報(bào)告編委
黃勇
愛分析合伙人&首席分析師
文鴻偉
愛分析高級(jí)分析師
目錄
1.研究范圍定義
2. 市場洞察
3. 廠商全景地圖
4. 市場分析與廠商評(píng)估
5. 入選廠商列表
1.研究范圍定義
研究范圍
2021年3月，十四五規(guī)劃中首次提及元宇宙，指出需要加強(qiáng)元宇宙底層核心技術(shù)基礎(chǔ)能力的前瞻研發(fā)，推進(jìn)深化感知交互的新型終端研制和系統(tǒng)化的虛擬內(nèi)容建設(shè)，探索行業(yè)應(yīng)用。2022年，北京、上海、浙江、廣東等31個(gè)省市頒布了元宇宙相關(guān)的支持性政策，元宇宙熱度持續(xù)攀升。
元宇宙是數(shù)字化發(fā)展到高級(jí)階段后，現(xiàn)實(shí)世界與虛擬世界的一種深度融合的產(chǎn)物，是虛擬世界真實(shí)化、真實(shí)世界虛擬化的交匯載體。數(shù)字孿生、數(shù)字原生與虛實(shí)共生是元宇宙的三大發(fā)展階段，目前，我國元宇宙發(fā)展正處于數(shù)字孿生初期。
隨著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)向Web3.0的躍進(jìn)、數(shù)字化水平的提高以及XR、人機(jī)交互等硬科技設(shè)備的不斷涌現(xiàn)，元宇宙的構(gòu)建變得更加趨于可行。未來，元宇宙將不僅僅應(yīng)用于游戲領(lǐng)域，還將廣泛應(yīng)用于金融、教育、工業(yè)、娛樂、能源等多個(gè)行業(yè)當(dāng)中。
圖 1：元宇宙市場全景地圖
本次報(bào)告愛分析將元宇宙全景地圖分為四部分：
其一，基礎(chǔ)設(shè)施層。在元宇宙早期發(fā)展階段，建設(shè)和發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施是重點(diǎn)，包括網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、云計(jì)算等計(jì)算資源、區(qū)塊鏈以及隱私計(jì)算等去中心化技術(shù)。這些底層技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施不僅能夠保證用戶的穩(wěn)定介入以及全域覆蓋，還能夠支持海量用戶并行使用，穩(wěn)定存儲(chǔ)爆發(fā)式增長的數(shù)據(jù)。
其二，元宇宙引擎層。引擎是搭建元宇宙的核心，開發(fā)者通過三維圖形圖像引擎、3D建模軟件、數(shù)字人開發(fā)平臺(tái)、AIGC等多種工具調(diào)動(dòng)圖像、聲音等資源，構(gòu)建虛擬世界。
其三，交互入口層。該層是元宇宙的入口，XR技術(shù)是連接虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的橋梁，VR眼鏡、手持設(shè)備、傳感器等終端設(shè)備是產(chǎn)生用戶交互的關(guān)鍵，而XR PaaS平臺(tái)則向XR硬件設(shè)備企業(yè)提供平臺(tái)化軟件與技術(shù)服務(wù)，降低了設(shè)備企業(yè)投入與使用的門檻。
其四，應(yīng)用層。元宇宙搭建完成后，不僅會(huì)吸引C端用戶進(jìn)行社交、娛樂、游戲等操作，還會(huì)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、政務(wù)、通信等行業(yè)與智慧園區(qū)、數(shù)字城市、數(shù)字文旅等領(lǐng)域。
愛分析綜合考慮企業(yè)關(guān)注度、行業(yè)落地進(jìn)展等因素，選取其中2個(gè)特定市場進(jìn)行重點(diǎn)分析，分別是三維圖形圖像引擎和AIGC。
本報(bào)告主要面向組織的產(chǎn)研部門和業(yè)務(wù)部門，通過對(duì)各特定市場的需求定義和代表廠商能力解讀，為企業(yè)搭建與應(yīng)用元宇宙提供廠商選型參考。
廠商入選標(biāo)準(zhǔn)：
本次入選報(bào)告的廠商需同時(shí)符合以下條件：
廠商的產(chǎn)品服務(wù)滿足各市場定義的廠商能力要求;
近一年廠商需要具備一定數(shù)量以上的企業(yè)付費(fèi)客戶(參考第4章市場分析部分);
近一年廠商在特定市場的營業(yè)收入達(dá)到指標(biāo)要求(參考第4章市場分析部分)。
(注：“近一年”指2022年Q1至2022年Q4)2. 市場洞察
從內(nèi)容形態(tài)的維度，元宇宙將帶來更高維的信息密度和數(shù)據(jù)價(jià)值
元宇宙作為下一代互聯(lián)網(wǎng)的典型代表，很可能將是人類數(shù)字化生存的終極形態(tài)。從內(nèi)容形態(tài)的維度看，人類社會(huì)的信息傳遞與交互，經(jīng)歷了從文字、圖片到視頻的發(fā)展歷程，主要圍繞二維信息展開。而元宇宙的誕生和應(yīng)用，將人類進(jìn)行信息傳遞和交互的維度徹底帶入三維空間。這種升維，不僅帶來的是全沉浸式交互體驗(yàn)的提升，更多的是在單位時(shí)間及空間內(nèi)融合了現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字原生世界的信息，因此，極大提升了信息密度。
以元宇宙營銷場景為例，元宇宙不僅可以捕捉到用戶的停留時(shí)長等傳統(tǒng)基本信息，還能對(duì)用戶關(guān)注的信息提供更細(xì)顆粒度更精準(zhǔn)的刻畫。以汽車行業(yè)為例，在元宇宙場景下，企業(yè)能夠采集到客戶試看汽車時(shí)的三維動(dòng)線，以及停留時(shí)長最多的座艙大屏、座椅皮質(zhì)、空調(diào)出風(fēng)口位置設(shè)置，甚至觀察的先后順序等這些傳統(tǒng)線下門店、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)很難捕捉到的數(shù)據(jù)，進(jìn)而反向支撐產(chǎn)品優(yōu)化與研發(fā)、營銷轉(zhuǎn)化。
圖 2：元宇宙對(duì)甲方企業(yè)(to C為例)的價(jià)值示意
元宇宙將保持穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)奇點(diǎn)尚未到來
元宇宙，本質(zhì)上是數(shù)字化發(fā)展到高級(jí)階段后，現(xiàn)實(shí)世界與虛擬世界的一種深度融合的產(chǎn)物，技術(shù)支撐體系非常龐雜，需要5G/6G、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、三維建模與渲染等技術(shù)的深度融合，甚至還需要全息顯示、腦機(jī)接口等技術(shù)做支撐。
從木桶效應(yīng)角度來看，由于各條技術(shù)線發(fā)展的成熟度存在差異，因此，從供給側(cè)來看，元宇宙作為技術(shù)“集大成”的應(yīng)用形態(tài)，其發(fā)展勢(shì)必需要一個(gè)相對(duì)長期的過程。同時(shí)，從需求側(cè)來看，任何一個(gè)技術(shù)的爆發(fā)，離不開需求側(cè)的應(yīng)用價(jià)值切實(shí)落地并以此驅(qū)動(dòng)供給側(cè)，形成良性循環(huán)已推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。目前來看，元宇宙主要集中在游戲、工業(yè)園宇宙、虛擬化活動(dòng)、數(shù)字文旅等有限場景，需求端推動(dòng)力仍相對(duì)較弱。
與此同時(shí)，上海、北京、重慶、杭州、無錫市等地政府已紛紛出臺(tái)元宇宙專項(xiàng)政策，大力支持元宇宙的發(fā)展落地。
值得一提的是，目前由ChatGPT引爆的AIGC，雖然從資本、社會(huì)關(guān)注度角度給元宇宙帶來了一定的短期沖擊，但AIGC作為元宇宙引擎層的一項(xiàng)重要工具，可極大促進(jìn)元宇宙高質(zhì)量內(nèi)容的生成，長期來看，反而將持續(xù)甚至加速推動(dòng)元宇宙的發(fā)展進(jìn)程。元宇宙產(chǎn)業(yè)的整體應(yīng)用價(jià)值還需要通過供給側(cè)的“技術(shù)-產(chǎn)品-場景”大循環(huán)首先進(jìn)行突破，然后帶動(dòng)需求，進(jìn)而量變引起質(zhì)變，實(shí)現(xiàn)元宇宙應(yīng)用價(jià)值的加深拓寬。
數(shù)字人作為元宇宙的入口級(jí)應(yīng)用，需要進(jìn)一步突破場景
數(shù)字人既可以連接C端，又可以賦能B端，是元宇宙中的入口級(jí)應(yīng)用。但目前國內(nèi)數(shù)字人行業(yè)發(fā)展尚處于早期，尤其是高價(jià)值、可規(guī)模化的應(yīng)用場景稀缺，是企業(yè)用戶和數(shù)字人廠商都面臨的問題。
根據(jù)愛分析調(diào)研，目前，數(shù)字人的應(yīng)用場景主要集中在直播播報(bào)、游戲主播、品牌宣傳、政務(wù)服務(wù)、客戶服務(wù)等場景，整體場景還相對(duì)較窄，智能交互體驗(yàn)還有待進(jìn)一步提升，還沒有完全脫離“數(shù)字”工具屬性，走向助手、伙伴等“人”的屬性，用戶粘性還不充足，制約了場景的廣泛、深度應(yīng)用和價(jià)值釋放。
另一方面，在特定應(yīng)用場景下，數(shù)字人從前端的IP打造、角色創(chuàng)作、智能交互到后端的運(yùn)營等，目前的成本還非常高昂，還未達(dá)到讓大多數(shù)人、機(jī)構(gòu)規(guī)?；瘧?yīng)用的水平，需要在數(shù)字人的生產(chǎn)側(cè)、運(yùn)營側(cè)尋求成本的實(shí)質(zhì)性突破，才有望讓數(shù)字人“飛入尋常百姓家”。
輕量元宇宙可能成為突破口
一方面，結(jié)合當(dāng)前的發(fā)展情況以及應(yīng)用難度來看，我們認(rèn)為國內(nèi)元宇宙的發(fā)展路徑，將整體呈現(xiàn)出由泛娛樂(C：游戲社交娛樂等)向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用(B：金融、工業(yè)、醫(yī)療、教育、文旅、營銷等)加速滲透的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典發(fā)展路徑。
另一方面，由于元宇宙技術(shù)體系龐大，落地應(yīng)用復(fù)雜，整體開發(fā)和部署屬于“重度”級(jí)別，但過程相對(duì)緩慢。因此，借助手機(jī)等現(xiàn)有終端進(jìn)行隨時(shí)隨地接入的輕量元宇宙，將有望能夠通過撬動(dòng)需求端，聚集充分的流量，基本解決用戶來源問題，反向拉動(dòng)生產(chǎn)端，進(jìn)而促進(jìn)整體生態(tài)的逐步正向循環(huán)。 3. 廠商全景地圖
愛分析基于對(duì)甲方企業(yè)和典型廠商的調(diào)研以及桌面研究，遴選出元宇宙市場中在三維圖形圖像引擎、AIGC、3D建模軟件、虛擬化活動(dòng)、工業(yè)元宇宙方面具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。其他市場，愛分析將在后續(xù)的元宇宙系列報(bào)告中視情況予以覆蓋。
4. 市場分析與廠商評(píng)估
愛分析對(duì)本次元宇宙項(xiàng)目重點(diǎn)研究的特定市場分析如下。 三維圖形圖像引擎
市場定義：
三維圖形圖像引擎，指面向組織快速進(jìn)行3D數(shù)字內(nèi)容生成與渲染的需求，將圖形、圖像、交互等領(lǐng)域的復(fù)雜知識(shí)算法化后進(jìn)行封裝，向組織產(chǎn)研部門、業(yè)務(wù)部門提供建模、交互、可視化等關(guān)鍵能力的平臺(tái)化軟件，便于組織提升數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)效率，降低3D數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作的技術(shù)門檻、制作周期和制作成本。
甲方終端用戶：
傳媒、教育、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、汽車制造、建筑工程等行業(yè)組織的產(chǎn)研、業(yè)務(wù)部門
甲方核心需求：
隨著XR、元宇宙、數(shù)字孿生、虛擬仿真、NFT等市場的不斷普及，未來社會(huì)對(duì)3D數(shù)字內(nèi)容在質(zhì)量和數(shù)量層面的需求，都越來越高。三維圖形圖像引擎是是實(shí)現(xiàn)元宇宙場景應(yīng)用的最底層根技術(shù)，被稱為“軟芯片”，從虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生、工業(yè)軟件等熱門技術(shù)及應(yīng)用來看，均一致指向?qū)崟r(shí)三維圖形圖像技術(shù)，凸顯出三維圖形圖像引擎的重要性。作為專業(yè)軟件，產(chǎn)品的性能、易用性、兼容性都十分關(guān)鍵。在當(dāng)前的國際競爭大背景之下，技術(shù)的自主可控也異常重要。具體如下：
在產(chǎn)品性能方面，企業(yè)需要引擎具有高成熟度、出色的應(yīng)用能力，能夠滿足物理世界和數(shù)字世界深度融合的需求，賦能元宇宙等更多開放場域的內(nèi)容生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)所見即所得的實(shí)時(shí)廣播級(jí)渲染與可視化交互。一方面，三維圖形圖像引擎是進(jìn)行數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作的核心工具之一，需要面向各行業(yè)，覆蓋3D建模、實(shí)時(shí)渲染、交互設(shè)計(jì)、可視化等全流程，因此必須經(jīng)過長時(shí)間、大范圍的驗(yàn)證和算法優(yōu)化，形成成熟產(chǎn)品，有效支撐泛行業(yè)3D數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化;另一方面，虛實(shí)融合是大勢(shì)所趨，傳統(tǒng)單一的圖形引擎很難支撐，面向未來的下一代三維圖形圖像引擎必須具備圖形技術(shù)+圖像技術(shù)的綜合能力、具備超大規(guī)模實(shí)時(shí)渲染能力，確保所見及所得，并支持可視化交互，提升數(shù)字內(nèi)容制作效率。
在易用性方面，企業(yè)需要相對(duì)低門檻的引擎，讓專業(yè)和非專業(yè)團(tuán)隊(duì)均能方便、隨需、快速建模和修改，提升整體創(chuàng)作效率。隨著數(shù)字孿生、元宇宙等巨量、無限場景的持續(xù)、快速到來，三維圖形圖像的生成將有更多的應(yīng)用場景，內(nèi)容及創(chuàng)意也需要隨時(shí)持續(xù)快速調(diào)整，傳統(tǒng)通過代碼編寫構(gòu)建數(shù)字內(nèi)容的方式，由于專業(yè)門檻高，僅適合極少數(shù)專業(yè)開發(fā)者，但整體團(tuán)隊(duì)規(guī)模反而更加龐大，開發(fā)-測試-調(diào)優(yōu)周期長，二次修改難，且主要集中在游戲、影視、廣告特效、汽車制造、建筑工程等有邊界、交付型的項(xiàng)目。數(shù)字媒體、數(shù)字孿生、元宇宙等開放場域的內(nèi)容的創(chuàng)作主體不再局限于專業(yè)開發(fā)者，同時(shí)，創(chuàng)意還將不斷調(diào)整、內(nèi)容需持續(xù)更新，因此企業(yè)需要更加靈活、易用、維護(hù)成本更低的3D引擎，賦能非專業(yè)開發(fā)者，使得數(shù)字內(nèi)容大規(guī)模、快速生產(chǎn)、快速分享成為可能。
在兼容性方面，企業(yè)需要三維圖形圖像引擎能夠與各類2D、3D專業(yè)設(shè)計(jì)工具高效協(xié)同，在確保效果的前提下，追求數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作的最高效率。數(shù)字內(nèi)容大多數(shù)情況下是多模態(tài)的，可能包括圖片、音頻、視頻等多種內(nèi)容格式;很多內(nèi)容創(chuàng)作者保持著使用3ds MAX 、CAD等傳統(tǒng)經(jīng)典設(shè)計(jì)工具的工作習(xí)慣且一時(shí)難以改變，因此，為確保協(xié)同創(chuàng)作效率，企業(yè)需要三維圖形圖像引擎能夠與國內(nèi)外主流設(shè)計(jì)軟件流暢對(duì)接。
在技術(shù)的自主可控方面，企業(yè)需要三維圖形圖像引擎服務(wù)商具備完全自主可控的技術(shù)能力，確保不會(huì)因?yàn)閲H形勢(shì)突變而面臨的封停、斷供風(fēng)險(xiǎn)。三維圖形圖像引擎是包括元宇宙在內(nèi)的下一代互聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)設(shè)施之一，由于其至關(guān)重要，加之進(jìn)入壁壘、開發(fā)周期、資金要求都很高，且底層算法引擎技術(shù)需長時(shí)間積累和驗(yàn)證，長期以來一直被國外企業(yè)所壟斷，很多國內(nèi)廠商也是基于國外的引擎底層技術(shù)開發(fā)自身的上層引擎，隨著國際形勢(shì)的日趨復(fù)雜，技術(shù)斷供風(fēng)險(xiǎn)加劇，若作為技術(shù)底座的引擎被制裁、封停、斷供，處于上層的商業(yè)工具將無法使用或升級(jí)，如果不能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，將對(duì)我國數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和安全形成嚴(yán)重制約，隨時(shí)面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。
廠商能力要求
廠商需同時(shí)具備以下能力，以幫助甲方便捷、高效、安全地進(jìn)行數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)：
廠商需要有經(jīng)各行業(yè)客戶實(shí)踐驗(yàn)證、具有高成熟度的產(chǎn)品，在渲染、跟蹤等方面，具有國際水平。一方面，廠商的引擎產(chǎn)品需要經(jīng)過大量客戶的檢驗(yàn)，并基于客戶反饋、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、算法積累等進(jìn)行迭代優(yōu)化，確保產(chǎn)品具有高可靠性，覆蓋數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)全流程;另一方面，為適應(yīng)以元宇宙為代表的現(xiàn)實(shí)世界數(shù)字化向虛實(shí)融合的混合世界拓展升維的大趨勢(shì)，廠商的引擎產(chǎn)品需要同時(shí)具備圖形、圖像綜合能力。
在易用性方面，廠商需要將核心能力工具化、組件化，便于業(yè)務(wù)人員、設(shè)計(jì)人員直接上手，方便快捷地實(shí)現(xiàn)開發(fā)與交付。廠商需要降低自身引擎產(chǎn)品的應(yīng)用門檻，將底層引擎能力共享給開發(fā)者，為客戶提供集成了底層能力的充足、高效的各類組件，甚至提供低代碼、無代碼編程能力，讓客戶方能夠經(jīng)過簡單培訓(xùn)，即可熟練操作，進(jìn)而為創(chuàng)意的持續(xù)調(diào)整提供有力保障，降低客戶的數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作全周期成本。
在兼容性方面，廠商的引擎產(chǎn)品需要兼容常見內(nèi)容格式和主流設(shè)計(jì)軟件，有效保障客戶的整體創(chuàng)作效率。數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的過程和作業(yè)體系，廠商的引擎產(chǎn)品需要能夠識(shí)別和融合、處理文本、音視頻等物理世界全要素?cái)?shù)據(jù)，同時(shí)還需要兼容主流設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)模型、BIM模型、工業(yè)模型等相關(guān)文件格式，實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接，提升整體創(chuàng)作效率。
在自主可控方面，廠商需要實(shí)現(xiàn)從底層技術(shù)到圖像工具、文件格式、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的自主可控。三維圖形圖像引擎廠商，需要著眼長遠(yuǎn)，堅(jiān)持建模、渲染、交互、可視化等核心技術(shù)自研，從底層技術(shù)、應(yīng)用工具、文件格式方面實(shí)現(xiàn)全鏈條的自主可控，甚至隨著技術(shù)、應(yīng)用能力的持續(xù)快速提升，將來主導(dǎo)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的制定。
入選標(biāo)準(zhǔn)說明：
1. 符合三維圖形圖像引擎市場定義的廠商能力要求;
2. 近一年在三維圖形圖像引擎平臺(tái)市場中付費(fèi)客戶數(shù)10家以上;
3. 近一年該市場相關(guān)營業(yè)收入規(guī)模在500萬元以上。
代表廠商評(píng)估：
(注：以下代表廠商評(píng)估均按廠商簡稱首字音序排序)
艾迪普
廠商介紹：
艾迪普科技股份有限公司(以下簡稱“艾迪普”)，主要從事計(jì)算機(jī)圖形圖像實(shí)時(shí)渲染、跟蹤、識(shí)別、處理核心算法技術(shù)的研發(fā)，專注為客戶提供廣電級(jí)、專業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)的數(shù)字媒體、AR/VR、數(shù)字孿生等無邊界內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)與工具。
產(chǎn)品服務(wù)介紹：
艾迪普專注實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，面向傳媒、教育、醫(yī)療、工業(yè)等眾多行業(yè)，為客戶提供元宇宙、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬仿真、數(shù)字孿生等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)及三維信息可視化的平臺(tái)與工具組件、解決方案。具體來看，艾迪普可為客戶提供實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎、數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)的全鏈路工具集、數(shù)字圖形資產(chǎn)云平臺(tái)等“全棧式”服務(wù)，以“引擎驅(qū)動(dòng)、工具賦能、資產(chǎn)催化”，服務(wù)千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與降本增效。
廠商評(píng)估：
綜合而言，艾迪普在技術(shù)自主可控、引擎能力、易用性、兼容性等四方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，具體如下：
在自主可控方面，艾迪普在計(jì)算機(jī)圖形圖像領(lǐng)域有多年技術(shù)沉淀與錘煉，打造了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的IDP Engine實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎。
一方面，艾迪普自2003年創(chuàng)立即專注圖形圖像領(lǐng)域，于 2008 年組建團(tuán)隊(duì)，專注國產(chǎn)自主“實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎”自研，擁有20年技術(shù)積淀，歷經(jīng)十余年錘煉打磨和上億資金研發(fā)投入，打造了擁有100%完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的IDP Engine實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎，填補(bǔ)了國內(nèi)在該技術(shù)領(lǐng)域空白，核心技術(shù)獲國際專利，避免了國內(nèi)數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)底層技術(shù)的斷供風(fēng)險(xiǎn)。
另一方面，經(jīng)十多年沉淀及算法積累，艾迪普已形成專屬自有格式MSD，可有效防止文件所包含的全鏈路信息的泄露及安全風(fēng)險(xiǎn)，從源頭保障內(nèi)容安全。
在引擎能力方面，艾迪普三維圖形圖像引擎具備圖形+圖像引擎雙能力，在圖形圖像實(shí)時(shí)渲染、跟蹤、識(shí)別、處理等方面技術(shù)指標(biāo)，已達(dá)到國際一流水平。
首先，艾迪普實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎不僅擁有圖形圖像雙能力，有效克服了單一引擎無法實(shí)現(xiàn)物理世界同數(shù)字世界深度融合的弊端;同時(shí)，艾迪普實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎還具備行業(yè)稀缺的外部數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理能力，能夠?qū)崿F(xiàn)物理世界與虛擬世界之間的映射、重構(gòu)、交互融合，進(jìn)行分析、模擬、推演，可對(duì)物理世界更好的感知、試錯(cuò)、預(yù)測、降低風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化與反控，實(shí)現(xiàn)“數(shù)”與“實(shí)”深度融合。
其次，艾迪普通過國家級(jí)+省級(jí)項(xiàng)目及超萬家重點(diǎn)客戶采購應(yīng)用與功能迭代，結(jié)合自身多年算法模組與行業(yè)Know-How沉淀和能力打磨，產(chǎn)品成熟度高，形成了實(shí)時(shí)渲染、跟蹤、識(shí)別、處理等四大子引擎，可實(shí)現(xiàn)所見即所得的廣播級(jí)高品質(zhì)實(shí)時(shí)渲染、3D內(nèi)容的實(shí)時(shí)可視化交互，克服了傳統(tǒng)游戲引擎在游戲、影視動(dòng)漫、汽車制造等 “有邊界項(xiàng)目”內(nèi)容生產(chǎn)中存在的定制化工程量大、架構(gòu)靈活性不足等導(dǎo)致的行業(yè)擴(kuò)展應(yīng)用 “斷代性”問題，可有力支撐元宇宙為代表的“無邊界”內(nèi)容創(chuàng)意的持續(xù)調(diào)整，更適合泛行業(yè)3D數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速落地。
最后，艾迪普實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎可將圖片、視頻、3D模型等多模態(tài)數(shù)字內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)與融合處理，是輸出超高分辨率各種通用和專用格式的三維圖形圖像算法系統(tǒng)，提供高沉浸感、高擬真度、大規(guī)模實(shí)時(shí)交互的超級(jí)數(shù)字場景自主可控的底層能力。
在易用性方面，艾迪普具有出色的引擎封裝及商用能力，極大降低數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作門檻，有助于大幅提升創(chuàng)作效率。
艾迪普將引擎核心能力進(jìn)行封裝，提供3D建模、實(shí)時(shí)渲染、編輯合成、交互設(shè)計(jì)到可視化的全鏈路工具集，針對(duì)不同行業(yè)領(lǐng)域、應(yīng)用場景，已抽取出2000+算法模組，客戶可通過SDK或API快速集成和直接調(diào)用艾迪普引擎層核心技術(shù)能力。
同時(shí)，通過領(lǐng)先的無代碼編程能力，艾迪普提供節(jié)點(diǎn)編輯功能，讓客戶“搭積木”式實(shí)現(xiàn)邏輯運(yùn)算、觸控操作、動(dòng)畫觸發(fā)、與外圍設(shè)備交互等效果，簡潔高效地“拼”出專業(yè)級(jí)水準(zhǔn)的數(shù)字內(nèi)容應(yīng)用。
此外，艾迪普各工具中均內(nèi)置CG SaaS一站式數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)，超萬名創(chuàng)客入駐，提供10W+近400類商用版權(quán)素材且每日更新，便于客戶隨用隨取，大幅提升創(chuàng)作效率。
圖 3：艾迪普數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)線示意
在兼容性方面，艾迪普廣泛兼容多種模態(tài)內(nèi)容及主流設(shè)計(jì)軟件源檔文件，并有出色的自適應(yīng)能力。
艾迪普實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎支持多種圖片、音頻、視頻，兼容主流2D、3D設(shè)計(jì)軟件源檔文件，可保障客戶平穩(wěn)進(jìn)行國產(chǎn)化替代，并通過產(chǎn)品間的無縫協(xié)同，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)產(chǎn)出效率。目前其工具集已經(jīng)打通Adobe PS/PR/AE、Autodesk 3ds Max/ Maya、BIM、NVIDIA Omniverse等各類設(shè)計(jì)軟件平臺(tái)。
此外，艾迪普實(shí)時(shí)三維圖形圖像引擎還支持DirectX11、DirectX12、OpenGL、Vulkan等多種渲染引擎插件，并可自動(dòng)根據(jù)操作系統(tǒng)選擇不同引擎達(dá)到最大性能。
典型客戶：
中央廣播電視總臺(tái)、光明網(wǎng)、中國傳媒大學(xué)、用友網(wǎng)絡(luò)、嘉實(shí)基金 AIGC
市場定義：
AIGC，指利用自然語言處理技術(shù)(NLP)、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(DNN)等人工智能技術(shù)，基于與人類交互所確定的主題，由AI算法模型完全自主、自動(dòng)生成內(nèi)容，從而幫助傳媒、電商、影視、娛樂等行業(yè)進(jìn)行文本、圖像、音視頻、代碼、策略等多模態(tài)內(nèi)容的單一或跨模態(tài)生成，以提升內(nèi)容生產(chǎn)效率與多樣性。
甲方終端用戶：
金融、傳媒、元宇宙等行業(yè)組織的產(chǎn)研與業(yè)務(wù)部門、政府部門
甲方核心需求：
AIGC最核心的能力，就是內(nèi)容生成。經(jīng)過訓(xùn)練的AI算法模型，能夠超越人類創(chuàng)意、效率，相對(duì)高質(zhì)量地規(guī)?；珊Ａ繑?shù)字化內(nèi)容。一方面，AIGC可降低海量數(shù)字內(nèi)容的生成成本，將人類從簡單且重復(fù)、基礎(chǔ)性工作中解放出來，聚焦更具創(chuàng)造性的方面;一方面，在人類進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作的過程中，AIGC能夠快速生成大量相關(guān)內(nèi)容，幫助人類擴(kuò)充、尋找創(chuàng)作靈感，或者基于所提供的信息，夯實(shí)創(chuàng)作基礎(chǔ)。
比如，在傳媒領(lǐng)域，部分新聞內(nèi)容的自動(dòng)抓取與生成、標(biāo)題或摘要的自動(dòng)化生成;在營銷領(lǐng)域更具智能的客服機(jī)器人，能夠更溫和、人性化的回答客戶常見問題甚至跳躍性問題及非常規(guī)問題;在元宇宙領(lǐng)域，可基于智能算法和知識(shí)圖譜，讓數(shù)字人更加智能的與人類進(jìn)行交互。
作為人工智能應(yīng)用的重大突破，AIGC正在改變甚至顛覆數(shù)字內(nèi)容的生產(chǎn)與消費(fèi)方式，在Web 3的大背景下，有望成為繼PGC、UGC之后的主要內(nèi)容創(chuàng)作來源。但國內(nèi)的AIGC整體上還處于相對(duì)早期的階段，不同細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)及應(yīng)用落地進(jìn)度不盡相同。如何基于預(yù)訓(xùn)練大模型形成面向不同行業(yè)的、可落地的產(chǎn)品及解決方案，是當(dāng)前AIGC領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵。具體如下：
在大模型能力方面，企業(yè)需要經(jīng)過調(diào)優(yōu)的垂直化行業(yè)大模型，以很好地支撐上層垂直化應(yīng)用。GPT-3、BERT、Florence、DALL·E 2等通用預(yù)訓(xùn)練大模型雖然擁有巨量參數(shù)，并擁有良好的泛化能力，但在面對(duì)不同行業(yè)、領(lǐng)域的具體應(yīng)用場景時(shí)，由于缺乏具體行業(yè)的行業(yè)語料集，并且未面向特定行業(yè)的應(yīng)用場景對(duì)模型做進(jìn)一步調(diào)優(yōu)，因此，其模型對(duì)特定行業(yè)應(yīng)用場景的性能指標(biāo)很可能并不理想。因此，經(jīng)過行業(yè)化調(diào)優(yōu)和行業(yè)語料訓(xùn)練的大模型，才能更好的支撐甲方的具體上層應(yīng)用。
在落地應(yīng)用方面，企業(yè)需要端到端的AI落地應(yīng)用服務(wù)，確保大模型能夠在具體業(yè)務(wù)場景下，可產(chǎn)生符合預(yù)期的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值，提高組織在特定場景中的生產(chǎn)效能。一方面，AI六十余年的發(fā)展歷程已經(jīng)證明，從模型到高質(zhì)量的生產(chǎn)與實(shí)踐，AI工程化能力非常重要。但大多數(shù)企業(yè)往往并不具備從需求的原點(diǎn)出發(fā)，到模型的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)標(biāo)注與模型訓(xùn)練、模型部署及迭代優(yōu)化的AI閉環(huán)落地能力，無法確保大模型真正貼合自身應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)價(jià)值落地;另一方面，很多企業(yè)同樣也不具備基于大模型進(jìn)行上層應(yīng)用開發(fā)的能力，預(yù)訓(xùn)練大模型雖已經(jīng)過設(shè)計(jì)和訓(xùn)練，但由于還需要行業(yè)化的二次優(yōu)化與訓(xùn)練，并且需要結(jié)合應(yīng)用場景進(jìn)行實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)，因此仍舊對(duì)企業(yè)的AI閉環(huán)能力提出了一定要求。
除此之外，甲方還有以下期望需求：
在底層能力方面，企業(yè)需要生成算法、預(yù)訓(xùn)練大模型的迭代更新，以提供更優(yōu)的底層算法支撐。預(yù)訓(xùn)練模型是人工智能科技巨頭在GAN、Transformer、Diffusion、CLIP等基礎(chǔ)生成算法的基礎(chǔ)上，進(jìn)行融合、擴(kuò)展、訓(xùn)練而來的，新一代的基礎(chǔ)生成算法在模型架構(gòu)、精準(zhǔn)度方面往往表現(xiàn)更優(yōu)，例如Diffusion替代GAN成為圖像生成領(lǐng)域的主流算法。預(yù)訓(xùn)練模型的迭代與突破，在參數(shù)量、算力要求、模型效果方面可能會(huì)取得更優(yōu)的綜合效能，例如Open AI GPT模型1.0-3.5的持續(xù)迭代，抑或是LLaMA以更小體量取得了可能比GPT3更好的模型表現(xiàn)。基礎(chǔ)生成算法、預(yù)訓(xùn)練大模型的迭代，雖然可能會(huì)引發(fā)算法效果的質(zhì)變，但因?yàn)樾枰嫶蟮娜瞬抨?duì)伍、巨量資金支持以及長時(shí)間積累，往往是只有國內(nèi)外科技巨頭能夠覆蓋。
廠商能力要求
廠商需同時(shí)具備以下能力，以幫助各行業(yè)組織實(shí)現(xiàn)具體場景的應(yīng)用落地：
廠商具備基于開源預(yù)訓(xùn)練模型，結(jié)合行業(yè)語料及NLP等技術(shù)針對(duì)性優(yōu)化出具有優(yōu)秀可控性的特定領(lǐng)域大模型的能力。一方面，廠商需要能利用行業(yè)know how，結(jié)合自身在AI領(lǐng)域的技術(shù)積累，微調(diào)通用預(yù)訓(xùn)練大模型。另一方面，能夠充分利用自身在特定行業(yè)的數(shù)據(jù)和語料積累，在微調(diào)后的大模型基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)化、場景化數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步訓(xùn)練，以提升大模型針對(duì)特定行業(yè)及應(yīng)用場景的模型表現(xiàn)，生成符合一定要求和標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，訓(xùn)練出真正適合特定行業(yè)及應(yīng)用場景的專業(yè)大模型。
廠商需要具備出色的AI工程化能力及行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠AI落地全鏈路服務(wù)，靈活適配用戶需求。廠商需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠進(jìn)行場景抽象和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行算法設(shè)計(jì)、模型訓(xùn)練、模型評(píng)估與調(diào)優(yōu)、模型部署的全鏈路能力，并且需要在模型部署上線后，根據(jù)行業(yè)應(yīng)用場景的實(shí)踐，不斷進(jìn)行模型優(yōu)化，確保模型結(jié)果可控，從而讓AI大模型的“生成能力”不斷接近應(yīng)用要求，產(chǎn)生真正的業(yè)務(wù)價(jià)值。
針對(duì)甲方的期望需求，廠商還應(yīng)具備以下可選能力：
廠商需要有基礎(chǔ)生成算法、預(yù)訓(xùn)練大模型的迭代和突破能力，能夠?yàn)橹袑拥拇竽Ｐ托袠I(yè)化、上層的行業(yè)應(yīng)用提供支撐。廠商需要在自身的技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有Transformer、CLIP等基礎(chǔ)生成算法、GPT、BERT、Florence、DALL·E 2等各模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型進(jìn)行深入拆解與思考，提出新的改進(jìn)思路和方向并進(jìn)行驗(yàn)證、訓(xùn)練，或者更適合某種語言類型的大模型，以便在模型效果上進(jìn)行持續(xù)突破，進(jìn)而給行業(yè)模型、上層應(yīng)用提供更多更好的選擇，幫助改進(jìn)模型的應(yīng)用價(jià)值與效果。
入選標(biāo)準(zhǔn)說明：
1. 符合AIGC市場定義的廠商能力要求;
2. 近一年在AIGC市場中付費(fèi)客戶數(shù)5家以上;
3. 近一年該市場相關(guān)營業(yè)收入規(guī)模在100萬元以上。
代表廠商評(píng)估：
(注：以下代表廠商評(píng)估均按廠商簡稱首字音序排序)
拓爾思
廠商介紹：
拓爾思信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“拓爾思”)，以人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)助力政府和企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為愿景，致力于成為語義智能技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，自主研發(fā)相關(guān)人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，核心業(yè)務(wù)涵蓋大數(shù)據(jù)、人工智能、內(nèi)容管理、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)字營銷等領(lǐng)域。
產(chǎn)品服務(wù)介紹：
拓爾思目前以語義智能為發(fā)展主線，以平臺(tái)和行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品、云和數(shù)據(jù)服務(wù)相結(jié)合的產(chǎn)品+服務(wù)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司核心技術(shù)在眾多垂直行業(yè)的應(yīng)用落地，賦能中高端企業(yè)級(jí)客戶的數(shù)字化和智慧化轉(zhuǎn)型。在元宇宙領(lǐng)域，拓爾思以服務(wù)型數(shù)字人為突破口，通過NLP等技術(shù)，形成各行業(yè)場景的專業(yè)知識(shí)圖譜，助力服務(wù)型數(shù)字人結(jié)合知識(shí)圖譜與大數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)容的自動(dòng)分析、智能創(chuàng)作、虛擬播報(bào)，賦能客戶數(shù)字人的智能問答、內(nèi)容播報(bào)兩大關(guān)鍵場景，為金融、傳媒、政府、營銷等行業(yè)客戶的數(shù)字人提供“智慧大腦”。
廠商評(píng)估：
綜合而言，拓爾思在通用大模型調(diào)優(yōu)、行業(yè)數(shù)據(jù)庫積累、應(yīng)用落地能力等三方面具備較為突出的優(yōu)勢(shì)，具體如下：
在通用大模型調(diào)優(yōu)方面，拓爾思具有豐富且領(lǐng)先的深度學(xué)習(xí)、NLP技術(shù)積累，具有出色的大模型“垂直化”調(diào)優(yōu)能力，可賦能數(shù)字人智能問答與虛擬播報(bào)等典型元宇宙應(yīng)用場景。
拓爾思長期聚焦知識(shí)圖譜、自然語言處理(NLP)等語義智能核心技術(shù)，將通用預(yù)訓(xùn)練大模型與傳統(tǒng)NLP技術(shù)相結(jié)合，利用行業(yè)Know-How，根據(jù)不同場景，通過對(duì)通用大模型進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化(Fine-tuning)來適配不同指標(biāo)，獲得不同行業(yè)客戶側(cè)重的準(zhǔn)確率、召回率、綜合F1值等指標(biāo)，形成行業(yè)化的“專業(yè)大模型”，進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)果可控性，更好地服務(wù)于用戶的具體場景和需求。
例如，在元宇宙領(lǐng)域，拓爾思堅(jiān)持為交互入口層的數(shù)字人提供“智慧大腦”的基本定位，基于語音語義識(shí)別、自圖譜構(gòu)建到運(yùn)營的全鏈路知識(shí)圖譜能力及豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，讓數(shù)字人具備知識(shí)儲(chǔ)備、語義理解、推理分析、自主決策和交互表達(dá)的智能驅(qū)動(dòng)能力，賦能智能問答、內(nèi)容播報(bào)兩大方向，在各具體領(lǐng)域扮演具有專業(yè)知識(shí)的多種角色，服務(wù)各行各業(yè)——在金融領(lǐng)域可擔(dān)任智能客服，也可完成合同智能審批等任務(wù);在政務(wù)領(lǐng)域，可進(jìn)行智能政務(wù)問答、知識(shí)產(chǎn)權(quán)智能審核等;在傳媒領(lǐng)域，可進(jìn)行自動(dòng)寫作或智能寫稿并進(jìn)行內(nèi)容播報(bào)等;在營銷領(lǐng)域，可進(jìn)行直播帶貨等。
在行業(yè)數(shù)據(jù)庫方面，拓爾思具有媒體、金融、政務(wù)等多行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及豐富行業(yè)語料，可針對(duì)各行業(yè)訓(xùn)練出具有行業(yè)知識(shí)壁壘的高質(zhì)量大模型。
一方面，拓爾思專注于優(yōu)勢(shì)行業(yè)專業(yè)大模型的研發(fā)，在調(diào)優(yōu)后的專業(yè)大模型基礎(chǔ)上，依托近30年服務(wù)媒體、金融、政府等行業(yè)一萬余家用戶所形成的豐富領(lǐng)域知識(shí)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步訓(xùn)練出具有行業(yè)知識(shí)壁壘的行業(yè)大模型，大幅提升通用預(yù)訓(xùn)練大模型對(duì)行業(yè)應(yīng)用的適配性。
另一方面，拓爾思積累了豐富的各場景行業(yè)術(shù)語及2000余臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)形成的各行業(yè)知識(shí)圖譜，形成了明顯的訓(xùn)練語料等數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，在應(yīng)用場景下可優(yōu)先起跑，通過反饋+強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加速飛輪效應(yīng)，持續(xù)提升專業(yè)大模型的“可控性”與“安全性”。
在應(yīng)用落地方面，拓爾思具備自模型設(shè)計(jì)、訓(xùn)練、優(yōu)化、部署等在內(nèi)的一站式AI工程化能力，提供端到端的AI應(yīng)用落地服務(wù)。
一方面，拓爾思具備智能數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型設(shè)計(jì)、訓(xùn)練、優(yōu)化、評(píng)估、部署等一站式AI工程化落地服務(wù)能力，有助于專業(yè)大模型貼合用戶場景進(jìn)行快速落地，產(chǎn)生業(yè)務(wù)價(jià)值。
另一方面，拓爾思秉承“開源+自研模型”的基本思路打造“智創(chuàng)”AIGC平臺(tái)，通過API接口或解決方案模式，更好支撐上層應(yīng)用，將優(yōu)先關(guān)注元宇宙、傳媒、金融領(lǐng)域、政務(wù)服務(wù)、通用行業(yè)和云服務(wù)等細(xì)分市場。其中，在AIGC “文本生成”領(lǐng)域，拓爾思實(shí)現(xiàn)自大模型到上層應(yīng)用的一體化打通;在視覺、多模態(tài)領(lǐng)域，拓爾思將依托開源平臺(tái)進(jìn)行研發(fā)，偏重前端應(yīng)用。拓爾思在AIGC領(lǐng)域已相繼打造出一批實(shí)踐案例。
例如，在文本生成領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、浙江日?qǐng)?bào)、重慶日?qǐng)?bào)等近20家新聞媒體單位提供機(jī)器寫稿服務(wù)，為冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院、南方電網(wǎng)、新華網(wǎng)、教育出版社等提供研報(bào)自動(dòng)生成服務(wù);此外，拓爾思還將與某權(quán)威新聞機(jī)構(gòu)合作，將該機(jī)構(gòu)的新聞數(shù)據(jù)庫和歷史資料錄入大模型做預(yù)訓(xùn)練，基于高針對(duì)性交互，形成權(quán)威且高效的內(nèi)容輸出，形成供該機(jī)構(gòu)內(nèi)部使用的知識(shí)型搜索引擎，供該單位的內(nèi)容創(chuàng)作者進(jìn)行再創(chuàng)作時(shí)做參考，完成輔助創(chuàng)作。
圖 4：拓爾思智創(chuàng)AIGC平臺(tái)架構(gòu)示意
5. 入選廠商列表
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