2020，云的拐點之年

撰稿|吳俊宇

一 拐點之年到來

2020年可能是云的拐點之年。

我們可以先看看兩組數(shù)據(jù)。

2020Q1，AWS單季度營收首次突破百億美元，達104億，注意這里是美元。

再看后發(fā)廠商的數(shù)據(jù)會發(fā)現(xiàn)，部分國內廠商全年營收甚至不超過100億，注意這里是人民幣。

如果你再看蘇寧云、美團云相繼停服事件更會意識到，云市場的馬太效應其實正在加劇，未來市場只會越來越集中。中小廠商不再具備發(fā)展云的權利，只有大廠才能投入資源和技術，支撐云的長期發(fā)展。

頭部廠商擠壓、中小廠商停服，并不意味著市場就不再有空間。

IDC《中國公有云服務市場（2019下半年）跟蹤》報告就顯示，2019下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模達到69.6億美元。其中IaaS市場同比增長60.9%，PaaS市場同比增長76.3%。

市場大環(huán)境其實依舊處于大盤增長的狀態(tài)，后來者的增長依舊迅猛，細分市場的機會始終都在。不管是阿里云、騰訊云、華為云、百度云乃至金山云的種種舉動，都可以察覺到這一年似乎不太一般。

我們可以先梳理一下這一年來云市場關鍵事件的時間線。去了解云廠商所處的宏觀環(huán)境是怎樣的——新冠疫情和新基建是討論云廠商不可避免的宏觀環(huán)境。

疫情前，不少云廠商接連組織架構調整，把云在集團中的地位迅速拔高，打響了2020年云拐點之年的發(fā)令槍。

疫情中，云的需求激增，國家決策層疫情后再提出“新基建”的號召。大環(huán)境突變，原本在2019年就開始緩慢提速的賽道迅速進入膠著狀態(tài)。騰訊2019年四季度及全年財報則是顯示，騰訊云2019年營收超過170億元。

疫情后，36氪報道稱百度云2019年營收目標為100億元，2019年完成70%。2020年百度云OKR為扭虧為盈。金山云5月8日赴美上市，騰訊在5月13日發(fā)布Q1財報，金融科技及企業(yè)服務業(yè)務再次成為其中的亮點。

行至今日，所有云廠商都到了需要刀刀見血拼刺刀之時，你從各個云廠商上上下下的反應，以及發(fā)布會的頻次，乃至和合作伙伴之間的聯(lián)動，就能察覺到到其中的焦慮感。

二 家家都有本經(jīng)

對云廠商而言，家家都有本經(jīng)，我們可以去審視每一家企業(yè)當下面臨的挑戰(zhàn)。

華為云在年初升級成為Cloud&AI BG ，成為華為第四大BG，“獨立”和“突破”是核心目標。

要知道，過去華為云在IT私有云部署的戰(zhàn)場因華為政企業(yè)務的支撐，具備較大優(yōu)勢。但公有云趨勢不可避免，阿里云等云廠商的市場表現(xiàn)極為誘人，華為云逐漸獨立，華為云BU過去處在華為政企業(yè)務之下，2019年逐漸有獨立脫胎之勢。

華為云甚至還在重新界定混合云的問題——用公有云牽引私有云發(fā)展。

畢竟政企客戶對安全需求極高，往往需要私有化部署，過去那種在企業(yè)內部做私有云部署業(yè)務軟件的模式不再可行，基于公有云提供標準化、可規(guī)?；瘡椭频漠a(chǎn)品成了華為云接下來的思路。

對百度云而言，今年是組織架構不斷調整，業(yè)務線不斷梳理的一年，“整合”與“盈利”是最大主題。

2020年1月百度云組織架構調整，原AIG(AI技術平臺體系)、TG(基礎技術體系)、ACG(百度智能云事業(yè)群組)整體整合為“百度人工智能體系”(AIG)。新AIG包含技術中臺群組(TPG)和智能云事業(yè)群組(ACG)兩大群組組成，由百度CTO王海峰整體負責。

5月7日百度云2020年第一季度內部會上，百度CTO王海峰提到“力出一孔”的原則。百度云“云+AI”加速整合，以及提到追求規(guī)模轉變?yōu)榭己死麧?、扭虧為盈?/p>

其實在這種環(huán)境下，你也能理解金山云上市的考量。

從外部環(huán)境去觀察，巨頭林立市場過于激烈，金山云有必要找到一個相對契合的時間節(jié)點。此時不上市，之后或許再難尋覓上市良機。

從內部治理去考量，云戰(zhàn)爭全面打響前，上市對企業(yè)內部有一定激勵作用，可為下階段的競爭做好鋪墊。

在中概股遭遇瑞幸事件重創(chuàng)，美國證監(jiān)會甚至直接警告美國投資者警惕中概股之際，金山云上市首日還能股價大漲40%，成為國內首個純云計算中概股投資標，可見市場對中國云市場的看好。

云廠商在資本市場的表現(xiàn)，其實很大程度已經(jīng)展現(xiàn)出了中國云計算的想象力和大廠們的增長空間。

那么回過頭來看，騰訊云當前所處位置究竟是怎樣的？

騰訊云過去一年高歌猛進，已經(jīng)躍升至全球市場第五位，且增速位列第一。

騰訊云2019年全年營收超過170億元，增速超過87%，付費客戶數(shù)突破100萬。

騰訊云過去一年的勢能都在得到釋放，在疫情中雖然也受到云業(yè)務的項目交付及新客戶獲取延遲的影響，但騰訊云基本方向值得認可，和其他企業(yè)形成了差異化競爭：

• 在互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢領域持續(xù)深掘，在金融、政務等領域進一步拓展；

• 堅持C2B的策略，在工業(yè)、文旅及零售等垂直行業(yè)不斷延展機會；

• 加速國際化布局，已在全球26個地理區(qū)域內運營著 53個可用區(qū)；

尤其是C2B的策略，在當前的市場環(huán)境下極為明顯。騰訊可以利用自身社交軟件為連接器，聚集C端客戶，為B端轉化提供了堅實的基礎。除了增強用戶的體驗之外，還可以通過企業(yè)合作和小程序設計上攫取B端的增效出口。

三細分、垂直、扎根

在2020年，騰訊云真正面臨的問題其實是細分、垂直、扎根，以及在此基礎上的生態(tài)擴張。

要知道，云等核心其實還是推動各行各業(yè)的數(shù)字化轉型，它的本質上連接客戶、結構可視、智慧決策，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素數(shù)字化改造，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)降本提效、提高用戶體驗、增加產(chǎn)業(yè)收入和升級產(chǎn)業(yè)模式。

一組有意思的數(shù)據(jù)是，2019年騰訊云合作伙伴數(shù)量超過7000家，增長40%，聯(lián)合行業(yè)合作伙伴在19個行業(yè)共同打造了100多個解決方案，共同服務客戶超過20萬家。2019年，來自合作伙伴業(yè)務的收入在整個騰訊云占比達到了30%。

這樣龐大的生態(tài)規(guī)模還會持續(xù)提升。

行業(yè)解決方案面對的是一個多行業(yè)、多場景的復雜數(shù)字化轉型市場，客戶對服務的關鍵訴求主要表現(xiàn)在兩個維度：1、在空間維度上，在架構維度上的集成多場景需求，這里面包括了前瞻性的架構設計與技術咨詢，還有從行業(yè)應用向下延伸的端到端解決方案。2、在時間維度上，需要通過實踐的方式實現(xiàn)數(shù)字化轉型架構的長期運營。要知道，咨詢僅僅只是起步，交付是開始，持續(xù)的運營才是關鍵，這需要時間才能驗證。

對騰訊云來說，它的幸運之處在于。

和其他市場上的云廠商相比，騰訊云在2018年930改革之后，就實現(xiàn)了組織架構調整，業(yè)務方向相對明確，過去1-2年都處于業(yè)務發(fā)力的狀態(tài)。

騰訊云對騰訊集團而言是當前的戰(zhàn)略業(yè)務，畢竟騰訊金融科技及企業(yè)服務所占營收已經(jīng)達到了四分之一以上。

其他廠商要么面臨盈利問題，要么面臨內部博弈問題，甚至是國際供應鏈問題。騰訊云的包袱更小，掣肘更少，內部環(huán)境、外部環(huán)境都相對更為優(yōu)越，無論從營收結構、未來方向以及公司內的地位而言，騰訊云當下能夠獲取的資源都是相對優(yōu)于其他廠商。

在這種專注業(yè)務拓展，且得到高層戰(zhàn)略認可的情況下，我們幾乎可以預料到騰訊云在2020年可能會著重發(fā)展的方向。

1、更大規(guī)?；A設施建設

根據(jù)《財新》報道，這次疫情當中，國內云企業(yè)都在“完全不計成本地投人、投設備”。以騰訊會議為例，為了滿足疫情期間激增的用戶需求，騰訊云使用星星海SA2云服務器，在8天之內為騰訊會議擴容超過 10 萬臺云主機，共涉及超百萬核的計算資源投入。這些服務器未來必然會投入市場。

在“新基建”的宏觀背景下，國務院發(fā)展研究中心提出了“融合創(chuàng)新的新業(yè)態(tài)新模式”的發(fā)展要求，我們可以在政策文件中找到一些端倪：

以5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等智能技術為主要支撐，通過打通全產(chǎn)業(yè)鏈，構建基于云平臺的海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析服務體系，支撐制造資源的泛在連接、彈性供給和高效配置，最終形成智能化的生產(chǎn)方式和全新的價值創(chuàng)造生態(tài)，是工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展的重要基礎。

在前兩天騰訊云提到要新增多個超大型數(shù)據(jù)中心集群，這些數(shù)據(jù)中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設，長遠規(guī)劃部署的服務器都將超過一百萬臺。

要知道騰訊早年在天津、貴安等地不計成本打造了云數(shù)據(jù)中心，而這樣的數(shù)據(jù)中心后來在騰訊幾次春節(jié)紅包發(fā)展之后遍地開花，這次疫情用云量激增之后，數(shù)據(jù)中心只會越建越多。從數(shù)據(jù)中心集群建設的力度來看，騰訊云幾乎和阿里云不相上下，這其實也是未來騰訊云在國內的底牌。

2、把握中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展浪潮

中國實體經(jīng)濟正在加速擁抱數(shù)字經(jīng)濟。近期，國家積極布局新基建、數(shù)據(jù)要素培育，以“上云用數(shù)賦智”行動等舉措助力數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展。國內云計算廠商也在把握中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的浪潮。

比如在政府數(shù)字化轉型方面，涉及政務民生服務領域，核心在于提高政府效率，做到筑基、善政、惠民、興業(yè)。騰訊參與打造過標桿案例“粵省事”，疫情期間政務小程序也在全國遍地開花。此外，助力云南打造“一部手機游云南”，助力廣交會搬上云端都是典型的幫助政府拓展服務能力的案例，這種案例未來會在更多省份和城市落地。另一方面是幫助企業(yè)數(shù)字化轉型，比如，在需求端，騰訊云正基于微信、小程序的C2B連接，助力生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)用戶的“數(shù)字化直達”。在生產(chǎn)端，利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，幫助企業(yè)提質增效。

騰訊云在工業(yè)制造領域助力富士康打造的“雙跨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”，它形成了一定的示范效應，未來也許可以對其他企業(yè)可以展開規(guī)?；?、針對性輸出。

事實上，中國企業(yè)對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢把握的更敏銳。疫情后，騰訊啟動了“數(shù)字方舟計劃”，試圖通過降低成本、引流拓客、設立專項基金、技術開源等方式解決中小微企業(yè)所面臨的問題。在過去，互聯(lián)網(wǎng)平臺為代表的新經(jīng)濟常常被決策層視為當下發(fā)展階段不匹配，甚至有專家質疑中國“過早去工業(yè)化”，對未來長遠競爭不利。然而你從騰訊在數(shù)字經(jīng)濟中的種種動作去看，會發(fā)現(xiàn)幾乎所有舉動都是在“脫虛入實”。

這種對未來發(fā)展方向的拿捏和把握，才是真正把握云這艘大船航線的指南針。

3、構建圍繞自身的云生態(tài)

打造一個能自由生長的生態(tài)，這需要企業(yè)慢慢去培育。這包括和合作伙伴打造聯(lián)合解決方案，與各家行業(yè)ISV（解決方案商）共同推出數(shù)字化產(chǎn)品解決方案，其中的認證、渠道、商業(yè)化推廣恐怕都需要靠構建生態(tài)去落地。

這其實也是華為和阿里現(xiàn)在著重在做的事情。去年阿里在提“被集成”，華為提“Huawei Inside”其實都是在強調生態(tài)的問題。

雖然當前騰訊云在生態(tài)構建這個話題上相對低調，但在去年騰訊云圍繞SaaS生態(tài)打造的“千帆計劃”以及騰訊云啟產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺上已經(jīng)看出了這個趨勢。

尤其是5月和金蝶之間的合作，你可以看出騰訊云的“全棧＋生態(tài)”思路。這種思路和阿里的“被集成”，華為的“Huawei Inside”形成了差異化的競爭。

它的特點在于兩塊，一塊是發(fā)力IaaS建設，另一塊是聯(lián)合行業(yè)共建PaaS平臺。

這種“全棧＋生態(tài)”的思路雖然暫時不像“被集成”和“Huawei Inside”喊得響，甚至顯得有些低調，但是隨著生態(tài)內的ISV解決方案商以及PaaS產(chǎn)品愈加豐富，我們可以期待騰訊云的生態(tài)規(guī)模會越發(fā)壯大。

四云的戰(zhàn)場永不停歇

云的市場是不會停歇的，畢竟商業(yè)競爭永不停歇。

從宏觀背景去看，2018年國內數(shù)字經(jīng)濟總量已經(jīng)達到31.3萬億元，占GDP的比重超過三分之一，全國有11個省份數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模超過萬億元。這才是云真正的底盤。

尤其是疫情之后，決策層試圖引導互聯(lián)網(wǎng)公司支持中小微企業(yè)數(shù)字化轉型。數(shù)字經(jīng)濟的步伐還在進一步加快，云的市場需求總量必然會進一步提升——這對任何一家云廠商來說，這都是機遇。

雖然當下公有云的市場格局相對穩(wěn)定，但是從騰訊云、華為云的種種表現(xiàn)去看，這個戰(zhàn)場并不會停歇，未來隨著云市場整體擴張，我們可能會見到更大的變化。

從中觀環(huán)境去看，在信通院的數(shù)據(jù)中，未來2年國內云計算市場年增長率依舊超過30%，2022年的市場規(guī)模甚至接近3000億元，和現(xiàn)在的1700億元相比幾乎翻倍。

從微觀環(huán)境去看，AI市場的增長更是會給云解決方案廠商提供更大的空間，未來頭部云廠商和解決方案商之間的利潤分成將是遲早的問題。尤其是公有云、私有云、混合云等多種云模式并行快速發(fā)展的背景下，企業(yè)上云需求呈現(xiàn)出多樣化和復雜化發(fā)展趨勢。

云戰(zhàn)場其實是全方位、立體式、多層次的，它并不是簡單的公有云大拳頭便大。后發(fā)廠商有自己的機會所在，每一個廠商都會找到屬于自己的位置。

尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及消費物聯(lián)網(wǎng)在未來擴張后，云和人之間的連接只會更緊密。任何一個商業(yè)領域都不可能存在一勞永逸的競爭。

英國歷史學家彼得·沃森在《20世紀思想史》中有這樣一段話：

歷史讓人明白，人類事務永無定論，靜態(tài)的完美和終極的智慧均不可企及。

云計算這個風起云涌的市場，其實也是如此。

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主理人 | 吳俊宇 公眾號 | 深幾度

前南都、中經(jīng)記者，關心技術、文化與人

鈦媒體2015、2016、2018、2019年度作者

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