“菜鳥(niǎo)”的野心與馬云O2O的局

2013年8月，馬云退而不休，僅僅幾十天后就宣布做“菜鳥(niǎo)”，再次大手筆進(jìn)軍物流領(lǐng)域。只是這次馬云是真的放下身段以菜鳥(niǎo)姿態(tài)準(zhǔn)備做巨鷹的新事業(yè)，這項(xiàng)事業(yè)雖名為菜鳥(niǎo)，實(shí)則野心很大，大到進(jìn)行全國(guó)性的零售業(yè)態(tài)和國(guó)家城市化進(jìn)程，以及線上線下金融創(chuàng)新和整合的程度。菜鳥(niǎo)的股東結(jié)構(gòu)里除了阿里，還有倉(cāng)儲(chǔ)和快遞企業(yè)，另外一家企業(yè)則是商業(yè)地產(chǎn)百貨集團(tuán)——銀泰。而且非常有意思的是，做物流即不是倉(cāng)儲(chǔ)的企業(yè)股東做老總，更不是像三年前的淘寶大物流的快遞企業(yè)股東來(lái)做老總，而選擇了沈國(guó)軍這家商業(yè)地產(chǎn)起家的零售企業(yè)家來(lái)做老總，可見(jiàn)菜鳥(niǎo)做倉(cāng)儲(chǔ)物流只是一步棋，真正的局是倉(cāng)儲(chǔ)物流周邊形成的新商圈，以及未來(lái)城市化進(jìn)程之后倉(cāng)儲(chǔ)商圈直接改造成城市商圈或者干脆變成一個(gè)新的城鎮(zhèn)，這樣看來(lái)馬云不是在做倉(cāng)儲(chǔ)物流，他是在造“城市”！

為什么這么說(shuō)，了解倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的都知道，一個(gè)占地幾十萬(wàn)平米的倉(cāng)庫(kù)，加上配送駐點(diǎn)人員，從業(yè)人數(shù)將達(dá)到上千人。這些人多數(shù)來(lái)自周邊最近的村鎮(zhèn)，以十七八歲到二十出頭的年輕人居多，由于遠(yuǎn)離城市他們所在的倉(cāng)儲(chǔ)基地?zé)o法有很好的生活?yuàn)蕵?lè)設(shè)施。這種情況是因?yàn)樗凶鰝}(cāng)儲(chǔ)的電商企業(yè)或者第三方企業(yè)均沒(méi)有做商業(yè)地產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)和資源，甚至這方面的事情想都沒(méi)想過(guò)?？墒菍?duì)于銀泰集團(tuán)的沈國(guó)軍來(lái)說(shuō)，帶一支強(qiáng)大的商業(yè)地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)商圈的規(guī)劃顯然難度不大，加上阿里線上的商家資源，構(gòu)建倉(cāng)儲(chǔ)商圈是件輕而易舉的事情。

如果僅僅是這樣，那這個(gè)局倒也不那么可怕。只是在我看來(lái)，馬云不會(huì)做這么簡(jiǎn)單的事情，他要做的事情一定是破壞性的創(chuàng)新，最終要逼死的或者讓其就范成為其商業(yè)帝國(guó)一部分的是現(xiàn)在活得還算滋潤(rùn)的百貨公司、超市這些零售業(yè)態(tài)，其次是百貨公司以及地產(chǎn)公司在中國(guó)大舉構(gòu)建的購(gòu)物中心對(duì)未來(lái)電商發(fā)展的深刻影響，購(gòu)物中心能夠影響電商的趨勢(shì)已經(jīng)是非常明顯。線下的商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)作模式、成本結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、流程制度、利潤(rùn)結(jié)構(gòu)作為馬云估計(jì)了解得不夠透徹，作為在線下商業(yè)地產(chǎn)十幾年的沈國(guó)軍顯然是“門(mén)兒清”。

把前面兩段內(nèi)容合并起來(lái)，加上天貓和支付寶，整個(gè)菜鳥(niǎo)的局就是O2O的外表，金融的內(nèi)核。通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)分配讓商家自愿支付倉(cāng)儲(chǔ)租賃費(fèi)用，通過(guò)周邊的百貨或購(gòu)物中心讓天貓上的商家入駐，可以完全不收租金，仍然保持天貓線上2%~5%的扣點(diǎn)，支付方式統(tǒng)統(tǒng)采用支付寶手機(jī)支付，加上支付寶的信用卡業(yè)務(wù)，現(xiàn)金消費(fèi)的習(xí)慣在線下被菜鳥(niǎo)的倉(cāng)儲(chǔ)物流商圈改變。這個(gè)局一旦做實(shí)，百貨公司的租金收入將大幅下降，甚至隨著菜鳥(niǎo)在全國(guó)布的點(diǎn)越多，百貨公司最終會(huì)被逼得收不到租金，在未來(lái)三到五年，菜鳥(niǎo)就可以通過(guò)O2O的終極商業(yè)模式切斷百貨公司的利潤(rùn)來(lái)源，迅速讓他們進(jìn)入虧損狀態(tài)，這和現(xiàn)在蘇寧和國(guó)美被京東拖得大幅虧損是同樣的道理。這樣一來(lái)，百貨公司進(jìn)軍購(gòu)物中心的速度會(huì)變慢，實(shí)力不強(qiáng)的百貨公司則根本不可能向購(gòu)物中心轉(zhuǎn)型，可能就直接倒閉或被收購(gòu)?；钕聛?lái)的百貨公司要么乖乖選擇使用支付寶以及和馬云合作，要么利潤(rùn)微薄度日艱難！

而菜鳥(niǎo)、天貓、支付寶三位一體的O2O將獲取更大的規(guī)模效應(yīng)，加上互聯(lián)網(wǎng)天然的多種利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，哪怕沒(méi)有每年幾十個(gè)億的租金收益對(duì)于現(xiàn)在一年就賺200多億的阿里集團(tuán)來(lái)說(shuō)真算不上什么，何況還有云計(jì)算、倉(cāng)儲(chǔ)用地、金融信貸這些新興的業(yè)務(wù)所帶來(lái)上萬(wàn)億級(jí)的可觀利潤(rùn)等著阿里集團(tuán)和菜鳥(niǎo)！

這個(gè)O2O的局如果單靠菜鳥(niǎo)的拓展要完成仍然存在著變數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)，而且太慢，對(duì)于馬云這種穩(wěn)健的性格來(lái)說(shuō)，顯然還要有另外一套作戰(zhàn)計(jì)劃。這套計(jì)劃就是天貓，包括今年即將到來(lái)的雙11就已經(jīng)透露將對(duì)接線下商家共同展開(kāi)大促，商家可以貼上二維碼提供和線上同樣的優(yōu)惠。雖然這只是一個(gè)小小的動(dòng)作，可是在我看來(lái)，天貓可以先通過(guò)大促讓本來(lái)就已經(jīng)反水成為自己人的傳統(tǒng)品牌企業(yè)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)線上線下結(jié)合在天貓平臺(tái)的威力，一方面進(jìn)一步放棄自建B2C的幻想，另一方面通過(guò)商家讓線下用戶與線上形成聯(lián)動(dòng)和購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣。最可怕的則是通過(guò)二維碼和支付寶的手機(jī)快捷支付，百貨公司對(duì)于商家和用戶這種購(gòu)買(mǎi)行為多半是擋也擋不住，商家則可以直接跳過(guò)百貨公司集中收銀導(dǎo)致的高扣點(diǎn)和長(zhǎng)的賬期，將現(xiàn)金流進(jìn)一步從線下統(tǒng)一集中到線上的支付寶企業(yè)賬戶里，而天貓的扣點(diǎn)僅3%～5%，賬期在無(wú)糾紛的情況下最短是用戶收到貨后確認(rèn)（1天），最長(zhǎng)是自動(dòng)到賬（15天）。比起百貨公司長(zhǎng)達(dá)30～90天的賬期來(lái)說(shuō)，商家能夠用這種方式將線下的銷售額轉(zhuǎn)移到線上，品牌商家總部老板估計(jì)睡覺(jué)都會(huì)笑出聲來(lái)，因?yàn)檫@樣不僅減少了扣點(diǎn)、縮短了賬期，還控制了線下代理商、經(jīng)銷商和各分店的現(xiàn)金流，這是什么概念，或許不需要我多說(shuō)了，寫(xiě)到這里，整個(gè)O2O的局基本就清晰了。因?yàn)樘熵堖@條戰(zhàn)線將進(jìn)一步影響百貨公司的收入和現(xiàn)金流，加上前面的菜鳥(niǎo)的布點(diǎn)，兩條戰(zhàn)線一會(huì)師，也就是馬云構(gòu)建的O2O大商業(yè)帝國(guó)的更高一級(jí)輝煌時(shí)刻，阿里的估值相信會(huì)成為這個(gè)世界上最高的公司！

真希望我這次又猜對(duì)了，但前提是：馬云大師，你還是先把美國(guó)雅虎和日本軟銀在阿里的股份買(mǎi)回來(lái)，否則我希望猜錯(cuò)才好！

作者介紹：莊帥：北京百聯(lián)咨詢有限公司創(chuàng)始人、百讀社社長(zhǎng)。個(gè)人微信服務(wù)號(hào)：izhuangshuai，百讀社公眾號(hào)：baidu_she，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自出處。

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