近日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國(guó)是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐。加快數(shù)字中國(guó)建設(shè)，對(duì)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興具有重要意義和深遠(yuǎn)影響。“要繼續(xù)把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，扎實(shí)推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”。
數(shù)字化、智能化代表未來競(jìng)爭(zhēng)力，以ChatGPT為代表的AI技術(shù)正逐步重塑社會(huì)、生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)模式，這要求完善的產(chǎn)業(yè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、開放的數(shù)據(jù)交互環(huán)境作為基礎(chǔ)。未來數(shù)字化、智能化將成為未來企業(yè)甚至國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力，值此技術(shù)變革之際，不論從產(chǎn)業(yè)動(dòng)向和政策導(dǎo)向上看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)都有望作為未來發(fā)展重點(diǎn)。
在疫情防控常態(tài)化背景下，國(guó)家對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持力度不斷加大，相關(guān)政策將頻繁出臺(tái)，下游需求也有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的上市企業(yè)的業(yè)績(jī)值得期待。
地方政府積極討論，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成各大券商高頻詞
2023年作為經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇和發(fā)展的重要一年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“主弦律”，成為全國(guó)多省2023年地方政府工作的重要部署內(nèi)容。
1月17日，重慶市市長(zhǎng)表示，重慶是制造業(yè)重鎮(zhèn)，力爭(zhēng)到2027年地區(qū)生產(chǎn)總值邁過4萬億元大關(guān)，全市制造業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到28%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重超過50%。上海提出未來五年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重升至18%，北京提出2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)42%，江蘇在2023年力爭(zhēng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破5.5萬億元。
各地也根據(jù)自身的發(fā)展情況和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展賽道。浙江省提出，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，精準(zhǔn)制定支持政策，建立專業(yè)化服務(wù)機(jī)制，鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)加快前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣;安徽省提出，做大做強(qiáng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，培育一批數(shù)字技術(shù)賦能企業(yè)、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)和研究機(jī)構(gòu)，“中國(guó)聲谷”入園企業(yè)超2100家、營(yíng)業(yè)收入超3000億元;廣東省提出，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，培育壯大關(guān)鍵軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等產(chǎn)業(yè)，新推動(dòng)5000家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)10萬家中小企業(yè)“上云用云”。
國(guó)聯(lián)證券表示2023年持續(xù)看好信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)兩條主線;中信建投表示信創(chuàng)是實(shí)現(xiàn)“科技自立自強(qiáng)”的重要環(huán)節(jié)，兩大IT產(chǎn)業(yè)“國(guó)家隊(duì)”有望充分受益;平安證券表示數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)更具高景氣;華西證券認(rèn)為，2023年1-2月，我國(guó)中共中央政治局二次、三次集體學(xué)習(xí)中均強(qiáng)調(diào)要“加快國(guó)產(chǎn)替代”，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)信創(chuàng)政策、訂單規(guī)模和技術(shù)創(chuàng)新等超預(yù)期;招商證券表示，信創(chuàng)發(fā)展是科技自立自強(qiáng)的必經(jīng)之路，迫切性正持續(xù)提升，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，新一輪信創(chuàng)政策已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從黨政的關(guān)鍵環(huán)節(jié)向全行業(yè)延伸，需求有望在23年持續(xù)釋放。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，賽意信息長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力充足
2023年，國(guó)內(nèi)疫情結(jié)束后下游各行業(yè)需求逐步恢復(fù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)2022年主動(dòng)精簡(jiǎn)人員、控制費(fèi)用等多重因素后，計(jì)算機(jī)軟件企業(yè)收入利潤(rùn)情況將得到較大改善。更為重要的是，信創(chuàng)行業(yè)政策逐步明晰，在中美摩擦背景下，信創(chuàng)發(fā)展是科技自立自強(qiáng)的必經(jīng)之路，迫切性正持續(xù)提升，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，新一輪信創(chuàng)政策已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從黨政的關(guān)鍵環(huán)節(jié)向全行業(yè)延伸，下游需求有望在2023年持續(xù)釋放。
作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心標(biāo)的，賽意信息近年來在細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異：在高科技電子及計(jì)算機(jī)通信MES解決方案廠商份額排名第一，占比高達(dá)7.6%;在裝備制造MES解決方案廠商份額中排名第二，占比達(dá)4.2%。同時(shí)，公司持續(xù)擴(kuò)張覆蓋行業(yè)范圍，在半導(dǎo)體、PCB、醫(yī)療設(shè)備、新能源等領(lǐng)域均有突破。2022年公司的新能源和半導(dǎo)體這兩大新業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)亮眼，這兩個(gè)板塊也是公司2023年重點(diǎn)發(fā)展方向，或?qū)⒊蔀楣臼杖朐鲩L(zhǎng)的新驅(qū)動(dòng)力。
與此同時(shí)，新業(yè)務(wù)形態(tài)的拓展也成為賽意信息發(fā)展的重點(diǎn)。在自研產(chǎn)品方面，賽意信息除了在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之外，各項(xiàng)自研的業(yè)務(wù)平臺(tái)如技術(shù)平臺(tái)和數(shù)據(jù)平臺(tái)等已擁有多家客戶使用。在泛ERP業(yè)務(wù)方面也有所突破，賽意信息的業(yè)財(cái)業(yè)務(wù)以及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)已有多個(gè)案例落地試試。
過去三年里，賽意信息著力遠(yuǎn)程ODC交付模式的打造，同時(shí)加強(qiáng)智能制造業(yè)務(wù)中自研產(chǎn)品的占比，進(jìn)一步提升了公司的整體毛利率。長(zhǎng)期來看，隨著制造業(yè)板塊在未來幾年的逐步復(fù)蘇，下游企業(yè)還將持續(xù)在數(shù)字化、建設(shè)、智能制造方面加大投入，公司相關(guān)營(yíng)收提速在即。
持續(xù)擴(kuò)展釋放新動(dòng)能，賽意信息發(fā)力高景氣行業(yè)及腰部企業(yè)
2023年，除國(guó)際環(huán)境緊張等被動(dòng)因素外，國(guó)內(nèi)大中型制造企業(yè)為適應(yīng)自身制造流程和業(yè)務(wù)模式的需要，產(chǎn)線從設(shè)施設(shè)備到軟件系統(tǒng)主動(dòng)國(guó)產(chǎn)化意愿增加。作為擁有制造業(yè)IT基因的企業(yè)，賽意信息緊密跟蹤業(yè)界前沿技術(shù)，目前已擴(kuò)展成為一套專業(yè)性強(qiáng)、成熟度高、制造運(yùn)營(yíng)一體化的工業(yè)管理軟件產(chǎn)品家族(S-MOM)。
在市場(chǎng)疲軟的狀況下，賽意信息上市以來一直較為穩(wěn)健的增長(zhǎng)步伐吸引了許多投資者的目光。對(duì)于市場(chǎng)對(duì)公司未來的期許，賽意信息表示，需要構(gòu)建對(duì)于新行業(yè)的強(qiáng)業(yè)務(wù)滲透能力，加速在新能源，電子高端制造等未來高景氣方向的行業(yè)拓展力度，打開新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)局面。
在市場(chǎng)增量方面，賽意信息表示公司未來的增量表現(xiàn)在：一是來自于新行業(yè)的拓展，在已有的軟件框架上，加強(qiáng)面向新行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品能力延展提升;二是重點(diǎn)布局部分行業(yè)的腰部客戶，這些客戶具備專精特性屬性的和潛在的產(chǎn)能擴(kuò)張能力;三是擴(kuò)大需求挖掘范圍，從單一場(chǎng)景價(jià)值點(diǎn)到端到端的整個(gè)業(yè)務(wù)域的擴(kuò)張，加大方案的覆蓋面。
賽意信息表示，公司近年來啟動(dòng)了內(nèi)部組織升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目，并在管理及組織上落地了新的部門架構(gòu)，使得公司在經(jīng)營(yíng)能力、管理能力、戰(zhàn)略能力得到提升，能夠面向未來長(zhǎng)期有質(zhì)量的增長(zhǎng)目標(biāo)。
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