B2B 業(yè)務中的線索和商機，關系著客戶的轉化。對商機的不同階段的分析與管理，歸因轉化低的環(huán)節(jié)，找到優(yōu)化策略，可以直接幫助 B2B 企業(yè)促成交易。在探馬 SCRM 后臺，可以手動選擇開啟商機。啟動商機后，我們與”商機”的故事就開始啦!
根據業(yè)務需求，自定義公司實際的商機階段，并可以預測贏單率，在數據分析時可以形成漏斗，允許階段回退、跨階段跳轉，使用靈活度高。
階段任務，即自動跳轉下一階段的要求，是探馬 SCRM 獨有的。主管可以定義員工達成每個階段的具體要求，當停留某一階段時間過長時，還能自動提醒員工完成階段任務，提升商機跟單效率。在探馬 SCRM 后臺，能設置員工的完成本階段的必填字段，如客戶階段、客戶意向等，填寫完成后才能跳轉下一階段，便于商機的管理。
【商機漏斗】跟蹤企業(yè)客戶從“成為商機到贏單或輸單”的全流程，實時監(jiān)測各個階段的客戶轉化情況，便于從數據中了解問題，從而調整銷售策略。
同時，還可以看到各商機階段的動態(tài)變更，新增線索質量、轉化質量等情況一目了然，便于管理者可以精準掌握固定時間段內線索的質量和銷售轉化能力。主管在下班前，就能點開后臺的銷售管理看板，看到員工的商機跟進情況。
一般情況下，【客戶階段】主要應用于 To C 企業(yè)，重在透視客戶整個生命周期，是“線索—溝通—跟進—商機—成交”的全流程的轉化情況呈現，而【商機階段】是 To B 企業(yè)的剛需功能，是客戶整個生命周期中的“商機”階段過程的詳細透視。另外，客戶階段+商機階段可以結合起來使用，讓銷售管理更細節(jié)化!
【商機】是非常有效的銷售管理工具，探馬SCRM可以根據不同業(yè)務線的實際情況來合理設置漏斗，智能分析不同商機階段的數據，尋找改善的方法，提升客戶的轉化率。
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