“通信云服務(wù)在 IM 和 RTC 的基礎(chǔ)上，集成 CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP 等功能性配件，豐富了信息傳輸形式和內(nèi)容，提升了傳輸效率，成為主流趨勢(shì)之一。”
艾瑞咨詢(xún)近期重磅發(fā)布的《2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)提出，通信云行業(yè)正呈現(xiàn)出全新的發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)上出現(xiàn)了以“IM+RTC+X”全通信能力為基礎(chǔ)封裝而成的場(chǎng)景化解決方案，以場(chǎng)景為中心集成行業(yè)屬性，為客戶(hù)提供信息傳輸功能更優(yōu)、應(yīng)用場(chǎng)景更全的產(chǎn)品，更好地聯(lián)通客戶(hù)端與服務(wù)端。
同時(shí)，報(bào)告還就互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)的新趨勢(shì)做出了新觀察、新解讀。(移步公眾號(hào)【融云全球互聯(lián)網(wǎng)通信云】后臺(tái)回復(fù)【艾瑞報(bào)告】獲取報(bào)告完整版 PDF)
互聯(lián)網(wǎng)通信市場(chǎng)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)
《報(bào)告》指出：受疫情持續(xù)影響，在線直播、短視頻、互動(dòng)直播、視頻會(huì)議等需求爆發(fā)，2021 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達(dá)到 59.2%。
預(yù)計(jì)到 2024 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云規(guī)模將達(dá)到 182 億美元，且市場(chǎng)仍保持 40% 以上的高速增長(zhǎng)。
(2015-2024 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè))
增長(zhǎng)的動(dòng)力首先來(lái)自 C 端應(yīng)用深入，及 B 端應(yīng)用場(chǎng)景從內(nèi)向外、從 OA 到 ERP 滲透。
(互聯(lián)網(wǎng)通信云在 B/C 端場(chǎng)景的滲透情況)
互聯(lián)網(wǎng)通信云在 C 端應(yīng)用以 SDK 包嵌入 APP 的形式為主，為游戲、直播、電商等 APP 提供通信服務(wù)，應(yīng)用最為深入。
在企業(yè)端，越靠近前端銷(xiāo)售、售后等環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透程度越深，并逐漸向后端生產(chǎn)制造、倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)、財(cái)務(wù)管理等環(huán)節(jié)滲透。
目前企業(yè)普遍將通信能力與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)員工實(shí)時(shí)溝通和消息提醒，整體呈現(xiàn)從 OA 向 ERP 逐漸推進(jìn)的狀態(tài)。相對(duì)于企業(yè)內(nèi)部通訊，企業(yè)外部溝通對(duì)互聯(lián)網(wǎng)通信云能力的需求尚未完全調(diào)動(dòng)，產(chǎn)品滲透有待深入。
其次，智能硬件應(yīng)用場(chǎng)景仍有待挖掘，越靠近個(gè)人場(chǎng)景滲透率越高。
智能硬件對(duì)通信的需求潛力大，但目前互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品在智能硬件中的應(yīng)用整體較為空白。部分互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已開(kāi)始布局智能硬件，其中個(gè)人場(chǎng)景應(yīng)用門(mén)檻較低，多以控制信令和數(shù)據(jù)傳輸為主要功能。在企業(yè)應(yīng)用和社會(huì)場(chǎng)景的宏觀物聯(lián)層面，應(yīng)用還需匹配攜帶音視頻功能的高端設(shè)備，當(dāng)下應(yīng)用尚淺，仍需提升通信技術(shù)，以及和相關(guān)方案商深度合作。
《報(bào)告》提示：近期，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(ETIS)推出的非蜂窩 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)一步推進(jìn)了 5G 物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)通信云在智能設(shè)備場(chǎng)景的發(fā)展未來(lái)可期。(移步公眾號(hào)【融云全球互聯(lián)網(wǎng)通信云】后臺(tái)回復(fù)【艾瑞報(bào)告】獲取報(bào)告完整版 PDF)
總之，互聯(lián)網(wǎng)通信在視頻、游戲的應(yīng)用潛力將持續(xù)增長(zhǎng)，視頻、游戲等流量將占全球 IP 流量的 85% 以上;物聯(lián)網(wǎng)連接后的應(yīng)用平臺(tái)和服務(wù)、潛在服務(wù)場(chǎng)景將孕育更多的互聯(lián)網(wǎng)通信需求，無(wú)論通過(guò)現(xiàn)階段較為成熟的 IM、RTC 等形式，還是未來(lái)可能出現(xiàn)的新通信形式，都將是互聯(lián)網(wǎng)通信可拓展的服務(wù)領(lǐng)域與增長(zhǎng)點(diǎn)。
基礎(chǔ)設(shè)施成驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主因
在驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展方面，《報(bào)告》認(rèn)為：網(wǎng)絡(luò)速度進(jìn)一步提升、覆蓋用戶(hù)更廣、5G 建設(shè)加強(qiáng)，以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接入局是主要因素。
第一，從全球移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)來(lái)看，在下載速度和時(shí)延兩方面有了較大程度的改善，下載速度與去年同期相比提升了 62.9%，時(shí)延降低了 11.9%，這極大提升并且激勵(lì)了互聯(lián)網(wǎng)通信玩法的拓展與體驗(yàn)的升級(jí)。
第二，相比于發(fā)達(dá)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)滲透接近飽和的情況，發(fā)展中國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋用戶(hù)的增加是互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)的增量空間。從全球互聯(lián)網(wǎng)來(lái)看，2020 年發(fā)展中國(guó)家用戶(hù)規(guī)模達(dá)到 34.6 億人，相比于 2015 年滲透率提高了 19.6%;從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)看，2020 年全球 4G 及以上移動(dòng)移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口達(dá)到 53.4 億人，滲透率為 82.4%。
第三，各國(guó)發(fā)力 5G 基站建設(shè)，到 2025 年，全球 5G 連接設(shè)備預(yù)計(jì)達(dá) 18 億，5G 連接設(shè)備使用率將達(dá) 21%。中國(guó)現(xiàn)階段 5G 基站數(shù)量最多，2020 年中國(guó)新增 5G 基站超 60 萬(wàn)個(gè)，全部已開(kāi)通 5G 基站超過(guò) 71.8 萬(wàn)個(gè)，仍是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
(5G 發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)預(yù)測(cè))
第四，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量逐年提升，據(jù) IoT Analytics 數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)(聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備等)設(shè)備的連接量，預(yù)計(jì)將在 2025 年超過(guò) 300 億臺(tái)，這意味著每人近 4 臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。設(shè)備連接的目的是實(shí)現(xiàn)人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息交流與協(xié)同，有望帶來(lái)互聯(lián)網(wǎng)通信新市場(chǎng)。
基礎(chǔ)設(shè)施的完善，必然激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商獲取更大的市場(chǎng)空間，而廠商的主要成長(zhǎng)邏輯是產(chǎn)品+渠道。其中，產(chǎn)品是基石，渠道放大服務(wù)能力，二者配合拓展客戶(hù)，可以抓住市場(chǎng)新機(jī)會(huì)。
廠商需重新構(gòu)建自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘
在競(jìng)爭(zhēng)格局上，互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展已經(jīng)明朗化，頭部通信云廠商市場(chǎng)格局較為穩(wěn)固，第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的 PaaS 廠商呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
根據(jù)艾瑞咨詢(xún) Usertracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)居 TOP1000 的頭部 APP 中，融云 IM覆蓋到的 APP 日活設(shè)備數(shù)加總(非去重)超過(guò) 9000 萬(wàn)臺(tái)，仍居國(guó)內(nèi)第三方廠商的首位。
(融云 IM 仍居第三方通信云廠商首位)
但同時(shí)，實(shí)時(shí)音視頻市場(chǎng)格局仍然存在變數(shù)。分別來(lái)自?xún)蓚€(gè)層面：其一，實(shí)時(shí)音視頻 PaaS 層的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的刺激下，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，頭部云廠商和 IM 廠商紛紛加入戰(zhàn)局，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈;其二，未來(lái)隨著互動(dòng)直播、電商直播、游戲直播等應(yīng)用場(chǎng)景的下沉，以及 5G 等技術(shù)的應(yīng)用落地，實(shí)時(shí)音視頻市場(chǎng)將迎來(lái)廣闊的增量空間。
面對(duì)諸多變數(shù)，廠商更須加緊構(gòu)建自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，這主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：
第一，從底層基礎(chǔ)資源和算法來(lái)看，擁有足夠多的 CDN 節(jié)點(diǎn)數(shù)量，滿(mǎn)足全球通信節(jié)點(diǎn)覆蓋是通信云廠商的能力下限，而在基礎(chǔ)設(shè)施之上的算法優(yōu)化則能進(jìn)一步提升分發(fā)速度，降低網(wǎng)絡(luò)時(shí)延。
第二，從與業(yè)務(wù)結(jié)合的角度看，豐富的接口數(shù)量，多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業(yè)原有業(yè)務(wù)的集成，幫助企業(yè)完成業(yè)務(wù)拓展和多場(chǎng)景覆蓋。
此外，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商能否盡可能多地基于具體場(chǎng)景，完整封裝成產(chǎn)品級(jí)場(chǎng)景化 SDK，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)快速集成能力和上線業(yè)務(wù)的要求，將成為新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
(互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品的演進(jìn))
例如，融云為了賦能開(kāi)發(fā)者，降低二次開(kāi)發(fā)投入，將各種基礎(chǔ)服務(wù)有機(jī)結(jié)合，直接封裝為特定的場(chǎng)景化 SDK，為開(kāi)發(fā)者提供貼近業(yè)務(wù)的 API 與回調(diào)，讓開(kāi)發(fā)者的重心從技術(shù)語(yǔ)言轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)邏輯，簡(jiǎn)單便捷地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品搭建。
融云場(chǎng)景化 SDK 的出現(xiàn)，標(biāo)志著行業(yè)服務(wù)模式已開(kāi)啟第三代新紀(jì)元，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的技術(shù)實(shí)力提出了更高要求，也因此構(gòu)筑起新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
此外，從互聯(lián)網(wǎng)通信云的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，吸收 AI 廠商的技術(shù)輔助，組合 IM 和 RTC 為下游提供場(chǎng)景支持，將讓互聯(lián)網(wǎng)通信云的場(chǎng)景更加智能，讓產(chǎn)品應(yīng)用更精確、更深入。
網(wǎng)絡(luò) AI 廠商為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供 NLP、圖像處理、內(nèi)容審核等技術(shù)支持，IT 基礎(chǔ)設(shè)施廠商提供光纖、芯片、傳感器、網(wǎng)線、交換機(jī)、路由器等基礎(chǔ)通信傳輸設(shè)備，IaaS 廠商提供的分布式存儲(chǔ)、CDN、虛擬機(jī)等是網(wǎng)絡(luò)通信重要的基礎(chǔ)資源，三者共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)通信云的上游。
(全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜)
中游的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在業(yè)務(wù)上會(huì)對(duì) IM 或 RTC 有所側(cè)重，但都朝著組合 IM 和 RTC 業(yè)務(wù)方向發(fā)展，并搭配具體場(chǎng)景化組件。未來(lái)，通信云廠商可結(jié)合 VR、AR 技術(shù)，縱向延伸為下游提供多樣的應(yīng)用場(chǎng)景，如，搭建底層 AI 學(xué)習(xí)模型和知識(shí)圖譜，形成用戶(hù)標(biāo)簽體系，提高推送精準(zhǔn)度和用戶(hù)觸達(dá)準(zhǔn)確率等。
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