盒馬CEO放話要將美團(tuán)估值打掉一半，底氣源自餓了么？

盒馬鮮生CEO侯毅日前和美團(tuán)二號(hào)人物、高級(jí)副總裁、餐飲部總裁王慧文懟上了，曝光的微信群聊截圖顯示，盒馬鮮生創(chuàng)始人兼CEO侯毅在微信群中對(duì)王慧文說(shuō)：

“前二年美團(tuán)封殺盒馬，這個(gè)仇還沒(méi)有報(bào)，今年盒馬將推出全新的外賣(mài)模式，看看能不能把你的估值打掉一半，不要高興的太早了……”

王慧文如此回應(yīng)：

“做企業(yè)是為了更好的服務(wù)用戶(hù)，不是為了搞破壞，能讓用戶(hù)有更好體驗(yàn)更多選擇的參與者我們都?xì)g迎?！?/p>

在這段對(duì)話中，侯毅的話有些快意恩仇的感覺(jué)，而王慧文的回答則顯得滴水不漏，頗有些外交辭令的感覺(jué)，王慧文是美團(tuán)2號(hào)人物，主管餐飲平臺(tái)，據(jù)說(shuō)也一直分管市場(chǎng)公關(guān)業(yè)務(wù)，這樣說(shuō)就可以理解了。

吃瓜群眾看熱鬧。不過(guò)，侯毅透露的細(xì)節(jié)也很有意思，他說(shuō)盒馬鮮生做新外賣(mài)是要報(bào)仇雪恨，高調(diào)放風(fēng)我想很可能是為盒馬的外賣(mài)業(yè)務(wù)造勢(shì)。盒馬鮮生要做全新的外賣(mài)模式，難免讓人與昨天阿里巴巴全資收購(gòu)餓了么的傳言聯(lián)系在一起。

事實(shí)上，盒馬鮮生成立之初的名字就是叫“盒馬外賣(mài)”，后來(lái)才更名為今天為人熟知的盒馬鮮生，換句話說(shuō)，盒馬鮮生當(dāng)時(shí)的初心就是要換一個(gè)形式做有店鋪的外賣(mài)。而且有意思的是：侯毅在做盒馬鮮生前，是京東O2O事業(yè)部創(chuàng)始總經(jīng)理，在向劉強(qiáng)東匯報(bào)過(guò)盒馬的雛形方案后，被劉強(qiáng)東給否了。出走京東的侯毅在阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇（花名逍遙子）的支持下，在上海創(chuàng)立了盒馬鮮生。

不過(guò)，盒馬鮮生創(chuàng)辦后沒(méi)多久，就遇到馬云提出新零售戰(zhàn)略，盒馬鮮生也順理成章成為阿里新零售的一號(hào)工程——馬云和張勇曾親臨盒馬鮮生體驗(yàn)，在雙11全球媒體發(fā)布會(huì)等多個(gè)重要場(chǎng)合，盒馬鮮生都被推到前臺(tái)成為阿里新零售的一個(gè)標(biāo)桿，截至目前，盒馬鮮生在全國(guó)已擁有30多家門(mén)店。

然而，在今年初侯毅公布的2018年的規(guī)劃里面，并沒(méi)有看到“外賣(mài)”的影子。2018年，侯毅給盒馬規(guī)劃的是要做三件事：第一個(gè)是拓店。比如要在北京再開(kāi)30家，在西安、南京、武漢、廣州、上海、杭州都設(shè)定了幾家或者10來(lái)家的目標(biāo)；第二個(gè)是整合上游商品，“在全國(guó)，乃至在全球要建立盒馬自己的種植基地、養(yǎng)殖基地、捕撈基地。我們還去加拿大為我們的春節(jié)準(zhǔn)備貨源?！?；第三個(gè)是繼續(xù)強(qiáng)化供應(yīng)鏈體系。比如建立常溫、冷鏈物流中心、加工中心、蔬菜水果加工中心、中央廚房，包括我們正在建的活海鮮的圈養(yǎng)中心等等。

三件事都跟外賣(mài)沒(méi)什么關(guān)系——第三個(gè)供應(yīng)鏈只是有關(guān)聯(lián)，并無(wú)直接關(guān)系，現(xiàn)在忽然放風(fēng)說(shuō)要做外賣(mài)，很可能是因?yàn)槿Y收購(gòu)餓了么這樣的“變數(shù)”所影響，收購(gòu)餓了么，盒馬鮮生的戰(zhàn)略就一定會(huì)對(duì)應(yīng)調(diào)整。

我想，一個(gè)可能性就是將盒馬模式復(fù)制到更多餐飲商家。

盒馬鮮生的本質(zhì)是外賣(mài)+到店+倉(cāng)儲(chǔ)三位一體的玩法，此前，盒馬鮮生已經(jīng)做到用戶(hù)手機(jī)下單購(gòu)買(mǎi)食材或者熟食30分鐘送達(dá)，不過(guò)支持的只是盒馬的幾十家店鋪，同時(shí)用戶(hù)可以去店里直接購(gòu)買(mǎi)食材或者就餐，門(mén)店是體驗(yàn)式的門(mén)店、同時(shí)也是食材倉(cāng)庫(kù)。

不過(guò)，如果只是自己不斷開(kāi)店，盒馬鮮生要覆蓋到更多城市的更多區(qū)域，需要大量的資金和很長(zhǎng)的時(shí)間，從盒馬鮮生關(guān)于開(kāi)店的規(guī)劃來(lái)看，2018年發(fā)展再快可能只有100家以?xún)?nèi)的店面。而要嚴(yán)控體驗(yàn)，盒馬鮮生在短期內(nèi)應(yīng)該不大可能采取加盟制度。事實(shí)上，對(duì)于一直習(xí)慣于做平臺(tái)的阿里來(lái)說(shuō)，它對(duì)于開(kāi)店的興趣不是很大，做盒馬鮮生是要做行業(yè)的標(biāo)桿，做技術(shù)的落地，做流程的優(yōu)化，終極目標(biāo)是讓其新零售模式、技術(shù)、服務(wù)、產(chǎn)品落地到各個(gè)線下場(chǎng)景。

收購(gòu)餓了么后，盒馬鮮生就可以和餓了么打配合戰(zhàn)，借助于餓了么積累的餐飲商家資源和配送隊(duì)伍，盒馬模式就可以復(fù)制。說(shuō)白了，更多有實(shí)力的餐飲公司可以提供類(lèi)似于盒馬鮮生的“外賣(mài)+到店+倉(cāng)儲(chǔ)”三位一體的新外賣(mài)服務(wù)，不只是有30分鐘內(nèi)的即時(shí)外賣(mài)，用戶(hù)到店的體驗(yàn)也會(huì)像盒馬鮮生看齊。

當(dāng)然，要復(fù)制盒馬鮮生，涉及到對(duì)商家店面的改造，這需要一定的成本和時(shí)間，初期應(yīng)該只有少部分連鎖名店等頭部商家可能參與進(jìn)來(lái)。

還有一說(shuō)是阿里全資收購(gòu)餓了么后要與口碑整合，口碑+餓了么+百度外賣(mài)將成為一個(gè)通過(guò)同城物流能力連接本地商家與消費(fèi)者的平臺(tái)。就算是這樣，也與盒馬鮮生不沖突，此前盒馬鮮生已經(jīng)與口碑、菜鳥(niǎo)協(xié)同，因此可以提供30分鐘配送服務(wù)。

不過(guò)，我認(rèn)為侯毅說(shuō)要把美團(tuán)估值打掉一半，還是有些夸張，畢竟美團(tuán)外賣(mài)在美團(tuán)整個(gè)版圖中的分量，都占不到一半，頂多是三駕馬車(chē)的頭馬而已，其外到店和酒旅發(fā)展也很不錯(cuò)，個(gè)個(gè)都是千億美元級(jí)市場(chǎng)，從阿里95億美元收購(gòu)餓了么的傳言來(lái)看，美團(tuán)外賣(mài)的估值應(yīng)該也是在百億美元級(jí)別，在美團(tuán)300億估值中有三分之一就不錯(cuò)了。

盒馬鮮生就算做的全外賣(mài)模式，有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力甚至顛覆式模式，也不可能就讓美團(tuán)外賣(mài)一夜之間就被干掉一半。說(shuō)到底，還是因?yàn)楹旭R鮮生的模式更先進(jìn)一些——是純外賣(mài)或者純到店基礎(chǔ)上的升級(jí)版，不過(guò)要取代傳統(tǒng)外賣(mài)還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，而這段時(shí)間美團(tuán)也不會(huì)坐以待斃，事實(shí)上去年7月美團(tuán)就推出了掌魚(yú)生鮮，向盒馬鮮生看齊。

盒馬鮮生的新外賣(mài)怎么玩兒，還不得而知。不過(guò)，從過(guò)往發(fā)展歷程來(lái)看，美團(tuán)的風(fēng)格是“后發(fā)而至”，比如團(tuán)購(gòu)、到店、酒旅等等業(yè)務(wù)，都是別人先做了，美團(tuán)再入局。而且酒旅、出行這樣的業(yè)務(wù)，在攜程、滴滴已經(jīng)領(lǐng)先甚至接近壟斷后，美團(tuán)還敢進(jìn)場(chǎng)，說(shuō)到底，美團(tuán)更像是一個(gè)長(zhǎng)跑選手，優(yōu)勢(shì)是耐力，擅長(zhǎng)持久戰(zhàn)。

所以，我想盒馬鮮生做外賣(mài)，應(yīng)該與餓了么有關(guān)系，最終是要將盒馬鮮生的模式復(fù)制出去，此舉對(duì)美團(tuán)外賣(mài)有一定影響，但美團(tuán)應(yīng)該會(huì)反擊，這意味著外賣(mài)大戰(zhàn)在結(jié)束補(bǔ)貼燒錢(qián)、合并整合后，將進(jìn)入全新的“新零售”階段。

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