近日，海信家電(SZ 000921，HK 00921)發(fā)布2024年年度報(bào)告。報(bào)告顯示，2024年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入927.46億元，同比增長8.35%;歸母凈利潤33.48億元，同比增長17.99%;擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.3元(含稅)，同比增長21.42%。
根據(jù)中泰證券發(fā)布的報(bào)告顯示，海信家電Q4收入222億元，同比增長7%，歸母凈利潤5.6億元，同比增長35%，業(yè)績超市場預(yù)期。公司分紅率達(dá)到51%，高于2024年比例。
報(bào)告期內(nèi)，公司海外營收快速增長，依托海外五大區(qū)域中心，深化本地化運(yùn)營，發(fā)力體育營銷，海外自有品牌影響力不斷提升。中信證券表示，2024年海外收入同比增長27.6%，達(dá)到356.3億元，其中海外白電收入同比增長36%，其中，歐洲、美洲、中東非、亞太和東盟收入同比分別增長35%、46.5%、27%、15%、32%。公司海外各區(qū)域收入快速增長，貢獻(xiàn)主要增長動能。
海信以體育營銷擴(kuò)大全球知名度，根據(jù)益普索在2024年德國歐洲杯后的調(diào)研數(shù)據(jù)，海信全球知名度已提升至56%。目前，海信已經(jīng)連續(xù)贊助三屆歐洲杯、兩屆世界杯，今年6月，海信將以全球官方合作伙伴的身份，第三次攜手國際足聯(lián)，在美國11個(gè)城市舉辦全新世俱杯賽事。
分業(yè)務(wù)來看，洗衣機(jī)業(yè)務(wù)在東盟區(qū)聚焦活水洗系列產(chǎn)品推廣，收入同比增長 58.2%，銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。中央空調(diào)聚焦專業(yè)渠道和水機(jī)品類突破，收入同比增長80%。在美洲區(qū)，冰箱推進(jìn)重點(diǎn)渠道管理，收入同比增長70.7%;中東非區(qū)，冰冷產(chǎn)品銷量躍居市場第一，其中南非市場海信系冰箱銷額占比達(dá)34.1%，同比增長7個(gè)百分點(diǎn), 連續(xù)兩年位居市場第一;根據(jù)光大證券的報(bào)告，冰洗產(chǎn)品海外收入在歐洲、美洲等主要海外市場均實(shí)現(xiàn)大幅增長。在毛利率方面，光大證券指出，公司海外毛利率從2021年起連續(xù)增長，2024 年毛利率同比增長1.9個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力持續(xù)提升。
海信家電堅(jiān)持國際化戰(zhàn)略，全面擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國盛證券在報(bào)告中指出，公司不斷提升自主品牌在全球市場的影響力，海外毛利率持續(xù)提升，盈利能力連續(xù)三年不斷改善，目前在全球布局36個(gè)工業(yè)園區(qū)和生產(chǎn)基地，設(shè)有30所研發(fā)機(jī)構(gòu)、64個(gè)海外公司和辦事處，堅(jiān)持深耕體育營銷提升品牌影響力。堅(jiān)持全面擁抱數(shù)字化和智能化，重塑面向未來的可持續(xù)發(fā)展能力。
對于公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，多家機(jī)構(gòu)給出“買入”、“持有”或“優(yōu)大于市”的評級。華泰證券預(yù)計(jì)，未來公司海外業(yè)務(wù)毛利率或較為穩(wěn)定，海外品牌業(yè)務(wù)占比較高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或小幅優(yōu)化。天風(fēng)證券表示，公司是央空領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在經(jīng)營改善背景下央空及白電業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)提升，且后續(xù)海外自有品牌收入占比有不斷提升，將持續(xù)貢獻(xiàn)營收業(yè)績。
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