12家銀行成立網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟，是要“圍攻光明頂”還是“一統(tǒng)江湖”？

文 / 薛洪言 蘇寧金融研究院高級(jí)研究員

昨天（7月28日），筆者的朋友圈被12家股份制銀行成立的“網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟”刷屏了，聯(lián)盟銀行簽署了《賬戶(hù)互聯(lián)互通合作協(xié)議》，為市場(chǎng)送上“電子渠道轉(zhuǎn)賬免費(fèi)”的首單大禮。某成員銀行行長(zhǎng)表示“未來(lái)，聯(lián)盟行將以更加開(kāi)放的態(tài)度，打破隔閡和壁壘，實(shí)現(xiàn)聯(lián)盟間信息、產(chǎn)品、資金、風(fēng)控等資源共享，讓客戶(hù)更好地共享各銀行的服務(wù)體系，滿足客戶(hù)多元化的金融需求?！?/p>

呃，信息、產(chǎn)品、資金、風(fēng)控，銀行的核心資源不就這些么？如果共享了，12家銀行分分鐘變身一家“超級(jí)無(wú)敵大行”，這是要“圍攻光明頂”還是“一統(tǒng)江湖”呢？作為一個(gè)還有好奇心的曾經(jīng)的銀行從業(yè)者，筆者忍不住想探究一下“網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟”是什么？要干什么？能干成什么？最終影響是什么？可得信息有限，很多東西需要腦補(bǔ)，如有不妥，求輕拍！

網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟“惠國(guó)惠民”的背后，自身在謀求什么？

先來(lái)看看聯(lián)盟成立的初衷，“商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟的成立是積極響應(yīng)監(jiān)管政策要求，按照《關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶(hù)服務(wù) 加強(qiáng)賬戶(hù)管理的通知》（下稱(chēng)《通知》），嚴(yán)格推進(jìn)個(gè)人銀行賬戶(hù)分類(lèi)管理，順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)的創(chuàng)新舉措”。顯然，央行《通知》與聯(lián)盟成立之間存在明顯的因果關(guān)系，下面筆者進(jìn)行詳細(xì)解讀。

2015年12月，為“改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶(hù)服務(wù)，便利存款人開(kāi)立和使用個(gè)人銀行賬戶(hù)，加強(qiáng)銀行內(nèi)部管理，切實(shí)落實(shí)銀行賬戶(hù)實(shí)名制”，央行發(fā)布了《通知》?！锻ㄖ纷畲蟮牧咙c(diǎn)在于對(duì)個(gè)人銀行賬戶(hù)進(jìn)行分層，在現(xiàn)有銀行賬戶(hù)（Ⅰ類(lèi)戶(hù)）的基礎(chǔ)上，增加了Ⅱ類(lèi)戶(hù)和Ⅲ類(lèi)戶(hù)。

Ⅰ類(lèi)戶(hù)是全功能賬戶(hù)，可以辦理存款、購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)和繳費(fèi)支付、支取現(xiàn)金等所有銀行業(yè)務(wù)。相比Ⅰ類(lèi)戶(hù)，Ⅱ類(lèi)戶(hù)可以辦理存款，也可以購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，但不能支取現(xiàn)金，消費(fèi)和繳費(fèi)支付也存在額度限制；Ⅲ類(lèi)戶(hù)只能辦理限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)支付服務(wù)。

Ⅰ類(lèi)戶(hù)需要在柜面或自助機(jī)具（需銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)）開(kāi)立，未改變銀行獲客方式；但Ⅱ類(lèi)戶(hù)和Ⅲ類(lèi)戶(hù)可以在電子渠道開(kāi)立，對(duì)銀行而言，無(wú)疑是獲客渠道的巨大革新。以前網(wǎng)點(diǎn)少，客戶(hù)也多不了，拉存款、賣(mài)理財(cái)處處是難題?，F(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)少，但通過(guò)電子渠道開(kāi)立Ⅱ類(lèi)戶(hù)和Ⅲ類(lèi)戶(hù)，同樣可以銷(xiāo)售自己的理財(cái)產(chǎn)品，市場(chǎng)空間一下子大了不少。對(duì)一直受到網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量制約的股份制銀行和城商行而言，的確是個(gè)天大的好消息？

不過(guò)，問(wèn)題來(lái)了?！锻ㄖ访鞔_提出“通過(guò)電子渠道開(kāi)立Ⅱ類(lèi)戶(hù)的，銀行應(yīng)通過(guò)綁定開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人的同名Ⅰ類(lèi)戶(hù)（信用卡除外），作為核驗(yàn)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人身份信息的手段之一，確認(rèn)綁定賬戶(hù)的所有人是開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人本人，綁定賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和賬號(hào)與開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人提供的信息一致。”

也就是說(shuō)，要開(kāi)Ⅱ類(lèi)戶(hù)，需要去客戶(hù)Ⅰ類(lèi)戶(hù)所在銀行查詢(xún)相關(guān)信息。怎么查詢(xún)呢？“銀行可通過(guò)小額支付系統(tǒng)或其他渠道向擬綁定賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行查詢(xún)，確定擬綁定賬戶(hù)是否屬于Ⅰ類(lèi)戶(hù)。銀行可根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)策略以及與其他銀行協(xié)議，自主決定是否開(kāi)通小額支付系統(tǒng)客戶(hù)賬戶(hù)信息查詢(xún)功能?！?strong>為便利他行信息的查詢(xún)，銀行間進(jìn)行信息合作無(wú)疑是你好我好大家好的事情。

顯然，央行《通知》與聯(lián)盟成立的因果關(guān)系就是：央行《通知》要求開(kāi)戶(hù)需要查驗(yàn)他行信息，促成了銀行間的合作，以至于成立了聯(lián)盟。

當(dāng)然，在宣傳上，大家說(shuō)的都很偉光正，什么“讓利客戶(hù)、普惠金融”等等，但筆者認(rèn)為，光大銀行電子銀行總經(jīng)理?xiàng)畋诮邮苡浾卟稍L時(shí)真正講了大實(shí)話：

“本輪簽署協(xié)議后，12家銀行的任意客戶(hù)在其中1家銀行有Ⅰ類(lèi)賬戶(hù)，12家銀行均可直接為客戶(hù)生成Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)和Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)，辦理其它業(yè)務(wù)?！?/p>

不用不好意思，網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟的出現(xiàn)，主要目的就是解決開(kāi)立Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)時(shí)銀行間信息查驗(yàn)的問(wèn)題。

除了轉(zhuǎn)賬免費(fèi)，下一步還有什么大動(dòng)作？

成立的初衷很簡(jiǎn)單，但聯(lián)盟提出了“平等、連接、開(kāi)放、共贏”的愿景和“便民、惠民”的目標(biāo)，看上去，聯(lián)盟想做的不僅僅是“賬戶(hù)信息查驗(yàn)”。當(dāng)前，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)互聯(lián)和賬戶(hù)互認(rèn)后，聯(lián)盟已經(jīng)在減免跨行轉(zhuǎn)賬費(fèi)率上邁出了第一步，當(dāng)然也是最簡(jiǎn)單的一步。未來(lái)，還會(huì)有哪些大動(dòng)作呢？

先看看5大行“聯(lián)盟”運(yùn)行情況。

今年2月25日，工農(nóng)中建交五大行簽署協(xié)議，達(dá)成了落實(shí)個(gè)人銀行賬戶(hù)實(shí)名制要求、加強(qiáng)客戶(hù)資金和信息安全保護(hù)、改進(jìn)賬戶(hù)管理、完成對(duì)存量賬戶(hù)的分類(lèi)標(biāo)識(shí)和轉(zhuǎn)賬免費(fèi)等五項(xiàng)舉措。在前四項(xiàng)舉措涉及的系統(tǒng)改造完成后，五大銀行將率先在相互間開(kāi)展客戶(hù)銀行賬戶(hù)信息驗(yàn)證，為客戶(hù)提供快速、便捷的跨行在線開(kāi)戶(hù)服務(wù)，并愿與其他有意向的商業(yè)銀行開(kāi)展合作。

顯然，初衷也是Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)和Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)的開(kāi)立問(wèn)題。除此之外，五大行并未顯露出進(jìn)行更深層次合作的意愿，大家只是簡(jiǎn)單簽訂了協(xié)議而已。

具體到12家股份制銀行的“網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟”，除了賬戶(hù)開(kāi)立和轉(zhuǎn)賬免費(fèi)之外，會(huì)不會(huì)更有追求一點(diǎn)，謀求點(diǎn)深層次的合作呢？畢竟，圍繞跨行賬戶(hù)的開(kāi)立，聯(lián)盟行在聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品共享、渠道協(xié)同、數(shù)據(jù)交換等方面還有很多的想象空間。

但在筆者看來(lái)，很難，原因如下：

最大的阻礙是12家銀行資源稟賦不同，簡(jiǎn)單的共享解決不了公平性的問(wèn)題，大行沒(méi)有積極性。

先來(lái)看看12家股份制銀行的差距有多大，截止2015年末，招行的存款余額為3.57萬(wàn)億元，是渤海銀行的8.8倍；民生銀行的手機(jī)銀行客戶(hù)數(shù)1902萬(wàn)人，是興業(yè)銀行的2.29倍。差距如此之大，賬戶(hù)互通已屬不易，主要是基于達(dá)成監(jiān)管要求的需要，聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、渠道協(xié)同甚至數(shù)據(jù)互換等缺乏合作的基礎(chǔ)。

既便是存在合作基礎(chǔ)，涉及12個(gè)參與主體，談判難度之大也可以想象，起碼中短期內(nèi)不必抱有什么希望。

講到這里，對(duì)開(kāi)頭某行長(zhǎng)提到的聯(lián)盟行之間的“信息、產(chǎn)品、資金、風(fēng)控”資源共享，大致也就明了了?？蛻?hù)基于A銀行的Ⅰ類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)通B銀行的Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)和Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)，開(kāi)通過(guò)程本身就需要A銀行和B銀行的信息共享和風(fēng)控共享，開(kāi)通后，A銀行的客戶(hù)就可以購(gòu)買(mǎi)B銀行的理財(cái)產(chǎn)品，即所謂的產(chǎn)品共享和資金共享。顯然，四大共享，并未脫離Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)和Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立的范疇。

銀行業(yè)市場(chǎng)格局會(huì)怎么變，對(duì)互金巨頭影響幾何？

聯(lián)盟行深入合作的空間有限，但隨著Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)和Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立的便利化，銀行獲客成本大幅降低，產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)型的一人多戶(hù)將成為潮流，對(duì)整個(gè)行業(yè)還是會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

對(duì)絕大多數(shù)人來(lái)講，實(shí)體借記卡（即Ⅰ類(lèi)戶(hù)）的持有數(shù)量是存在忍受極限的，卡的保存、小額管理費(fèi)、短信通知費(fèi)、賬戶(hù)被盜風(fēng)險(xiǎn)等都會(huì)加重持卡人的焦慮感。想想看，同時(shí)擁有十家銀行的借記卡是什么感覺(jué)？筆者是處女座，對(duì)這種情景想都不敢想。問(wèn)題在于，當(dāng)前銀行產(chǎn)品（無(wú)論是存款、還是理財(cái)產(chǎn)品、代銷(xiāo)產(chǎn)品等）的銷(xiāo)售是基于借記卡持卡用戶(hù)數(shù)的，持卡人數(shù)量上不去，產(chǎn)品銷(xiāo)售怎么上的去？

Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)和Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)的開(kāi)立，由于是虛擬卡，且限額的限制確保了賬戶(hù)安全，用戶(hù)甚至感受不到賬戶(hù)的存在，持卡成本趨近于零。理論上，一個(gè)人可以同時(shí)擁有上百個(gè)銀行賬戶(hù)，此時(shí)，借記卡持卡人數(shù)量不再是銀行產(chǎn)品銷(xiāo)售的制約因素，只要產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力，用戶(hù)不介意單獨(dú)開(kāi)一個(gè)虛擬的Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)，有望真正激發(fā)銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的積極性。屆時(shí)，用戶(hù)無(wú)疑是最大的受益方。

最后啰嗦一句，銀行業(yè)積極性的調(diào)動(dòng)對(duì)互金巨頭有何影響呢？

筆者認(rèn)為，有弊有利，利大于弊。銀行業(yè)和互金行業(yè)服務(wù)的是同一群客戶(hù)，都在爭(zhēng)奪客戶(hù)有限的注意力和資金，一方奮起，市場(chǎng)份額擴(kuò)大，另一方的份額必然減少。但同時(shí)要看到，產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)是互金巨頭的強(qiáng)項(xiàng)，銀行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)熱潮開(kāi)啟后，必然會(huì)大幅提升單個(gè)銀行與互金巨頭的合作積極性。屆時(shí)，持開(kāi)放態(tài)度的銀行和互金巨頭都是受益方，依然延續(xù)僵化和封閉思維的銀行市場(chǎng)份額加速下降，會(huì)成為落敗方。

來(lái)源于公眾號(hào)：洪言微語(yǔ)（ID：hongyanweiyu）

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