10月24日消息，據(jù)港交所披露，地平線（9660.HK）公布最終發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果。公告顯示，本次IPO，地平線的最終發(fā)售價厘定為3.99港元，為招股價區(qū)間上限定價；募資總額達54.07億港元，為年內(nèi)港股最大科技IPO。
本次IPO，地平線的香港公開發(fā)售部分獲33.8倍超額認購，經(jīng)重新分配后，香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售的百分比為15%；國際配售部分獲13.8倍超額認購，經(jīng)重新分配后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售的百分比為85%。地平線股份今日在香港聯(lián)交所主板開始買賣。高盛、摩根士丹利、中信建投國際擔任聯(lián)席保薦人。
地平線公司已與阿里巴巴、百度、達飛集團和寧波市政府基金4名基石投資者簽訂基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者同意，在滿足若干條件的情況下，按發(fā)售價認購一定數(shù)量的發(fā)售股份，總金額約為2.20億美元（約17.07億港元）。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.99港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金、費用及估計開支后，地平線估計將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約51.42億港元。
地平線公司擬將所得款項凈額約70%將于未來五年期間分配用于研發(fā)用途，約10%將分配用于銷售及營銷相關(guān)開支，約10%將分配用于公司合營企業(yè)（特別是酷睿程）未來的戰(zhàn)略投資，及剩下約10%將分配用于一般公司用途及營運資金需求。
招股書顯示，地平線是市場領(lǐng)先的乘用車高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和高端自動駕駛（AD）解決方案的供應(yīng)商。根據(jù)灼識咨詢的資料，自2021年起，按解決方案總裝機量計算，地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產(chǎn)的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。截至目前，地平線軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個OEM品牌）采用，裝備于290款車型。（宜月）
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