伴隨近兩年我國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的良好推進，還有對于市場深刻認知，鄉(xiāng)村振興債發(fā)行規(guī)模有希望得到升級。而努力肩負社會責任、國家發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略是證券行業(yè)優(yōu)質(zhì)進步的核心內(nèi)涵， 亦是證券行業(yè)應有的重點責任。近期，由德邦證券獨家主承銷的“新希望集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券”，其有在深圳證券交易所全面實現(xiàn)發(fā)行， 這一筆債券為近一年來民企發(fā)行規(guī)模最大的信用類債券。
以專業(yè)的實力助力鄉(xiāng)村振興
德邦證券以自身超凡的專業(yè)實力和靈敏的持續(xù)性嗅覺牢牢把握市場機會， 積極響應金融服務實體的策略號召， 踐行三農(nóng)行業(yè)進步戰(zhàn)略引導，為民生基本的核心保障農(nóng)牧行業(yè)融入金融活水，致力于經(jīng)過金融手段服務實體經(jīng)濟發(fā)展、幫助鄉(xiāng)村振興。
這一期可交債券發(fā)行規(guī)模為65億元， 期限3年， 票面利率實現(xiàn)1.5%。 本期債券低費率、高轉股溢價率的出色發(fā)行。首先徹底體現(xiàn)了廣大市場加盟商對農(nóng)牧企業(yè)龍頭新希望集團有限公司(接下來全稱"新希望")以后發(fā)展狀況的強烈信心， 另一部分也展現(xiàn)了德邦證券全面?zhèn)袖N的水平。 據(jù)了解， 本次債券募集資金具體用于新希望置換到期債務及填補公司流動資金， 幫助新希望加大飼料生產(chǎn)、生豬飼養(yǎng)、食品加工等范疇的成本， 促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合調(diào)整， 夯實鄉(xiāng)村振興企業(yè)的根底。
化蝶計劃的明確發(fā)起
以2022年一季度為嶄新起點， 德邦證券固定收益業(yè)務團隊發(fā)起“化蝶計劃”：明確持續(xù)聚焦“產(chǎn)業(yè)化+區(qū)域化+國際化”國家發(fā)展徑的發(fā)展戰(zhàn)略， 瞄準成為融合“產(chǎn)業(yè)x投資x融資”的固收新業(yè)態(tài)領跑者。 第一， 憑借產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈天然優(yōu)點， 以產(chǎn)業(yè)債為業(yè)務擊破點， 創(chuàng)造精品化、差異化固收產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)過產(chǎn)業(yè)導入深層綁定用戶， 融合產(chǎn)業(yè)需求制定融資產(chǎn)品， 做到投資業(yè)與投行態(tài)的出色循環(huán);第二， 持續(xù)深耕“江浙滬、川渝、魯豫、兩廣”五大板塊， 結合服務國家戰(zhàn)略與地方發(fā)展特點，長時間服務于城投類發(fā)行主體，幫助地方國有資本升級債務構造; 第三， 找到固收產(chǎn)品和國際市場的契機點，增大力度展開國際化業(yè)務，加速儲備和落地境外美元債、自貿(mào)區(qū)債券、熊貓債項目， 拓寬業(yè)務品類;
固定收益業(yè)務獲得快速增長
在精準明了的戰(zhàn)略指導下， 固定收益業(yè)務實現(xiàn)了迅速的增加。2023年3月， 團隊成功做到了多單高質(zhì)量項目發(fā)行，重點是客戶涵蓋了重慶國際物流樞紐園區(qū)有限公司、淮安開發(fā)控股有限公司、蘇州市吳江城市投資發(fā)展集團有限公司、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司、以及龍川揚州控股集團有限公司等。
嚴格堅守規(guī)章底線
固定收益業(yè)務也猶如一場“二次創(chuàng)業(yè)”。 這一次的“創(chuàng)業(yè)旅程”， 一直堅定以國家發(fā)展戰(zhàn)略為準確指導，聚焦擁有自身“發(fā)力”優(yōu)勢的“三大賽道”， 嚴守規(guī)章底線， 以可交換債券形式幫助企業(yè)成功融資;同時，重視固收業(yè)務條線的優(yōu)質(zhì)前進，達到業(yè)務團隊、項目數(shù)量、承銷規(guī)模等重心發(fā)展指標的“倍增”與雙贏。
鄉(xiāng)村振興債增大了募投項目范疇， 也包含了鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、促進脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)、完善脫貧地區(qū)基礎設施環(huán)境等快遞內(nèi)容， 相較過去的扶貧債有巨大范疇的擴展，且進一步拓寬發(fā)行人適用范圍。 德邦證券公司將持續(xù)展現(xiàn)專業(yè)力量、提升服務實體經(jīng)濟實力、深化公益行動成效， 為加快我國經(jīng)濟社會優(yōu)質(zhì)發(fā)展作出行業(yè)應盡的不俗貢獻。
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