長久股份(6959)發(fā)售價(jià)為5.95港元 百惠擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人

1月9日上午9時(shí),長久股份有限公司(下稱「長久股份」),股票代碼6959.HK,正式于港交所主板掛牌上市,百惠出任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。百惠獲悉,長久股份此次最終發(fā)售價(jià)為5.95港元,獲超額認(rèn)購約10.67倍。公司此前于2023年12月29日至2024年1月4日招股,于全球公開發(fā)行5054萬股,其中一成在中國香港作公開發(fā)售,每手500股,入場(chǎng)費(fèi)為3989.84港元,集資最多近4億港元。

百惠據(jù)悉,長久股份計(jì)劃將集資所得用于以下方面:改善質(zhì)押車輛監(jiān)控服務(wù)、開發(fā)整合支持系統(tǒng)以促進(jìn)汽車流通領(lǐng)域的發(fā)展,并提升汽車經(jīng)銷商的運(yùn)營管理能力。此外,部分資金將用于擴(kuò)大銷售和營銷能力。

根據(jù)招股書資訊,長久股份主要是為金融機(jī)構(gòu)提供高效的質(zhì)押車輛監(jiān)控服務(wù),以及在市場(chǎng)提供汽車經(jīng)銷商運(yùn)營管理服務(wù)。長久股份的表現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)定,而且實(shí)現(xiàn)不斷的增長。在2020年、2021年和2022年,長久股份的收入分別為4.306億元人民幣、4.777億元人民幣和5.479億元人民幣,復(fù)合年增長率為12.8%。截至2022年6月30日的六個(gè)月內(nèi),收入從2.587億元人民幣增長至截至2023年6月30日的六個(gè)月內(nèi)的3.094億元人民幣。

圖片來源:長久股份招股書

此外,使用長久股份的質(zhì)押車輛監(jiān)控服務(wù)的汽車經(jīng)銷商數(shù)量從截至2020年12月31日的8,316個(gè)增加至截至2021年12月31日的9,205個(gè),隨后增至截至2022年12月31日的10,684個(gè),并進(jìn)一步增至截至2023年6月30日的11,152個(gè)。

根據(jù)灼識(shí)諮詢的資料推測(cè),長久股份于2027年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)89.6百萬元人民幣。百惠預(yù)計(jì)隨著政府推出利好政策,如減征部分乘用車車輛購置稅,對(duì)新能源汽車和智能汽車的支持力度不斷增加。與此同時(shí),消費(fèi)者對(duì)汽車的需求持續(xù)增長,這將激發(fā)中國汽車市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿?并推動(dòng)市場(chǎng)增長。隨之而來的便是長久股份提供的汽車經(jīng)銷商運(yùn)營管理服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大,鞏固優(yōu)勢(shì)地位,在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

百惠作為此次IPO項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,充份發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),利用多渠道資源,積極推動(dòng)長久股份的上市工作。百惠展望未來,長久股份的前景看好,此次赴港上市也為長久股份提供了更廣闊的發(fā)展平臺(tái),為公司未來的擴(kuò)張和發(fā)展提供了更多的資金和資源支持。長久股份將能夠進(jìn)一步加強(qiáng)其在汽車市場(chǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,并實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績?cè)鲩L。

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