性。事實上,老虎證券作為最早步入投行業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)券商,隨著投行服務半徑和深度的不斷拓展,在美股承銷上領先優(yōu)勢不斷擴大,2019年和2020年連續(xù)兩年是承銷最多中概股赴美上市的投行,對于市值50億美元以上的美股中概公司,老虎投行覆蓋率達到100%。
除IPO全流程服務外,老虎證券此次還是知乎的ESOP(員工股權激勵計劃)服務供應商,為其提供一站式專業(yè)ESOP管理服務,這也再次印證了老虎ESOP服務大型客戶的能力。作為發(fā)展僅2年的業(yè)務,老虎證券ESOP從0到1,憑借全流程的專業(yè)服務和功能強大、快速迭代的系統(tǒng),目前已成為過百家美港股公司在進行股權激勵時的共同選擇。2020年新赴美上市的中概公司中,50%均選擇由老虎證券為其ESOP服務供應商,持續(xù)保持增量市場領導地位。
“大量優(yōu)質的新經濟公司赴美上市得到火爆認購體現(xiàn)了中國資產強大的競爭力。”老虎證券有關負責人表示,“隨著老虎證券業(yè)務版圖從此前的經紀業(yè)務擴展到現(xiàn)在的經紀、投行、ESOP、財富管理一體,一個圍繞新經濟、聯(lián)動b端和c端業(yè)務的生態(tài)圈得以形成,可讓我們更好服務新經濟公司。”
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