蝴蝶效應(yīng)：iPhone X新技術(shù)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈新契機(jī)與大市場(chǎng)

2017年是蘋(píng)果手機(jī)十周年，蘋(píng)果發(fā)布了iPhone X。

iPhone X配有OLED 屏且屏占比高達(dá) 80%以上，具有3D攝像、生物識(shí)別以及無(wú)線充電等諸多新功能，其主要技術(shù)亮點(diǎn)是3D感應(yīng)、AI處理器及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。全新一代手機(jī)產(chǎn)品iPhone X，并沒(méi)有延續(xù)以前產(chǎn)品的定位，而是在功能及配置上大膽的做了取舍，譬如直接砍掉了用戶(hù)習(xí)慣的指紋識(shí)別而改用人臉識(shí)別，以至于很多用戶(hù)無(wú)法接受，因?yàn)槿四樧R(shí)別而引發(fā)的各種吐槽與段子已經(jīng)不計(jì)其數(shù)。

自然，還有唱衰。有不少市場(chǎng)分析師也看低iPhone X的前景，認(rèn)為其價(jià)格高并缺乏創(chuàng)新，力捧增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)但缺少相關(guān)應(yīng)用。由此，相關(guān)機(jī)構(gòu)給予iPhone X 2017年第四季度出貨量的預(yù)估降到了3500萬(wàn)部左右，對(duì)2018年第一季度出貨量的預(yù)估也相應(yīng)降低，最少估計(jì)為2500萬(wàn)部。

吐槽也罷，唱衰也好，雖然市場(chǎng)給予不看好的聲音，卻無(wú)法阻止其他手機(jī)廠商的跟進(jìn)。多產(chǎn)業(yè)鏈信息已證實(shí)，2018年安卓陣營(yíng)的手機(jī)都會(huì)搭載AI芯片，并引入3D感應(yīng)實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別，同時(shí)無(wú)線充電功能也已提上議程。由此而言，iPhone 仍舊是風(fēng)向標(biāo)，指引手機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向。

蘋(píng)果每一次技術(shù)革新，都會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)舉重輕重的影響。在這些技術(shù)普及之后，則會(huì)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大發(fā)展契機(jī)。很多新加入的行業(yè)及企業(yè)便就此發(fā)展起來(lái)，市場(chǎng)規(guī)模一般少則幾百億，多則能達(dá)到千億乃至萬(wàn)億。

這正如哲學(xué)上所講的蝴蝶效應(yīng)，初始條件下只是iPhone X的技術(shù)上的微小變化，帶動(dòng)的卻是整個(gè)手機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期巨大的連鎖反應(yīng)，一個(gè)微小的元器件的取舍可能就意味著多條產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的興衰。iPhone X正像一只蝴蝶，在太平洋彼岸振翅一扇，便能攪動(dòng)全球供應(yīng)鏈相關(guān)行業(yè)此起彼伏。而這一扇，往往就能激活多個(gè)市場(chǎng)。

?蝴蝶效應(yīng)之3D感應(yīng)：VCSEL激光芯片攪動(dòng)光電產(chǎn)業(yè)鏈?

蘋(píng)果iPhone X摒棄了指紋識(shí)別，大膽采用FACE ID，通過(guò)人臉識(shí)別進(jìn)行手機(jī)解鎖。這個(gè)功能對(duì)于光感應(yīng)要求非常高，因此iPhone X搭載了3D感應(yīng)(3D sensing)技術(shù)。3D sensing就是用某種傳感方式，獲取三維的位置信息，光學(xué)上有TOF、結(jié)構(gòu)光、雙目攝像頭三種方案，目前主流做法是通過(guò)紅外光源，將結(jié)構(gòu)光發(fā)射至被測(cè)量物體上，通過(guò)反射回來(lái)的形狀來(lái)得到物體3D信息。這就是人們常說(shuō)的3D成像技術(shù)(3D結(jié)構(gòu)光)。

3D成像技術(shù)，讓人機(jī)交互從二維時(shí)代跨越升級(jí)到三維時(shí)代。在產(chǎn)品模組及零部件方面，較傳統(tǒng)攝像頭新增了VCSEL紅外光源、光學(xué)組件、紅外傳感器等多個(gè)關(guān)鍵元器件，這為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了新增價(jià)值。如下圖所示，iPhone X至少需要3顆VCSEL激光芯片，2018年，還將有3款iPhone，據(jù)傳2019年蘋(píng)果產(chǎn)品還會(huì)后置3D sensing，iPad、HomePod等產(chǎn)品也將陸續(xù)搭載3D sensing。有消息透露，2年后蘋(píng)果移動(dòng)設(shè)備后置攝像頭也會(huì)搭載3D sensing，將帶來(lái)翻倍成長(zhǎng)的市場(chǎng)。

iPhone X對(duì)3D sensing的應(yīng)用，使得國(guó)產(chǎn)手機(jī)已經(jīng)在跟進(jìn)。將會(huì)與三大芯片公司及光學(xué)方案廠商合作進(jìn)行布局，目前的組合是，高通+himax、海思+AMS+舜宇、MTK+奧比中光。最大的可能會(huì)是，OPPO和小米與高通合作，MTK切入VIVO，海思則大概率與華為合作。高通預(yù)測(cè)2017年全球手機(jī)出貨量在18億臺(tái)左右，以單臺(tái)手機(jī) 2-3 顆 VCSEL 激光芯片來(lái)計(jì)算，全球手機(jī)需求量有望達(dá)到 30-50 億顆。除了手機(jī)，Seminar 的預(yù)測(cè)，2022 年用于3D sensing 的VCSEL激光器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 10 億美金。

蝴蝶效應(yīng)之生物識(shí)別：全球市場(chǎng)2021年將超300億美元

iPhone X率先啟用人臉識(shí)別技術(shù)，使得此技術(shù)真正進(jìn)入移動(dòng)終端的應(yīng)用階段，將生物識(shí)別應(yīng)用推向新高度。人臉識(shí)別，是基于人臉部特征信息進(jìn)行身份識(shí)別的生物識(shí)別技術(shù)。隨著此技術(shù)在蘋(píng)果其他智能終端的應(yīng)用，更多廠會(huì)跟進(jìn)，未來(lái)以手機(jī)為代表的智能終端產(chǎn)品會(huì)普及技術(shù)。

事實(shí)上，在iPhone X之前，我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用了人臉識(shí)別技術(shù)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2016 年我國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超 15 億元，至 2021 年，人臉識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 51 億元左右。

其實(shí)iPhone一直在引領(lǐng)生物識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用，早在2013年， Iphone 5S 就應(yīng)用了的指紋識(shí)別技術(shù)。在其之后，越來(lái)越多的智能手機(jī)開(kāi)始使用指紋識(shí)別技術(shù)。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)，至2020 年，全球?qū)⒂?91%的智能手機(jī)使用指紋識(shí)別技術(shù)，我國(guó)的指紋識(shí)別手機(jī)滲透率也將達(dá)到 88%。2015 年全球紋識(shí)別技術(shù)(包括AFIS 和非AF IS指紋應(yīng)用)規(guī)模約 75 億美元，市場(chǎng)份額達(dá)到 58%，遠(yuǎn)超其它生物識(shí)別技術(shù)。

人臉識(shí)別與指紋識(shí)別都是生物識(shí)別的一部分，目前市場(chǎng)上主要生物識(shí)別方式還有語(yǔ)音識(shí)別、虹膜識(shí)別和靜脈識(shí)別三種。此外，簽名識(shí)別、足跡識(shí)別也在破案等特殊場(chǎng)景中被廣泛應(yīng)用。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球生物識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模為130 億美元。根據(jù)ABI Research 預(yù)計(jì)，2021 年全球識(shí)別技術(shù)與應(yīng)用將超過(guò) 300 億美元，生物識(shí)別相關(guān)公司將有很大的成長(zhǎng)空間。未來(lái)，隨著各種生物識(shí)別技術(shù)的不斷成熟，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將成高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

?蝴蝶效應(yīng)之OLED屏：5年后手機(jī)OLED面板降達(dá)13.7 億臺(tái)?

OLED是一種有機(jī)自發(fā)光材料，因此OLED屏幕不再需要背光模組，并可以做到更薄。OLED擁有廣色域、對(duì)比度更好、反應(yīng)速度更快、可彎曲，省電等特點(diǎn)。iPhone X選擇OLED屏，還因?yàn)槠淦羶?nèi)指紋識(shí)別技術(shù)只支持OLED屏幕。毫無(wú)疑問(wèn)，iPhone X啟用OLED異形全面屏，帶動(dòng)了OLED屏在智能終端的應(yīng)用，大部分手機(jī)廠商目前都已經(jīng)跟進(jìn)全面屏。

隨著全球 OLED 生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)以及下游消費(fèi)電子市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，未來(lái) OLED 市場(chǎng)空間將越來(lái)越大。據(jù)顯示器供應(yīng)鏈咨詢(xún)公司發(fā)布的最新報(bào)告預(yù)計(jì)，全球 OLED 產(chǎn)業(yè)收入有望在 2017 年達(dá)到 232 億美元，較前一年增長(zhǎng) 57%，2018 年再增長(zhǎng) 50%，達(dá)到 349 億美元。到 2022 年達(dá)到 628 億美元。報(bào)告預(yù)計(jì)，到 2019 年全球 OLED 智能手機(jī)面板出貨量將達(dá)到 13.7 億臺(tái)，并在 2020 年超過(guò) LCD 面板的出貨量。

雖然iPhone X不是第一個(gè)使用全面屏的手機(jī)，但是其對(duì)OLED異形全面屏的應(yīng)用，推動(dòng)了手機(jī)屏幕的革新，并帶動(dòng)了OLED面板行業(yè)的迅猛發(fā)展。

蝴蝶效應(yīng)之無(wú)線充電：2018年將有超5億部手機(jī)配備

無(wú)線充電技術(shù)(Wireless Charging)，是iPhoneX三大技術(shù)亮點(diǎn)之一。iPhone X支持 Qi 標(biāo)準(zhǔn)，可配合蘋(píng)果自己的 AirPower 充電枕進(jìn)行無(wú)線充電。iPhoneX搭載此項(xiàng)技術(shù)，使得無(wú)線充電的熱度持續(xù)升溫。三星手機(jī)無(wú)線充電功能，正在從高端機(jī)向低端機(jī)滲透;國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌如華為、小米、金立等都已經(jīng)跟進(jìn)，即將在新機(jī)中加持這一亮點(diǎn)，或會(huì)采用三星的無(wú)線充電方案。

在蘋(píng)果產(chǎn)品的引領(lǐng)下，更多智能硬件、智能穿戴等多種智能終端也將快速應(yīng)用此技術(shù)。目前無(wú)線充電技術(shù)主要使用基于電磁感應(yīng)的Qi標(biāo)準(zhǔn)，Qi是全球首個(gè)推動(dòng)無(wú)線充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化組織—WPC(無(wú)線充電聯(lián)盟)推出的“無(wú)線充電”標(biāo)準(zhǔn)。作為接收端的任何智能設(shè)備，主要遵循此標(biāo)準(zhǔn)，就可以接收發(fā)射端無(wú)線充電器的電能進(jìn)行充電。

最近Energous的遠(yuǎn)距離無(wú)線充電系統(tǒng)WattUp Mid Field發(fā)射器，已通過(guò)了FCC批準(zhǔn)，充電距離已達(dá)到0.9米，并可同時(shí)為多個(gè)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)距離充電，未來(lái)工作距離有望達(dá)到4.5米左右。隨著更多無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈商家的加入，無(wú)線充電也將得到普及應(yīng)用。

相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)接收端短期即有望達(dá)到50億的市場(chǎng)空間，加上發(fā)射端的市場(chǎng)將更為可觀。因此，無(wú)線充電滲透率有望快速提升，主要手機(jī)廠商將跟進(jìn)，預(yù)計(jì)2018年無(wú)線充電功能手機(jī)將達(dá)5億多部。

蝴蝶效應(yīng)之AR：手機(jī)仍是主要載體，2021年全球 AR市場(chǎng)規(guī)模830億美元

iPhone X在AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))方面，加碼很多。iPhone X 依賴(lài)于后置豎排雙攝鏡頭、A11仿生芯片，以及專(zhuān)業(yè)Metal2圖形處理軟件，由此形成軟硬件一體的AR體驗(yàn)。蘋(píng)果在iPhone X中搭載更好性能的芯片、圖形處理器，增加3D傳感相機(jī)，加碼3D 成像，便補(bǔ)齊了 AR輸入短板，這是在為以后更好的AR體驗(yàn)打基礎(chǔ)。

在AR布局上，除3D成像技術(shù)外，蘋(píng)果2013年收購(gòu)PrimeSense，布局結(jié)構(gòu)光技術(shù);2015年收購(gòu)Metaio，布局AR場(chǎng)景構(gòu)建技術(shù);不久后還會(huì)收購(gòu)Vrvana，布局AR頭顯;應(yīng)用方面推出了ARKIT，搭建AR應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)。目前，硬件布局基本完成，接下來(lái)借助ARKit平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用內(nèi)容也將更豐富，會(huì)讓以后搭載AR功能的蘋(píng)果產(chǎn)品體驗(yàn)更佳。

現(xiàn)階段，AR的發(fā)展離不開(kāi)硬件，而硬件發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力則源于處理器、顯示技術(shù)、傳感器等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。 AR 硬件有多種類(lèi)型，但綜合來(lái)看，智能手機(jī)是最為成熟的載體之一。

在iPhone X的引領(lǐng)下，AR將從技術(shù)研發(fā)階段進(jìn)一步走向場(chǎng)景應(yīng)用階段，行業(yè)勢(shì)必會(huì)大爆發(fā)。Digi-Capital 預(yù)測(cè)，到2021 年，全球 AR 市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 830 億美元，而易觀智庫(kù)預(yù)測(cè)中國(guó)市場(chǎng)屆時(shí)將突破千億元人民幣。AR/VR 領(lǐng)域投資額在 2016 年 Q2 經(jīng)歷短暫平靜后，于 2017 年出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，單季獲得超 8 億美元投資。資本市場(chǎng)，非?？春闷湮磥?lái)發(fā)展前景。

蝴蝶效應(yīng)之AI芯片：引領(lǐng)手機(jī)從軟件智能走向軟硬結(jié)合

iPhone X搭載了AI定制芯片雙核A11 bionic neural engine，該芯片幫助iPhone X實(shí)現(xiàn)快速人臉識(shí)別、虛擬現(xiàn)實(shí)功能運(yùn)算以及其他AI應(yīng)用。手機(jī)進(jìn)入人工智能時(shí)代，手機(jī)的智能不再只是由軟件來(lái)定義，硬件也將給予手機(jī)在人工智能方面的支持，AI芯片是關(guān)鍵。蘋(píng)果A11 芯片、華為麒麟970是AI芯片發(fā)展歷史上標(biāo)志性事件。

除了蘋(píng)果與華為，未來(lái)高通驍龍 835 以后的芯片，會(huì)增加相應(yīng)的AI模塊;聯(lián)發(fā)科在 2018 年推出的 Helio P70，將是首顆內(nèi)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及視覺(jué)運(yùn)算單元的手機(jī)處理器;三星有自研的NPU芯片，同時(shí)也正在通過(guò)資本運(yùn)作相應(yīng)模塊;Intel 旗下Movidius已推出具備深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)性能的Myriad X，同時(shí)Intel還推出了一款代號(hào)為 Loihi 的全新自主學(xué)習(xí)神經(jīng)擬態(tài)芯片。

大多廠商都在跟進(jìn)AI芯片，從AI終端芯片到相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展前景廣闊，未來(lái)會(huì)有更多智能終端應(yīng)用AI芯片，移動(dòng)終端將徹底進(jìn)入AI時(shí)代。在數(shù)據(jù)+計(jì)算力+算法不斷成熟的背景下，AI云端和終端都將快速發(fā)展，所涉及的GPU、FPGA、ASIC芯片等元器件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將長(zhǎng)期受益。同時(shí)，AI 芯片+產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇也很大，包括AI芯片在內(nèi)的人工智能解決方案將與各行業(yè)融合，應(yīng)用前景極為廣闊。

事實(shí)上，在過(guò)去一年的時(shí)間，芯片已經(jīng)成為AI算法公司變現(xiàn)手段之一，AI算法公司受到投資人追捧，估值不斷創(chuàng)出新高。僅在人臉識(shí)別領(lǐng)域就產(chǎn)生了4家獨(dú)角獸，其中曠視科技與商湯科技的估值更是超過(guò)了20億美金。

所以，iPhone X的價(jià)值不在于這款產(chǎn)品能賣(mài)多少，關(guān)鍵在于其仍舊是手機(jī)行業(yè)指向標(biāo)，仍舊在引領(lǐng)手機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向，仍舊對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有舉重輕重的影響。并且，隨著蘋(píng)果AR生態(tài)的完善以及AR應(yīng)用的落地，iPhone X的銷(xiāo)量在后面會(huì)有更好的表現(xiàn)。

而其他手機(jī)廠商的跟進(jìn)，將會(huì)推動(dòng)多條相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。行業(yè)共同推進(jìn)，iPhone X所引領(lǐng)的新技術(shù)將會(huì)有更多的應(yīng)用場(chǎng)景，各大廠商也都將受益其中。

由此，iPhone X或者說(shuō)蘋(píng)果公司所造就的蝴蝶效應(yīng)，也將持續(xù)影響全球。

【王吉偉，商業(yè)模式評(píng)論人，專(zhuān)欄作者，關(guān)注TMT與IOT，專(zhuān)注互聯(lián)網(wǎng)+及企業(yè)轉(zhuǎn)型研究。】

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