國泰君安認(rèn)為，春季行情科技為要，建議關(guān)注以下主題：
1. 國產(chǎn)AI模型突破和應(yīng)用創(chuàng)新，看好傳媒、計算機以及優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)重估。同時，也關(guān)注港股市場中的科技股。
2. 科技制造景氣回升，汽車、電池、機械、軍工等行業(yè)值得關(guān)注。
3. 中長期資金入市方案公布，紅利資產(chǎn)有望持續(xù)受益。結(jié)合股息率和經(jīng)營穩(wěn)定性，推薦銀行、運營商、鐵路公路等藍(lán)籌股，港股的股息率優(yōu)勢更明顯。
此外，還可以關(guān)注以下主題：AI應(yīng)用、具身智能、自主可控和國產(chǎn)IP。市場動態(tài)和個股表現(xiàn)將決定投資組合的調(diào)整。
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