或?qū)⑸涎菘缧袠I(yè)顛覆 高盛強(qiáng)勢上調(diào)亞馬遜目標(biāo)價

（原標(biāo)題：云業(yè)務(wù)分拆可能與跨行業(yè)顛覆 高盛強(qiáng)勢上調(diào)亞馬遜目標(biāo)價）

摘要：高盛最新研報重申了對亞馬遜“買入”評級，提升未來12個月目標(biāo)價至1450美元，代表21%的漲幅空間。理由是看好創(chuàng)新步伐和對開發(fā)者滲透率，不排除AWS業(yè)務(wù)分拆可能，亞馬遜高開再度突破1200美元。

*本文來自華爾街見聞，編輯王穆。

電商巨頭亞馬遜將于11月27日至12月1日在拉斯維加斯召開re:Invent年會，歷史經(jīng)驗(yàn)顯示，亞馬遜在年會期間的股價平均漲4%，但高盛借機(jī)給出了更高的目標(biāo)價。

在最新研報中，高盛分析師Heath Terry再度重申了對亞馬遜的“買入”評級，并提升未來12個月目標(biāo)股價至1450美元，高于此前的1300美元，也較周一收盤價有21%的漲幅空間。

強(qiáng)勢看漲的理由是，高盛預(yù)計(jì)亞馬遜將在re:Invent年會宣布與去年一樣多的新產(chǎn)品數(shù)量（至少15款），大于過去三年的平均不到10款，并宣布更多跨行業(yè)混合型合作。

創(chuàng)新步伐加快、AWS高價服務(wù)在開發(fā)者中滲透率擴(kuò)大、整合的平臺服務(wù)疊加更靈活的定價能力，將提升亞馬遜AWS云業(yè)務(wù)在2018財(cái)年的企業(yè)價值倍數(shù)（EV/EBITDA）從28倍漲至32倍，反映了新產(chǎn)品、服務(wù)和客戶對增長的驅(qū)動，從而令亞馬遜下一財(cái)年的企業(yè)價值倍數(shù)從26倍提升至29倍。

高盛最新目標(biāo)價也創(chuàng)華爾街投行最高，部分反映了對AWS云業(yè)務(wù)分拆的預(yù)期。原因之一是云業(yè)務(wù)與亞馬遜的核心零售業(yè)可能產(chǎn)生抵觸，財(cái)經(jīng)媒體CNBC曾于11月8日報道了美國線下日雜零售連鎖巨頭Kroger采用谷歌和微軟云服務(wù)來抵制亞馬遜的消息。

研報還認(rèn)為，亞馬遜9月宣布的第二總部（HQ2）選址消息除了增加媒體露出，帶來5萬就業(yè)與50億美元投資，很可能與AWS云業(yè)務(wù)的未來發(fā)展密切相關(guān)。當(dāng)然也不排除AWS的CEO Andy Jassy與亞馬遜的CTO Werner Vogels在本周后期演講中透露新的訊號。

亞馬遜曾在10月底表示，有意競標(biāo)北美第二總部的城市不光來自美國，還收到了加拿大和墨西哥的投標(biāo)書共238份，新總部地點(diǎn)將于2018年確定。

高盛研報還提及亞馬遜對醫(yī)療保健、廣告和物流行業(yè)的潛在顛覆，作為盈利能力看漲指標(biāo)。華爾街見聞曾提到，亞馬遜的下一個“獵物”可能是醫(yī)藥零售，至少在美國12個州獲得了藥品批發(fā)商許可證，引發(fā)大型連鎖藥局股下挫。

另據(jù)知情人士透露，亞馬遜云業(yè)務(wù)AWS可能在re:Invent年會上，宣布與全球領(lǐng)先的醫(yī)療信息技術(shù)供應(yīng)商塞納（Cerner）深度合作，率先進(jìn)軍醫(yī)療數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域。高盛研報也指出，人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全都是本次年會最熱門的主題。

在剛剛結(jié)束的感恩節(jié)到“網(wǎng)絡(luò)星期一”長周末購物期，美國在線零售業(yè)每一天都刷新銷售額的歷史新高，推動亞馬遜股價周一首次站上1200美元，創(chuàng)始人兼CEO貝索斯的個人凈財(cái)富也首度突破1000億美元，穩(wěn)坐全球首富。

周二亞馬遜高開10美元或0.8%，再度沖破1200美元，接近周一盤中新高1213.41美元。美股午盤前交投于1197.50美元，日內(nèi)漲幅收窄至0.1%。

（上圖來自雅虎財(cái)經(jīng)截圖）

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