近期，英偉達(dá)2024GTC大會(huì)在全球投下AI核彈，被稱為AI時(shí)代的新序章。
作為全球芯片龍頭企業(yè)，英偉達(dá)股價(jià)一路“狂飆”，也引發(fā)上下游相關(guān)行業(yè)股票大漲。
其中，值得一提的是超微電腦的液冷服務(wù)器系統(tǒng)以顯著實(shí)力增強(qiáng)英偉達(dá)的人工智能芯片。
這也讓這家公司，股價(jià)上漲了1180%。在過去1年間，暴增超過12倍，成為標(biāo)普500指數(shù)中一年來表現(xiàn)最佳的公司。前不久，超微電腦公司的市值已經(jīng)達(dá)到449.32億美元。
超微電腦也因此被譽(yù)為英偉達(dá)背后的公司。
01 超微電腦，何方神圣?
超微電腦，Super Micro Computer, Inc.，簡(jiǎn)稱SMCI，是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州的全球領(lǐng)先的高性能、高效能服務(wù)器技術(shù)和創(chuàng)新綠色計(jì)算解決方案提供商。
自成立以來，超微電腦專注于開發(fā)和提供先進(jìn)的服務(wù)器技術(shù)，公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)主要包括完整的服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、模塊化刀片服務(wù)器、刀片、工作站、全機(jī)架規(guī)模解決方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器子系統(tǒng)、服務(wù)器管理和安全軟件等。
服務(wù)于企業(yè)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、企業(yè)IT、大數(shù)據(jù)、高性能計(jì)算(HPC)、人工智能(AI)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、5G和邊緣計(jì)算等市場(chǎng)。主要客戶包括OpenAI、谷歌、微軟、Meta等大型科技公司。
但讓大家感到疑惑的是，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游不乏戴爾與惠普這樣的大廠，但是超微電腦股價(jià)卻一騎絕塵，這是為何?
02 和AI深度掛鉤
1993年美國(guó)硅谷，英偉達(dá)與超微電腦先后成立，兩公司總部相距約16公里，僅15分鐘車程，兩個(gè)老板都出生于中國(guó)臺(tái)灣南部。
作為曾經(jīng)入選美國(guó)《福布斯》25位最有成就美籍華人，超微電腦的創(chuàng)始人，梁見后，與黃仁勛從小移民美國(guó)不同，土生土長(zhǎng)的中國(guó)中國(guó)臺(tái)灣人，畢業(yè)于臺(tái)北工專的電機(jī)工程科(臺(tái)北科技大學(xué)的前身)，1984年赴美國(guó)得州大學(xué)阿靈頓分校電機(jī)工程系進(jìn)修并完成學(xué)業(yè)。
畢業(yè)后，梁見后在幾家電腦公司工作，1991年到1993年在主板設(shè)計(jì)和制造公司微型中心計(jì)算機(jī)擔(dān)任總裁兼首席設(shè)計(jì)工程師。
1993年夏天，梁見后決定創(chuàng)業(yè)，攜妻子劉秋珠在美國(guó)硅谷創(chuàng)立超微電腦公司。
剛創(chuàng)業(yè)時(shí)，大家并不看好。創(chuàng)業(yè)時(shí)機(jī)、地點(diǎn)和選的行業(yè)，在朋友們看來，都不對(duì)。他后來在一次采訪中表示，“我就是憑著一股信念，也要讓美夢(mèng)成真。”
初創(chuàng)的超微電腦，一開始就決定開展“一條龍”的服務(wù)。1995年推出世界首張可以搭載兩顆CPU的服務(wù)器主板，且不久后又研制出可搭載四顆CPU的服務(wù)器主板。相較于早期主板基本只能搭載一顆CPU的做法，超微的創(chuàng)新，很有前瞻性。
但市場(chǎng)并不看好。
2007年3月初，超微電腦在納斯達(dá)克上市，當(dāng)時(shí)以每股8美元的價(jià)格出售800萬股股票，共籌集6400萬美元。該發(fā)行價(jià)格遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)股票承銷商預(yù)期的9.50美元至11.50美元。
2018年，超微電腦拿下了英特爾的大型數(shù)據(jù)中心采購(gòu)訂單，卻因交不出當(dāng)年年報(bào)差點(diǎn)退市。
這一年，超微電腦CEO梁見后因?yàn)橛媒杩顏韮斶€兩筆由超微電腦擔(dān)保的保證金貸款，會(huì)計(jì)員在審核過程中發(fā)現(xiàn)其財(cái)務(wù)報(bào)告存在“嚴(yán)重缺陷”，導(dǎo)致公司在當(dāng)年8月被美國(guó)納斯達(dá)克交易所發(fā)函暫停股市交易，其股價(jià)大跳水，觸及五年來的最低點(diǎn)。
梁見后曾透露，那時(shí)候大家都是以產(chǎn)品價(jià)格取勝，但他認(rèn)為產(chǎn)品品質(zhì)才是王道，因此不停改良產(chǎn)品，希望能做出讓硅谷最挑剔的客戶都滿意的產(chǎn)品。
或許正是有了這些低谷，梁見后對(duì)英偉達(dá)有著更多的支持。
在英偉達(dá)推出AI GPU后，市場(chǎng)對(duì)其前景持懷疑態(tài)度，超微電腦抓住機(jī)遇挺身而出為英偉達(dá)提供了優(yōu)秀的硬件支持。憑此契機(jī)，超微電腦具備全系列的英偉達(dá)系統(tǒng)認(rèn)證，英偉達(dá)每向市場(chǎng)推出一款超級(jí)芯片，超微電腦總能及時(shí)為客戶提供多種GPU規(guī)格的服務(wù)器產(chǎn)品組合。
因此市面上始終流傳著“超微電腦擁有拿到英偉達(dá)芯片的優(yōu)先權(quán)”。也正是和英偉達(dá)深度合作后，超微電腦的優(yōu)勢(shì)逐漸顯露。
其次，在AI技術(shù)全面爆發(fā)的當(dāng)下，由于英偉達(dá)芯片的供不應(yīng)求，超微電腦的產(chǎn)能利用率只有65%，伴隨科技大廠紛紛進(jìn)入行業(yè)，超微電腦的服務(wù)器獲得多個(gè)用戶支持。
而與傳統(tǒng)市場(chǎng)不同的是，AI場(chǎng)景往往需要高處理、高存儲(chǔ)容量的服務(wù)器陣列，來滿足需求需要靈活和定制化的方案。傳統(tǒng)服務(wù)器公司，諸如戴爾和惠普等追逐高毛利，因此注重標(biāo)準(zhǔn)化，無法滿足客戶要求的靈活性需求。而超微電腦采用了Building Blocks的架構(gòu)，能夠像搭積木一樣，同時(shí)安裝英偉達(dá)、英特爾和AMD的芯片，并根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制，形成高性能、穩(wěn)定的服務(wù)器系統(tǒng)。
更重要的是，超微電腦服務(wù)器專注高強(qiáng)度、高密度的算力解決方案，與AI芯片更適配，因此也是科技大廠自研芯片服務(wù)器的首選之一。
03 踐行綠色計(jì)算
雖然云計(jì)算、AI的飛速發(fā)展為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人們?nèi)粘９ぷ骷吧疃紟砹祟嵏彩降木薮笞兏铮硪环矫?，其?fù)面效應(yīng)也逐漸凸顯。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球企業(yè)數(shù)據(jù)中心消耗的電力已經(jīng)占到了總電力供應(yīng)量的3%;產(chǎn)生的溫室氣體占全球排放量的2%;而平均使用三到五年就要淘汰的電子廢棄物，更是占到了全球重金屬?gòu)U棄物的70%!如果不加以遏制，能源危機(jī)或?qū)⒓涌斓絹恚虼碎_啟節(jié)能減排的綠色計(jì)算是行業(yè)大勢(shì)所趨。
那什么是綠色計(jì)算呢?
綠色計(jì)算是關(guān)于最大限度地提高服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的性能，同時(shí)最大限度地減少對(duì)環(huán)境的影響。通過減少計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的電力消耗和冷卻設(shè)施消耗來降低數(shù)據(jù)中心的電力使用效率(PUE)，從而降低發(fā)電的OPEX和碳排放。
而超微電腦正是設(shè)計(jì)和交付構(gòu)成綠色計(jì)算組件的領(lǐng)導(dǎo)者。在過去的十年里，超微電腦設(shè)計(jì)并構(gòu)建了高效節(jié)能的 IT 系統(tǒng)，降低了現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)成本。
通過和不同行業(yè)的公司，如包括社交網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體制造和研究機(jī)構(gòu)等進(jìn)行合作，超微電腦將其大型數(shù)據(jù)中心的電力使用效率 (PUE) 降低至約 1.06，進(jìn)而降低了電力成本和總體擁有成本 (TCO)。
通過Supermicro分解設(shè)計(jì)方法和機(jī)架級(jí) PnP 解決方案，顯著減少了電子垃圾。
具體來說，超微電腦在綠色計(jì)算、降低能耗方面有以下亮點(diǎn)：
可分解服務(wù)器架構(gòu)：通過將系統(tǒng)機(jī)箱重復(fù)利用、實(shí)現(xiàn)子系統(tǒng)的個(gè)別模塊更新來減少90%的電子垃圾。
共享資源：通過共享風(fēng)扇和電源，優(yōu)化存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、散熱、電源等子系統(tǒng)的效能與周期更新，減少10%的用電量，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)化的操作。
自然風(fēng)冷和更高入口溫度而設(shè)計(jì)的系統(tǒng)：在滿足企業(yè)對(duì)強(qiáng)大運(yùn)算力需求的同時(shí)，通過優(yōu)化服務(wù)器設(shè)計(jì)流，幫助CPU能夠在更高的溫度下運(yùn)行。
服務(wù)器液冷就緒：冷卻系統(tǒng)的能耗占據(jù)了數(shù)據(jù)中心總體能耗的很大一部分，各種超微電腦服務(wù)器可隨時(shí)與液體冷卻一起使用，從而降低風(fēng)扇速度和對(duì)HVAC 的需求，達(dá)到進(jìn)一步降低PUE的效果。據(jù)悉，目前通過采用服務(wù)器液冷，超微電腦服務(wù)器的功耗降低約10%。
降低電源使用效率(PUE)：PUE的計(jì)算方式是將輸送到數(shù)據(jù)中心的總功率除以IT設(shè)備實(shí)際消耗的功率，理想值為1.0。
美超微的綠色計(jì)算平臺(tái)可顯著改善PUE。具體而言，美超微MicroBlade®系列可為各種類型的處理器提供最佳的服務(wù)器密度，進(jìn)行大規(guī)模部署，并通過自然空氣冷卻、電池備份電源(BBP®)等數(shù)據(jù)中心友好型功能和設(shè)計(jì)進(jìn)行批量配置。與標(biāo)準(zhǔn)的1U機(jī)架式服務(wù)器相比，MicroBlade最高可提升86%的功率效率與56%的服務(wù)器密度。
據(jù)超微電腦稱，未來超微電腦將專注開發(fā)低PUE數(shù)據(jù)中心Building Block Solutions®，推動(dòng)液冷技術(shù)在全球20%的數(shù)據(jù)中心部署應(yīng)用。輕松實(shí)現(xiàn)接近1.06甚至更低的PUE的目標(biāo)。
在超微成立的30余年里，和AI行業(yè)密切鎖定，持續(xù)關(guān)注綠色計(jì)算，超微每一步都集齊天時(shí)地利人和，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)每一次風(fēng)口。
在過去的10年中，超微電腦公司在營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面取得了顯著增長(zhǎng)。其在10年中有9年的營(yíng)收是增長(zhǎng)的，2020年由于新冠疫情造成的短期業(yè)務(wù)中斷而出現(xiàn)4.6%的下滑。
2013年，其營(yíng)收是1.16億美元，到2023年，增長(zhǎng)到71.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了將近20%。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)在2022年和2023年尤為引人注目，分別增長(zhǎng)了170%和127%。
行業(yè)新貴和AI第一妖股的傳奇也自此而來。
30年前超微電腦作為籍籍無名的服務(wù)商，韜光養(yǎng)晦，抱樸守拙。
30年后的今天，超微電腦在AI行業(yè)一騎絕塵，股價(jià)狂飆!這一切都離不開梁見后掌舵的智慧，這艘AI行業(yè)的黃金巨輪，正在繼續(xù)遠(yuǎn)航……
參考信息：
1、美超微發(fā)布短片《使命：綠色計(jì)算》
2、Supermicro 慶祝 30 周年| 增長(zhǎng)、創(chuàng)新、人工智能與綠色計(jì)算
3、黃仁勛、蘇姿豐之后 第三位華人在AI核心圈刻下名字
4、超微電腦：從“默默無聞”到股價(jià)暴增1300%，怎么做到的?
5、超微電腦市值已超400億美元
6、股價(jià)1年飆漲逾12倍!這家AI服務(wù)器制造商比英偉達(dá)更恐怖
7、【美股終極調(diào)研】碾壓英偉達(dá)，AI第一妖股超微電腦如何煉成?
8、超微電腦：AI領(lǐng)域的潛力巨人
9、美超微在2018臺(tái)北國(guó)際計(jì)算機(jī)展上展示資源節(jié)約型綠色運(yùn)算解決方案
10、開啟綠色計(jì)算?你需要的是創(chuàng)新型資源節(jié)約系統(tǒng)
11、英偉達(dá)發(fā)布利好，超微電腦股票或受益大幅提振
12、1年12倍!“AI最妖股”超微電腦今日將被納入標(biāo)普指數(shù)
13、超微電腦：成AI“新貴”，一路狂飆
14、Supermicro 慶祝 30 周年| 增長(zhǎng)、創(chuàng)新、人工智能與綠色計(jì)算
15、超微電腦股價(jià)上漲過熱?投資者應(yīng)警惕!
16、大規(guī)模綠色計(jì)算，來自Supermicro
17、芯聞速遞|英飛凌與美超微通力協(xié)作，利用英飛凌高效的功率級(jí)半導(dǎo)體，減少數(shù)據(jù)中心耗電量，共同推動(dòng)綠色計(jì)算的發(fā)展
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