網(wǎng)易科技訊 6月7日消息，中國(guó)杭州，2020年6月7日 –NetEase, Inc.（納斯達(dá)克代碼：NTES）（“網(wǎng)易”或“公司”）今日宣布，由國(guó)際發(fā)售和香港公開(kāi)發(fā)售組成、共計(jì)新發(fā)行171,480,000股普通股（“發(fā)售股份”或“股份”）的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)（“發(fā)售價(jià)”）均為每股發(fā)售股份123港元。根據(jù)公司于納斯達(dá)克上市的每一股美國(guó)存托股代表25股股份的比例，發(fā)售價(jià)約合每股美國(guó)存托股397美元。公司在確定上述發(fā)售價(jià)時(shí)，綜合考慮了美國(guó)存托股于2020年6月4日（定價(jià)前最后交易日）的收市價(jià)等因素。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）批準(zhǔn)后，公司的股份預(yù)計(jì)將于2020年6月11日開(kāi)始在聯(lián)交所主板交易，股份代號(hào)為“9999”。在慣例成交條件滿(mǎn)足的情況下，預(yù)計(jì)全球發(fā)售將在同一天結(jié)束。
公司通過(guò)本次全球發(fā)售募集資金總額（在扣除承銷(xiāo)費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前）預(yù)計(jì)約21,092百萬(wàn)港元。此外，公司向國(guó)際包銷(xiāo)商授出可自2020年6月5日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多25,722,000股新股份。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇、推動(dòng)對(duì)創(chuàng)新的不斷追求以及一般企業(yè)用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
國(guó)際發(fā)售僅通過(guò)于2020年5月29日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“證交會(huì)”）提交的可自動(dòng)生效的F-3儲(chǔ)架注冊(cè)登記聲明以及其中包括的招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程進(jìn)行。 F-3注冊(cè)登記聲明及日期為2020年6月1日的初步招股章程補(bǔ)充文件可在證交會(huì)網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。最終的招股章程補(bǔ)充文件將會(huì)提交給證交會(huì)并之后可在證交會(huì)網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。提交之后，與國(guó)際發(fā)售相關(guān)的最終招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程亦可通過(guò)以下方式獲取：中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司（電郵：g_prospectus@cicc.com.cn）、瑞士信貸（香港）有限公司（電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com）或摩根大通證券（亞太）有限公司（電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）。
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