鳳凰網(wǎng)科技訊 北京時(shí)間1月30日?qǐng)?bào)道，電動(dòng)汽車廠商蔚來(lái)今天宣布，計(jì)劃發(fā)行6.5億美元的2024年到期可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券，具體視市場(chǎng)和其他情況而定。
蔚來(lái)擬向債券的首次購(gòu)買者授予30天的期權(quán)，來(lái)額外購(gòu)買最多1億美元的債券。公司計(jì)劃使用此次債券發(fā)行凈收益的一部分支付看漲期權(quán)交易成本，同時(shí)將剩余收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的研發(fā)，制造設(shè)施的開(kāi)發(fā)和供應(yīng)鏈的推出，銷售和營(yíng)銷，以及其他營(yíng)運(yùn)資金需求。
蔚來(lái)的主要股東騰訊和高瓴資本預(yù)計(jì)將分別購(gòu)買最多3000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的債券。
這些債券是高級(jí)無(wú)擔(dān)保債務(wù)，可轉(zhuǎn)換為蔚來(lái)的美國(guó)存托股（ADS），并將于2024年2月1日到期，除非在該日期之前按照其條款進(jìn)行回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。蔚來(lái)不得提前贖回債券，除非發(fā)生某些涉稅事件。票據(jù)持有人可要求本公司在2022年2月1日或發(fā)生某些根本性變化時(shí)，以現(xiàn)金回購(gòu)全部或部分債券。持票人可在緊接到期日之前的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束前的任何時(shí)間，按其選擇權(quán)轉(zhuǎn)換其債券。轉(zhuǎn)換后，公司將向轉(zhuǎn)換后的持有人分配美國(guó)存托股，并支付現(xiàn)金代替任何的部分美國(guó)存托股。債券的利率、初始轉(zhuǎn)換利率和其他條款將在定價(jià)時(shí)確定。
周二，蔚來(lái)股價(jià)上漲0.27美元，收?qǐng)?bào)6.94美元。過(guò)去52周，蔚來(lái)股價(jià)最高為13.80美元，最低為5.35美元。
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