三星墜落，國產(chǎn)升空：全新供應(yīng)鏈格局重現(xiàn)

原標(biāo)題：三星墜落，國產(chǎn)升空：全新供應(yīng)鏈格局重現(xiàn)

剛剛過去的MWC2018，所有展商的“黑科技”無疑都在揭示著眾手機(jī)廠商在提高更大屏幕比、更強(qiáng)續(xù)航和拍照能力方面的決心。新技術(shù)不斷刷新著產(chǎn)品指標(biāo)參數(shù)，手機(jī)行業(yè)也不可避免地陷入到了供應(yīng)鏈端高維的戰(zhàn)爭漩渦。

布局供應(yīng)鏈多年，觸角遍及芯片、存儲(chǔ)、屏幕等多領(lǐng)域的三星，盡管在2017年帶來了漂亮的業(yè)績，再次展現(xiàn)出了供應(yīng)鏈霸主的雄厚實(shí)力。但MWC2018國產(chǎn)手機(jī)廠商亮出的展品表明，隨著手機(jī)行業(yè)的品牌主陣地逐漸轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，三星帝國漂亮的業(yè)績背后彌漫著危險(xiǎn)的味道。

三星現(xiàn)有供應(yīng)鏈漏洞百出

龐大三星供應(yīng)鏈帝國憑借著極強(qiáng)的話語權(quán)和議價(jià)權(quán)，進(jìn)行著近似殘忍的獨(dú)裁統(tǒng)治。比如三星采用控制供應(yīng)鏈上游廠商庫存和生產(chǎn)利潤的管理方式，不可避免地引發(fā)大規(guī)模的勞資糾紛。

近年來，據(jù)中韓多家媒體報(bào)道，三星產(chǎn)業(yè)鏈上游代工廠頻繁曝出壓榨員工的丑聞。韓國職業(yè)安全與健康研究院調(diào)查結(jié)果顯示，三星半導(dǎo)體工廠被檢測出致癌物質(zhì)。而臺(tái)灣媒體也曾報(bào)道三星代工廠洋華光電出現(xiàn)雇傭童工、員工嚴(yán)重加班的情況。這一系列問題將引發(fā)當(dāng)?shù)卣雒孢M(jìn)行干預(yù)，很可能波及三星相關(guān)業(yè)務(wù)。

此外，三星多年來打造的強(qiáng)大供應(yīng)鏈體系是一把雙刃劍。在三星電子自家產(chǎn)品中，超過半數(shù)以上的元器件來自自給自足。這一方面降低了三星產(chǎn)品成本，保證了產(chǎn)品元器件供貨量，同時(shí)能夠限制競爭對(duì)手產(chǎn)能，建起技術(shù)壁壘。但也正是由于自給自足的產(chǎn)品體系，三星旗下眾多產(chǎn)品及子公司也被牢牢拴在一起成為利益共同體。高度緊密依賴的關(guān)系導(dǎo)致抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，旗下任一子公司受挫將會(huì)波及整個(gè)集團(tuán)其他業(yè)務(wù)，一榮俱榮，一損俱損。

2018年年初，被業(yè)界給予高度期望的三星S9正式發(fā)布。但相比S8來說，S9并沒有帶來太多升級(jí)。尤其是早前傳聞首款量產(chǎn)屏下指紋識(shí)別機(jī)型的名頭，也被vivo X20 Plus搶占。這源于三星固執(zhí)的供應(yīng)鏈體系原則，畢竟自家屏下指紋識(shí)別技術(shù)專利于2018年初才剛剛到手，跨過研發(fā)到商用、量產(chǎn)還有不短時(shí)間。

而三星內(nèi)部人士還傳出基于安全和技術(shù)考慮，之后上市的Note 9或也與屏下指紋識(shí)別無緣。全面屏+屏下指紋識(shí)別毫無疑問是今年旗艦手機(jī)的主流配置，但由于供應(yīng)鏈較為“僵化”，三星已經(jīng)開始慢慢掉隊(duì)。

大客戶“去三星化”速度加快

值得注意的是，讓三星交出漂亮業(yè)績的原因也離不開大客戶的慷慨貢獻(xiàn)。包括蘋果在內(nèi)的多家一線手機(jī)廠商，都無法擺脫屏幕、存儲(chǔ)等元件對(duì)三星的依賴。作為一對(duì)相愛相殺的冤家，蘋果與三星是既是最大的競爭關(guān)系，同時(shí)也是供需關(guān)系。蘋果長久以來依賴三星提供芯片、屏幕、存儲(chǔ)等元件支持，是三星最大的客戶之一。

蘋果在A9處理器構(gòu)架時(shí)代，就由三星和臺(tái)積電共同生產(chǎn)，兩大代工廠互相制衡。而在一年后，三星與A10處理器訂單徹底無緣。此外，蘋果最大的代工商富士康完成對(duì)夏普的收購，并承諾投資19億美元開發(fā)OLED面板技術(shù)，很可能打破蘋果對(duì)三星OLED屏幕的嚴(yán)重依賴。

最近，富士康A(chǔ)股IPO破例開“綠燈”加速審核，不排除未來富士康在手機(jī)零部件方面投入巨額的研發(fā)費(fèi)用，這進(jìn)一步對(duì)三星帶來潛在威脅。當(dāng)然，蘋果也在進(jìn)一步布局。據(jù)悉蘋果已經(jīng)在臺(tái)灣組建新生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室，試圖開發(fā)新的iPhone和iPad屏幕。

此外，已順利登上全球手機(jī)銷量第三的華為，在最新旗艦產(chǎn)品Mate 10 Pro上也采用了京東方提供的2K分辨率OLED顯示屏，無論是富士康、華為還是蘋果等，相互競爭、相互牽制的進(jìn)程中，供應(yīng)鏈體系不完善的三星似乎成為了犧牲者?？梢灶A(yù)見的是，隨著華為、小米等國產(chǎn)芯片廠商的出場，眾多國產(chǎn)手機(jī)廠商將離開三星陣營，積極擁抱國內(nèi)零部件廠商。

國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈逐步成熟

隨著國產(chǎn)手機(jī)品牌的全面崛起，同樣也帶動(dòng)了國產(chǎn)供應(yīng)商的高速發(fā)展，三星供應(yīng)鏈也將面臨國產(chǎn)對(duì)手的聯(lián)手圍殺。去年10月27日，中國企業(yè)京東方突然丟出“炸彈”，宣布成為全球第二個(gè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)柔性AMOLED顯示屏的廠商，打破了此前三星在該領(lǐng)域的壟斷地位。隨即，國產(chǎn)的第六代柔性顯示屏迅速布局量產(chǎn)，華為、小米、OPPO、vivo等國產(chǎn)手機(jī)廠商立即成為首批客戶。

而中國本土指紋芯片廠商匯頂科技年初出貨量已經(jīng)突破2億顆，并已超越FPC成為全球安卓陣營最大指紋IC提供商。同時(shí)，匯頂科技也發(fā)布了全面屏手機(jī)時(shí)代重要技術(shù)——屏幕指紋識(shí)別方案。

此外，筆者還看到中國的歐菲光、合力泰、富士康旗下的業(yè)成、中國臺(tái)灣的TPK宸鴻已經(jīng)牢牢占據(jù)觸控屏的市場。在手機(jī)玻璃面板領(lǐng)域，來自中國的伯恩光學(xué)和藍(lán)思科技順利拿下蘋果和三星兩大客戶。而在手機(jī)連接器、PCB板、天線等領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)紛紛占據(jù)主導(dǎo)地位。

更讓人意外的是，三星還是中國供應(yīng)商的重要客戶之一。作為三星手機(jī)金屬外殼主要供應(yīng)商的比亞迪電子，2017年全年金屬結(jié)構(gòu)件出貨量約1.49億件，同比增長35.67%。2017年上半年京東方實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入446億元，同比增長68.65%，三星作為第一大客戶占比近兩成。展訊則是三星除自家芯片以外，最大的芯片供應(yīng)商。

截止到2017年年底，在手機(jī)供應(yīng)鏈上至少有30家中國企業(yè)規(guī)模已經(jīng)超200億。筆者認(rèn)為，隨著國產(chǎn)供應(yīng)鏈的狂飆突進(jìn)，三星的供應(yīng)鏈霸主地位勢(shì)必不保，國產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的出現(xiàn)已經(jīng)勢(shì)不可擋。三星在華慘淡的市場表現(xiàn)并沒有結(jié)束，三星業(yè)績神話或?qū)⒊蔀闅v史。

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