5月8日，金山云登陸納斯達(dá)克，股票代碼為“KC”，上市首日股價(jià)大漲40.24%，最新市值47.74億美元。非常時(shí)期，金山云成功登陸美股資本市場(chǎng)，對(duì)于中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)特別是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，有不同尋常的意義。

資本市場(chǎng)迎來(lái)又一云計(jì)算玩家，價(jià)值回歸為“根本”

在資本環(huán)境波詭云譎的今天，金山云這家中國(guó)云計(jì)算公司成功登陸資本市場(chǎng)，并迎來(lái)開(kāi)門暴漲，不得不說(shuō)，這對(duì)提升整個(gè)“中概股”信心發(fā)揮重要作用。

看來(lái)，走過(guò)八年時(shí)間，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在巨頭環(huán)伺的云計(jì)算市場(chǎng)殺出了一條血路從而占據(jù)一席之地，堪稱“久經(jīng)考驗(yàn)”的金山云，還是與美股價(jià)值投資理念十分契合。

巴菲特的老師格雷厄姆曾說(shuō)過(guò)“股票市場(chǎng)短期是投票機(jī),從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō),卻是一個(gè)稱重器”，疫情只是短期變量，資本市場(chǎng)對(duì)股票的衡量終會(huì)回歸到企業(yè)價(jià)值本身。資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)特別是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正給予前所未有的認(rèn)可。

疫情期間，全球股市經(jīng)歷了史詩(shī)級(jí)暴跌，美股一月四次熔斷，然而亞馬遜、微軟、谷歌、阿里和騰訊等公司股價(jià)卻表現(xiàn)堅(jiān)挺或迅速反彈，這些巨頭均是云計(jì)算主力玩家，在守護(hù)股價(jià)上，云計(jì)算居功至偉，全球市值最大公司的頭銜最近一年在亞馬遜與微軟之間來(lái)回轉(zhuǎn)換，兩者被資本認(rèn)可很大程度原因都是因?yàn)槠髽I(yè)級(jí)服務(wù)，特別是云服務(wù)。

以4月股價(jià)創(chuàng)下新高的亞馬遜為例，安吉斯資本(Aegis Capital)的維克多安東尼(Victor Anthony)認(rèn)為，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)的增長(zhǎng)是該公司“成為未來(lái)5年最佳投資之一”的原因，據(jù)云成本管理公司Vangal稱AWS第一季度營(yíng)收將增長(zhǎng)37% - 39%，第四季為34%。安東尼指出云計(jì)算公司是“家庭娛樂(lè)服務(wù)、商業(yè)通信、醫(yī)療保健和政府利用率提高”的受益者，這些均是疫情期“因禍得福”的產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)市場(chǎng)，類似的現(xiàn)象在發(fā)生，家庭娛樂(lè)、直播短視頻、遠(yuǎn)程辦公、電商和企業(yè)/政務(wù)信息化均在疫情期間高速發(fā)展，ZOOM等相關(guān)公司股價(jià)逆勢(shì)暴漲，給各個(gè)產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的云計(jì)算，成為最大受益者。

每一波科技浪潮都會(huì)誕生一波上市公司，如今，數(shù)字化大潮下，云服務(wù)商有望成為to B趨勢(shì)下的第一波收割者，金山云赴美上市抓住了很好的時(shí)間窗口。

云計(jì)算二十年沉淀蛻變，疫情加速二次增長(zhǎng)

早在1961年就有人預(yù)料到計(jì)算會(huì)成為公共服務(wù)，1990年代網(wǎng)格計(jì)算（Grid Computing）與云計(jì)算（Cloud Computing）等概念先后出現(xiàn)，不過(guò)直到本世紀(jì)初，亞馬遜AWS才拉開(kāi)云計(jì)算的真正序幕，計(jì)算成為所見(jiàn)即所得的公共服務(wù)。阿里是中國(guó)最早吃螃蟹的巨頭，阿里云成為領(lǐng)先者，卻不是壟斷者。在BATJ四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的云計(jì)算服務(wù)外，有金山云等獨(dú)立云服務(wù)商，以及中國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商玩家基于資源優(yōu)勢(shì)建立的云。

如今云計(jì)算迎來(lái)新一輪劇變，疫情推波助瀾，讓云計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“二次增長(zhǎng)”曲線。

1、AI產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)下，云計(jì)算成云智能計(jì)算。

2018年11月底阿里云升級(jí)成阿里云智能；2020年3月5日，京東云與AI事業(yè)部正式將原京東云、京東人工智能、京東物聯(lián)三個(gè)品牌統(tǒng)一為“京東智聯(lián)云”品牌；金山云與小米協(xié)同發(fā)力AIoT行業(yè)，視頻云明確“向上AI，向下邊緣化”的戰(zhàn)略……大家都在強(qiáng)調(diào)智能。

未來(lái)在各種計(jì)算中，人工智能計(jì)算需求占比將在80%以上，云計(jì)算平臺(tái)給客戶提供的不再只是基礎(chǔ)計(jì)算力，而是智能化能力，云計(jì)算成為云智能將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)，AI服務(wù)器、智能計(jì)算中心、云計(jì)算智能平臺(tái)等概念成為IDC產(chǎn)業(yè)新的風(fēng)口。

2、疫情推波助瀾，云計(jì)算滲透迎來(lái)加速度。

疫情期間經(jīng)濟(jì)環(huán)境冰火兩重天。實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng)，各行各業(yè)都在轉(zhuǎn)型線上，在線教育、直播帶貨、在家辦公、在線買菜、在線醫(yī)療等應(yīng)用成為社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施。在線遷移背后是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，曾經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上趨于保守的頑固派，終于意識(shí)到數(shù)字化的重要價(jià)值。全社會(huì)正在加速數(shù)字化與智能化，第一步就是上云，云計(jì)算滲透只會(huì)更快。

3、萬(wàn)億新基建投資，云計(jì)算成數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。

抗擊疫情的另一條戰(zhàn)線是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，美國(guó)推出2萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃讓全世界買單，中國(guó)推出新基建戰(zhàn)略立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，將重點(diǎn)投資數(shù)字科技等新經(jīng)濟(jì)，通過(guò)新經(jīng)濟(jì)去賦能傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，這無(wú)疑會(huì)加速互聯(lián)網(wǎng)+、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)智能化的進(jìn)程。

以前中國(guó)企業(yè)信息化是相對(duì)滯后的，正是因?yàn)榇?，中?guó)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)空間更大。隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型提升，中國(guó)企業(yè)的上云趨勢(shì)將更加明顯。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的450億元人民幣增長(zhǎng)到2019年的1618億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為37.7% ，預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到5633億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.3% ，超過(guò)美國(guó)云市場(chǎng)。2019年，云服務(wù)占中國(guó) IT 總支出的比例為6.0% ，而2019年美國(guó)為15.8% 。這意味著中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)天花板尚未出現(xiàn)，疫情后，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)勢(shì)必加速發(fā)展。

疫情將成為云計(jì)算承載價(jià)值變化的一道分水嶺，云計(jì)算平臺(tái)都會(huì)成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與智能化的解決方案提供者，市場(chǎng)迎來(lái)“第二增長(zhǎng)曲線”，持有15.8%股權(quán)的金山云董事長(zhǎng)雷軍有一句名言：順勢(shì)而為，金山云此時(shí)此刻登陸美股正是“順勢(shì)而為”，上市不是終點(diǎn)，而是新起點(diǎn)，金山云將能更好地應(yīng)對(duì)新時(shí)代的云計(jì)算之爭(zhēng)。

云計(jì)算新一輪角逐，誰(shuí)會(huì)是笑到最后的“王者”？

新一波云計(jì)算角逐，誰(shuí)會(huì)笑到最后？前二十年云計(jì)算的核心價(jià)值是降低計(jì)算成本，“以租代建”提高了計(jì)算的靈活性和擴(kuò)展性，相對(duì)于企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心而言成本大幅降低，因此曾經(jīng)云計(jì)算PK的是計(jì)算資源的性價(jià)比——這是云計(jì)算服務(wù)商大都持續(xù)虧損的原因，大家都在用利潤(rùn)換市場(chǎng)。接下來(lái)的云計(jì)算新一輪角逐中，云計(jì)算玩家的PK會(huì)更加多維：

1、云計(jì)算不只是純技術(shù)平臺(tái)，而是數(shù)字化解決方案提供商。

每一家to B的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都以云計(jì)算為抓手，因?yàn)樵票举|(zhì)上是企業(yè)級(jí)服務(wù)的載體。在這一點(diǎn)上，像阿里巴巴這樣的具有金融、物流、營(yíng)銷、交易、技術(shù)等完整商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的平臺(tái)，會(huì)展現(xiàn)出長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，其不只是解決企業(yè)的“上云”問(wèn)題，而是基于獨(dú)特的“商業(yè)操作系統(tǒng)”解決企業(yè)數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型的疑難雜癥，具有類似優(yōu)勢(shì)的還有騰訊、百度和京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，總之，巨頭的云平臺(tái)只是第三方企業(yè)打開(kāi)其各種平臺(tái)開(kāi)放能力的一個(gè)起點(diǎn)。

不過(guò)，巨頭習(xí)慣于做平臺(tái)，很難埋頭去做個(gè)性化解決方案，特別是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)，很難像金山云們一樣放下身位去做。金山云在數(shù)據(jù)庫(kù)、CDN、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)和云安全六大基礎(chǔ)云能力上，在IaaS公有云基礎(chǔ)上形成混合云、行業(yè)云等通用云服務(wù)，再組合成面向不同行業(yè)的120+項(xiàng)解決方案，一站式解決政務(wù)、金融、AIoT、醫(yī)療、工業(yè)、視頻、游戲、教育、互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)容服務(wù)等行業(yè)的云需求。基于金山集團(tuán)30年積累的B端服務(wù)基因和銷售網(wǎng)絡(luò)，金山云在B端服務(wù)上具有先天優(yōu)勢(shì)。

跟互聯(lián)網(wǎng)巨頭全行業(yè)“通吃”比，金山云聚焦少數(shù)行業(yè)，以服務(wù)頭部?jī)?yōu)質(zhì)客戶為起點(diǎn)將技術(shù)吃透再將行業(yè)打穿。最先行的是視頻行業(yè)，金山云形成業(yè)界領(lǐng)先的編解碼技術(shù)和內(nèi)容分發(fā)能力，面向廣電OTT、長(zhǎng)視頻、短視頻、直播提供一站式解決方案，如今服務(wù)視頻行業(yè)TOP20全部客戶，覆蓋90%以上的知名短視頻和直播App，成為視頻行業(yè)云計(jì)算名副其實(shí)的一哥。在吃透視頻行業(yè)后再向互聯(lián)網(wǎng)、政府和企業(yè)服務(wù)、金融等行業(yè)裂變，且均采取“吃透打穿”策略，在視頻和游戲后，金融、政務(wù)已經(jīng)成為金山云新的重點(diǎn)行業(yè)。

跟習(xí)慣于做平臺(tái)以及通吃全行業(yè)的巨頭來(lái)說(shuō)，金山云這樣的玩家身姿會(huì)更加靈活，可以深入到一些行業(yè)做得更深更細(xì)，巨頭面對(duì)它們也沒(méi)轍。

2、云計(jì)算不會(huì)一家獨(dú)大，中立性或者說(shuō)獨(dú)立性在未來(lái)會(huì)更加重要。

巨頭業(yè)務(wù)就像八爪魚(yú)一樣滲透到各個(gè)角落，“什么都做”讓巨頭均擁有全面的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)勢(shì)換一個(gè)角度看就是短板。巨頭什么都做，可能會(huì)讓一些客戶警惕，它們會(huì)考慮到巨頭跟自己的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或者潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不敢使用或者全部使用巨頭的云。

2017年，美國(guó)零售巨頭沃爾瑪明令禁止其技術(shù)供應(yīng)商使用Amazon Web Services（AWS）云服務(wù)運(yùn)行App，其直言不諱：“我們的供應(yīng)商可以選擇使用其他云服務(wù)以滿足他們的需求以及客戶的需求。我們不希望最敏感的數(shù)據(jù)保存在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那，這并不奇怪?！辈恢皇俏譅柆?，很多大型零售商都遠(yuǎn)離AWS，雖然云計(jì)算巨頭宣稱永遠(yuǎn)不碰客戶數(shù)據(jù)，然而這還是不能讓有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的玩家放心。

當(dāng)然，巨頭的云有很多優(yōu)點(diǎn)，直接不用不大可能，大型企業(yè)采取“多云戰(zhàn)略”，將雞蛋放在不同籃子，IDC在2月發(fā)布的云計(jì)算市場(chǎng)預(yù)測(cè)稱多云以及云原生趨勢(shì)將成為主流。

因此，云計(jì)算市場(chǎng)很難一家通吃，終局將是“多家共存”，具有中立性的平臺(tái)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。作為最大的獨(dú)立云服務(wù)商，金山云All In Cloud，不做跟客戶競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，沒(méi)有巨頭陣營(yíng)壓力，再加上穩(wěn)居互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商的前三，因此會(huì)成為大部分客戶的必然選擇，這一次金山云赴美上市，成為獨(dú)立上市公司后，將會(huì)具有更加徹底的獨(dú)立性。

3、云計(jì)算平臺(tái)出海成為大勢(shì)所趨，中國(guó)玩家如何與世界巨頭共舞？

在中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展的趨勢(shì)下，云計(jì)算企業(yè)正在海外攻城略，它們往往會(huì)從給中國(guó)出海企業(yè)提供云服務(wù)著手，再面向當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┰品?wù)，比如阿里云的版圖已經(jīng)覆蓋香港、硅谷、德國(guó)、新加坡、日本、迪拜等地，輻射全球，其在亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額自2017年以來(lái)一直穩(wěn)居第一，超過(guò)亞馬遜和微軟的總和；金山云通過(guò)與國(guó)際知名廠商合作將業(yè)務(wù)覆蓋全球，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)資源快速、穩(wěn)定分發(fā)，2019年央視春晚海外直播由金山云成功保障，證明了其全球化服務(wù)能力，金山云赴美上市成功，將有利于提高其全球知名度，給全球化創(chuàng)造更好條件。

中國(guó)云計(jì)算企業(yè)的技術(shù)正日益精進(jìn)、能力正日益豐富、服務(wù)正日益完善，更重要的是，中國(guó)本土市場(chǎng)的數(shù)字化與智能化在全世界都走在了前面，特別是支付金融、泛娛樂(lè)、外賣、新零售等領(lǐng)域，這意味著云計(jì)算服務(wù)商可以將中國(guó)本土的數(shù)字化與智能化經(jīng)驗(yàn)，復(fù)制到全球市場(chǎng)，幫助全世界企業(yè)數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型。因此，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)更大的機(jī)會(huì)在全球。

在新一輪的云計(jì)算角逐中，不同玩家各有優(yōu)勢(shì)。赴美沖擊IPO的金山云基于聚焦再裂變的策略，在巨頭陰影下崛起，上市募集到更多資金后，與巨頭的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。不過(guò)，云計(jì)算徹底向數(shù)字化與智能化基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型意味著市場(chǎng)依然是一片藍(lán)海，金山云們可以做大蛋糕，而不是瓜分蛋糕。

總結(jié)一下：

疫情是云計(jì)算市場(chǎng)的分水嶺，全社會(huì)加速在線化讓云服務(wù)需求井噴，云計(jì)算作為社會(huì)數(shù)字化與智能化的基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值正在凸顯。市場(chǎng)將不再是價(jià)格或者技術(shù)的單維競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈同時(shí)更具內(nèi)涵，未來(lái)可期。

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