智能音箱的中國戰(zhàn)爭

2016年，在全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)享有盛譽的“互聯(lián)網(wǎng)女皇”，KPCB合伙人瑪麗·米克爾有過一個預(yù)判：“語音拐點已經(jīng)到來，在2015年智能手機銷量下滑之后，Echo銷量或?qū)Ⅱv飛。”她亦明確指出：

“語音正在被重塑，成為人機交互的新范式，在過去75年里，每10年就有一次人機交互的重大革新，人類對機器的操作，從物理手柄按鍵，到物理鍵盤鼠標，再到觸摸屏，而現(xiàn)在語音成為了重要的交互方式?！?/p>

麥克風(fēng)取代鍵盤的潮流在美國上演兩年后，終于于2018年在中國市場掀起，阿里、百度和小米等科技巨頭掀起了一場圍繞智能音箱的補貼大戰(zhàn)。市場調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的報告顯示，第三季度國內(nèi)智能音箱出貨量達到580萬臺，環(huán)比增長1.0％；StrategyAnalytics則預(yù)測2018年中國智能音箱出貨量將增長12倍，遠超美國。

從年底的種種動向來看，補貼大戰(zhàn)尚未結(jié)束、市場格局亦未定型，戰(zhàn)局正變得空前復(fù)雜。

手機廠商紛至沓來

年底智能手機公司動作頻頻，讓市場競爭變得更加復(fù)雜。

12月26日，華為宣布與微軟展開在人工智能語音助手領(lǐng)域的合作；幾乎同一時間，小米員工在微博透露，2018年最后一天，小米旗下兩款智能音箱將支持召喚微軟小冰。

在華為和小米紛紛向微軟小冰伸出橄欖枝的同時，榮耀、OPPO和錘子則在強化自有智能助理，其中榮耀和錘子已經(jīng)推出智能音箱產(chǎn)品，OPPO推出了語音助理。國外手機廠商三星和蘋果早已行動，蘋果有搭載Siri的HomePod，三星在12月的Note 9發(fā)布會上簡要展示了Bixby智能音箱Galaxy Home。除了Vivo等少數(shù)手機大廠外，智能手機廠商均已入局智能音箱市場。

相比之下，互聯(lián)網(wǎng)公司卻已走出很遠。

三強格局已經(jīng)形成

美國Amazon Echo、谷歌Home和蘋果HomePod構(gòu)成了智能音箱三強，中國則是天貓精靈、百度小度和小米小愛三分天下，中國市場也已成為全球市場第一增長驅(qū)動。

StrategyAnalytics發(fā)布的報告顯示，三季度阿里巴巴出貨量220萬，僅次于亞馬遜和谷歌，百度、小米出貨量均為190萬臺，市場份額占比8.4%，并列第四，超過蘋果；Canalys報告顯示，三季度百度智能音箱出貨量達100萬臺，環(huán)比增長超過711%，進入市場前三，阿里、小米和百度合計出貨量為510萬臺，市場份額高達88%。

百度小度智能音箱是2018年的黑馬，借助于今年發(fā)布的入門款小度智能音箱，增速最快，IDC報告顯示，三季度搭載百度DuerOS的智能音箱出貨量超154萬臺，在中國市場排名第一，百度小度后來居上的路勁，跟谷歌Home幾乎如出一轍。

百度小度、天貓精靈、小米小愛已形成三分天下的格局，國外亦是亞馬遜Echo、Google Home和蘋果HomePod進行對決。

對智能音箱感興趣的互聯(lián)網(wǎng)公司不只是阿里、小米和百度，騰訊、喜馬拉雅等互聯(lián)網(wǎng)公司都推出了自己的智能音箱產(chǎn)品，目前它們的產(chǎn)品都尚未成氣候，但毫無疑問的是，如果騰訊決定戰(zhàn)略投入，在資本和資源的雙重加持下，啃下一塊市場沒有太大懸念。再加上野心勃勃的智能手機廠商，讓2019年中國智能音箱市場競爭格局變得紛繁復(fù)雜。

南坡硬件北坡技術(shù)

在智能音箱混戰(zhàn)中，不難發(fā)現(xiàn)有兩大派別：一派重視硬件，一派強調(diào)智能。

手機公司做硬件起家，在供應(yīng)鏈、音頻、工業(yè)設(shè)計、銷售渠道上有深厚積累，做智能音箱自然是在延續(xù)硬件思維，往往會強調(diào)外觀、工藝、設(shè)計、音質(zhì)等等特性。與此同時，智能音箱對于手機公司定位而言，更多是一款與手機協(xié)作、專注于客廳場景的硬件產(chǎn)品線，本質(zhì)上跟耳機這樣的配件對其價值是一樣的。

基于這樣的邏輯，手機公司做智能音箱有自己的打法。一方面它們愿意接入微軟小冰這樣的第三方語音助理，來強化智能音箱的交互和服務(wù)；另一方面它們在商業(yè)模式上依然延續(xù)硬件賺錢的思維，智能音箱定價上會留下一定的盈利空間。

互聯(lián)網(wǎng)公司則是截然不同的思路，不論是電商巨頭Amazon、阿里巴巴，還是搜索巨頭谷歌、百度，都是希望將智能音箱變?yōu)榭蛷d入口，正是因為此，它們不可能接受第三方助理，而是在自有語音助理上投入大量資源。

Amazon2017年9月就曾透露，其共有5000名員工從事Alexa語音助理和Echo智能音箱相關(guān)工作；11月，亞馬遜宣布Alexa+Echo部門已擁有1萬多名員工，較一年多以前擴容一倍。百度做智能音箱更是先花一年時間搭建DuerOS智能語音交互系統(tǒng)，基于百度對AI技術(shù)和內(nèi)容生態(tài)的戰(zhàn)略投入，在算法成熟和生態(tài)成型后，今年3月26日才與“小魚在家”聯(lián)合推出了小度系列首款智能視頻音箱“小度在家”，此后又陸續(xù)推出三款小度系列產(chǎn)品形成矩陣。

換句話說，互聯(lián)網(wǎng)公司做智能音箱核心邏輯是用硬件來“分發(fā)”自己的智能語音服務(wù)，智能音箱是它們新型“App”；手機公司則是給硬件搭載智能語音服務(wù)作為增值進而讓其賣得更好，智能音箱是手機的延伸。不同的邏輯下，智能音箱玩家會有截然不同的做法，比如小米、華為會與微軟小冰結(jié)盟，再比如亞馬遜、百度在技術(shù)、內(nèi)容和服務(wù)上大舉投入。

智能音箱能夠從BOSE、JBL、哈曼卡頓等聲學(xué)老牌的眼皮底下壯大，正是因為“智能”，“硬件派”的智能音箱玩家都在強化智能能力，有的是與微軟這樣的巨頭合作，有的開始強化自有技術(shù)能力，第一類玩家意味著百度DuerOS這樣的開放系統(tǒng)會很有市場，第二類玩法意味著硬件公司都要強化AI團隊。

智能音箱成全能競賽

技術(shù)終究只是工具，而不是目的，智能音箱不只是技術(shù)的PK，而是全能競賽。技術(shù)、產(chǎn)品、資本、市場、內(nèi)容乃至生態(tài)，要贏得市場，每一個環(huán)節(jié)都不能缺。

首先，補貼立竿見影，但不是所有公司都有能力或意愿補貼。

Google Home不斷縮小與Echo差距，HomePod市場份額不斷被擠壓，正是因為GoogleHome補貼力度最大，性價比更具競爭力。中國市場也不例外，天貓精靈定價199元，用戶最初可以享受89元的“普惠價”，平時也有各種大促銷；百度小度系列智能音箱在“88購物節(jié)”、雙十一、雙十二等促銷節(jié)點也有大量補貼，比如249元的小度智能音箱只要89元嘗鮮價，這讓百度小度在雙11、雙12在京東、拼多多、蘇寧、國美等平臺悉數(shù)拿下第一。

對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言，智能音箱是戰(zhàn)略入口，再加上不靠硬件賺錢的商業(yè)模式，使得它們有足夠強的補貼意愿，在性價比、生產(chǎn)效率、迭代速度上更具競爭力。正是因為此，追求每款產(chǎn)品盈利的硬件廠商和缺乏充沛資金支持的中小玩家很難與互聯(lián)網(wǎng)巨頭PK。

其次，智能音箱要真正智能，不只是需要AI還需要內(nèi)容、服務(wù)和IoT生態(tài)。

AI技術(shù)可以確保智能音箱聽懂、聽清和理解用戶的語音指令，不過要真正能夠替用戶完成任務(wù)，就需要對內(nèi)容、服務(wù)和IoT生態(tài)進行整合，分別滿足用戶的信息娛樂、生活服務(wù)和家居連接需求。

在這一點上，中小玩家沒任何話語權(quán)，手機廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭各有優(yōu)勢。

• 百度擅長內(nèi)容服務(wù)，擁有問答、新聞、視頻、搜索信息等自有內(nèi)容，通過投資、購買和合作接入大量的外部資源，如愛奇藝、QQ音樂、網(wǎng)易云音樂，DuerOS開放平臺引入數(shù)萬名開發(fā)者來開發(fā)各種技能；

• 阿里在新零售特別是電商和本地生活服務(wù)上優(yōu)勢明顯，可以給用戶提供購物、點外賣諸多特色服務(wù)；

• 小米優(yōu)勢是基于小米和米家IoT矩陣產(chǎn)品形成互聯(lián)互通的交互體驗，前提是用戶要使用小米系多款產(chǎn)品。

在構(gòu)建互聯(lián)互通生態(tài)上，百度做法是通過DuerOS構(gòu)建開放的IoT生態(tài)，截至10月，搭載DuerOS的激活設(shè)備量已超過1.5億、落地主控設(shè)備達到160多款，這意味著小度智能音箱也有較強的互聯(lián)互通能力。與百度思路相似，華為、OPPO、vivo等手機廠商也在構(gòu)建各自的IoT生態(tài)，只不過核心切入點是手機系統(tǒng)而不是語音系統(tǒng)。

最后，智能音箱不只是家居場景，而是全場景、多品類的綜合PK。

智能音箱不是一款產(chǎn)品的競爭，而是一套語音服務(wù)體系的競爭。對于用戶來說，不論是客廳的、車載的、便攜的，不同場景下的智能音箱背后的智能服務(wù)都是一套。正是因為此，現(xiàn)在一些玩家已經(jīng)在進行全品類、多場景布局，形成系列化。

亞馬遜Echo發(fā)布多代，擁有不同尺寸、不同外觀和不同場景的Echo，包括Echo Auto汽車配件以及內(nèi)置Alexa的微波爐；百度小度系則分為小度在家智能視頻音箱、小度智能音箱、小度智能音箱Pro和小度語音車載支架；天貓精靈也推出了X1、方糖、兒童智能音箱等系列，智能音箱競爭已經(jīng)是“群架模式”。

智能音箱是AI落地的拳頭級產(chǎn)品，正在成為兵家必爭之地，然而不同玩家卻各懷心思，手機廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭邏輯不同，不同互聯(lián)網(wǎng)巨頭也有各自的想法和打法?？梢源_定的是，2019年智能音箱競爭會更激烈，阿里、百度和小米的三強格局被強勢入局的手機廠商沖擊，在智能音箱高度依賴AI技術(shù)以及進入多維全能競爭后，中小玩家出局是必然。

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