算力中心產(chǎn)業(yè)變革浪潮下，第三方算力中心服務(wù)商該何去何從？

隨著全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，算力已成為推動(dòng)創(chuàng)新、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。中國(guó)作為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要參與者，正通過(guò)適度超前建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施，加快完善以計(jì)算能力為核心、軟硬件及服務(wù)為支撐的算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展和進(jìn)步。算力中心服務(wù)商作為算力中心的建設(shè)者和運(yùn)營(yíng)者，在數(shù)字中國(guó)建設(shè)中承擔(dān)著重要角色。

當(dāng)前，算力中心產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型至高質(zhì)量發(fā)展階段，算力需求進(jìn)入到AI、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素價(jià)值化驅(qū)動(dòng)的時(shí)代，算力市場(chǎng)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，第三方算力中心服務(wù)商有望在新一輪算力需求增長(zhǎng)中獲得發(fā)展契機(jī)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。同時(shí)，AI大模型等新興技術(shù)發(fā)展催生的新算力需求也對(duì)算力中心提出了全新要求；市場(chǎng)供需關(guān)系顯著變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

如何把握機(jī)遇、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、乘勢(shì)而上是當(dāng)下中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵?？浦亲稍冏钚掳l(fā)布的《中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報(bào)告（2024年）》指出，算力中心服務(wù)商應(yīng)從算力中心資源能力、產(chǎn)品與服務(wù)能力、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力、技術(shù)研發(fā)能力和綠色化水平五大方面著手，加強(qiáng)綜合服務(wù)能力建設(shè)，通過(guò)構(gòu)建立體、多元、智能、綠色的綜合服務(wù)生態(tài)體系，把握新一輪算力市場(chǎng)增長(zhǎng)浪潮，從而實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

01中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀

1.1算力中心服務(wù)商定義

算力中心服務(wù)商位于算力產(chǎn)業(yè)鏈上游，是算力中心基礎(chǔ)設(shè)施集成建設(shè)方和運(yùn)營(yíng)方，提供算力中心機(jī)柜租賃服務(wù)、端口服務(wù)以及其他增值服務(wù)；同時(shí)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化，服務(wù)商基于算力中心開(kāi)始嘗試提供算力層延伸服務(wù)。未來(lái)，隨著AI業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)、全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，算力中心服務(wù)商依托市場(chǎng)化的綜合服務(wù)能力，將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到更加重要的作用，以算力中心業(yè)務(wù)發(fā)展賦能各行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈

1.2算力中心服務(wù)商發(fā)展歷程

第三方算力中心服務(wù)商隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展而興起，自2015年進(jìn)入快速發(fā)展階段，服務(wù)商數(shù)量迅速增加，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來(lái)，算力中心產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，由高速增長(zhǎng)過(guò)渡到高質(zhì)量發(fā)展階段，驅(qū)動(dòng)服務(wù)商業(yè)務(wù)向更高價(jià)值、更加集約的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

第三方算力中心服務(wù)商歷程

1.3算力服務(wù)商規(guī)模與分布

中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商不斷整合分化。截至2023年底，全國(guó)擁有自建算力中心的服務(wù)商數(shù)量654家，其中，年收入在1億元以上的服務(wù)商占比為14%；國(guó)有資本服務(wù)商占比為20%；全國(guó)性服務(wù)商占比為21%。

中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展基本情況統(tǒng)計(jì)

1.4服務(wù)商類別與特征

結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化分析和服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀研究，科智咨詢認(rèn)為，服務(wù)商綜合能力體現(xiàn)在算力中心資源能力、產(chǎn)品與服務(wù)能力、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力、技術(shù)能力、綠色化水平等五個(gè)方面。依據(jù)該評(píng)價(jià)體系，中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商可以劃分為頭部服務(wù)商、腰部服務(wù)商和中小及跨界服務(wù)商三類。

中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商類別與特征

1.5頭部服務(wù)商綜合服務(wù)能力表現(xiàn)評(píng)估

頭部算力中心服務(wù)商引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在算力中心資源能力、產(chǎn)品與服務(wù)能力、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力、技術(shù)能力與綠色化水平等方面，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，代表算力中心服務(wù)商先進(jìn)發(fā)展理念。其中，綜合發(fā)展指數(shù)TOP10企業(yè)分別為：萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、浩云長(zhǎng)盛、普洛斯、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)和博浩數(shù)據(jù)。

頭部第三方算力中心服務(wù)商綜合服務(wù)能力表現(xiàn)評(píng)估

1.6中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇：傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求逐步釋放；AI驅(qū)動(dòng)智算需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)算力服務(wù)模式變革；政策環(huán)境優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)、配套設(shè)施趨于完善；技術(shù)創(chuàng)新迭代，高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型帶來(lái)新的機(jī)遇。

然而，中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商在快速發(fā)展的同時(shí)也面臨著諸多挑戰(zhàn)：優(yōu)質(zhì)資源拓展難度加大；去化周期較長(zhǎng)、資金回收延期等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題日益凸顯；技術(shù)創(chuàng)新迭代對(duì)現(xiàn)有的算力中心造成沖擊，需要服務(wù)商進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。

02中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展路徑

2.1積極應(yīng)對(duì)算力需求快速增長(zhǎng)，拓展算力中心資源

2.1.1資源拓展動(dòng)因

近年來(lái)，相關(guān)政策密集出臺(tái)，鼓勵(lì)算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年政府工作報(bào)告提出適度超前部署算力；《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》則明確提出算力發(fā)展目標(biāo)：到2025年，總算力規(guī)模達(dá)到350EFlops，智算規(guī)模占比超過(guò)35%。

需求快速增長(zhǎng)是服務(wù)商進(jìn)行算力中心資源拓展的根本動(dòng)因。伴隨傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)、AI技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展及應(yīng)用場(chǎng)景落地，中國(guó)算力中心需求保持較快增長(zhǎng)，將快速消納現(xiàn)有資源，同時(shí)需要大量更加高效、綠色、安全、智能的算力中心支撐業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

2019-2028算力中心需求規(guī)模

2.1.2服務(wù)商資源現(xiàn)狀

現(xiàn)階段，中國(guó)算力中心服務(wù)商資源呈現(xiàn)“資源落地速度放緩、資源結(jié)構(gòu)偏向于通用算力中心、資源集中東部地區(qū)”等特征。在政策及需求推動(dòng)下，現(xiàn)有算力中心資源及結(jié)構(gòu)或?qū)o(wú)法滿足未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展。

基于市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，部分服務(wù)商正在積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)與落地，在一線城市及國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域布局優(yōu)質(zhì)資源；同時(shí)前瞻規(guī)劃智算中心項(xiàng)目，構(gòu)建智算中心技術(shù)及服務(wù)能力。

中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商資源規(guī)模

2.1.3資源拓展舉措

(1)對(duì)現(xiàn)有算力中心進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，提高資源可用性

部分早期投建的算力中心，存在“老舊小散”問(wèn)題，導(dǎo)致資源利用率不高、能耗效率較低，需要進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。在對(duì)算力中心設(shè)施設(shè)備改造過(guò)程中，需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題是提高單機(jī)柜功率密度及降低機(jī)房運(yùn)行PUE；對(duì)于綜合可用性不高、改造價(jià)值不大的機(jī)房，可轉(zhuǎn)型為邊緣數(shù)據(jù)中心，在區(qū)域內(nèi)提供邊緣型服務(wù)。

(2)采用“一線城市+潛力區(qū)域”的資源布局策略

第三方算力中心服務(wù)商在保持一線城市資源穩(wěn)定供應(yīng)的同時(shí)，需前瞻布局以東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)區(qū)域?yàn)榇淼臐摿Πl(fā)展區(qū)域。一線資源稀缺區(qū)項(xiàng)目審批難度較大，可通過(guò)收并購(gòu)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目補(bǔ)充算力中心資源，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展能力；在樞紐節(jié)點(diǎn)布局算力中心可考慮以下幾點(diǎn)策略方向：與基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商合作，借力運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)資源及客戶資源；加強(qiáng)機(jī)房互聯(lián)，接入國(guó)家算力網(wǎng)，為承接全國(guó)算力需求打下基礎(chǔ)；此外，可通過(guò)綁定頭部客戶、與區(qū)域政府合作等方式，保障項(xiàng)目去化。

(3)建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施，積極融入智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)

AI時(shí)代，智算中心是未來(lái)算力中心市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)極，需要在智算初期階段，提前入局，融入智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建智算基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、集成、建設(shè)、運(yùn)行能力。

?構(gòu)建高效的基礎(chǔ)設(shè)施。智算中心在技術(shù)架構(gòu)、服務(wù)模式、安全性與隱私保護(hù)以及能效與可持續(xù)性等方面與通用算力中心存在顯著差異，需要采用高密的部署方式、液冷等高效制冷方式，確保智算中心承載高強(qiáng)度、高協(xié)同的計(jì)算需求。

?合理規(guī)劃布局。智算中心的建設(shè)應(yīng)該與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局相結(jié)合，避免盲目建設(shè)和資源浪費(fèi)；應(yīng)該根據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，合理規(guī)劃智算中心的布局和規(guī)模，確保其與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的需求相匹配。

?加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障。智算中心涉及大量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理，數(shù)據(jù)安全保障至關(guān)重要；應(yīng)該建立健全數(shù)據(jù)安全保障體系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理和隱私保護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。

(4)布局大型及超大型算力中心以應(yīng)對(duì)海量AI訓(xùn)練需求，建設(shè)分布式小型算力中心以服務(wù)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

伴隨AI大模型快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，算力中心建設(shè)規(guī)模應(yīng)遵循：

?應(yīng)對(duì)AI大模型發(fā)展，在成本較低區(qū)域進(jìn)行大規(guī)模布局。AI大模型現(xiàn)期業(yè)務(wù)重點(diǎn)在于模型調(diào)整優(yōu)化，成本敏感性較弱，部署規(guī)模較小。未來(lái)，伴隨算法趨于成熟、訓(xùn)練參數(shù)量快速增加，大量AI訓(xùn)練業(yè)務(wù)無(wú)需頻繁調(diào)整，出于成本考慮將傾向于部署在電力、土地等成本更低、資源擴(kuò)容空間更大的西部地區(qū)。

?應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在各個(gè)工業(yè)集聚區(qū)進(jìn)行小規(guī)模分散部署。不同于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)IT部署靠近C端用戶，B端IT部署需要臨近企業(yè)總部、廠區(qū)，具有單家企業(yè)需求規(guī)模不大、需求分散在全國(guó)各地的特征，需要進(jìn)行分散部署。

2.2滿足多元用戶需求，構(gòu)建綜合性產(chǎn)品與服務(wù)體系

2.2.1服務(wù)提升動(dòng)因

隨著頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新增算力需求放緩，新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務(wù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與AIGC產(chǎn)業(yè)興起成為算力市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力量，市場(chǎng)需求發(fā)生變化，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)由于IT能力薄弱，在IT部署過(guò)程中需求專業(yè)的增值服務(wù)；AIGC企業(yè)則對(duì)算力中心的IT設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、制冷方案、供配電等提出更高的要求，同時(shí)對(duì)定制化服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，中國(guó)IDC市場(chǎng)由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，算力中心服務(wù)商面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重等多重挑戰(zhàn)?，F(xiàn)階段，尋求新市場(chǎng)，打造綜合服務(wù)能力，提供更專業(yè)化、精細(xì)化的運(yùn)維及增值服務(wù)成為各服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí)的必經(jīng)之路。

2.2.2服務(wù)商產(chǎn)品和服務(wù)現(xiàn)狀

根據(jù)客戶定位及企業(yè)業(yè)務(wù)策略的不同，第三方算力中心服務(wù)商提供的服務(wù)及產(chǎn)品存在顯著差異。這些差異主要體現(xiàn)在服務(wù)的廣度和深度上，以及客戶需求的復(fù)雜性和個(gè)性化程度上。目前，第三方算力中心服務(wù)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)主要分為單一基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、專業(yè)綜合性服務(wù)和一站式解決方案服務(wù)三類。

第三方算力中心服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)分類

2.2.3服務(wù)轉(zhuǎn)型舉措

(1)豐富產(chǎn)品線，提升服務(wù)水平

?構(gòu)建云網(wǎng)連接能力：在多云環(huán)境下，為滿足客戶對(duì)多云部署和數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?，服?wù)商應(yīng)強(qiáng)化云網(wǎng)連接能力。通過(guò)開(kāi)發(fā)高效穩(wěn)定的多云管理平臺(tái)，簡(jiǎn)化多云部署，實(shí)現(xiàn)云服務(wù)間的無(wú)縫對(duì)接和數(shù)據(jù)同步。同時(shí)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提升帶寬和穩(wěn)定性，確?？鐧C(jī)房、區(qū)域的數(shù)據(jù)高效安全傳輸。

?提升增值服務(wù)水平：隨著客戶結(jié)構(gòu)的變化，服務(wù)商針對(duì)傳統(tǒng)垂類客戶，應(yīng)提升服務(wù)的專業(yè)性和針對(duì)性。服務(wù)商可通過(guò)生態(tài)合作方式補(bǔ)充增值服務(wù)能力，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，形成專屬行業(yè)解決方案，提高客戶粘性。

(2)前瞻布局智算業(yè)務(wù)，打造第二增長(zhǎng)曲線

?積極提升AIDC交付能力：第三方算力中心服務(wù)商應(yīng)主動(dòng)融入智算產(chǎn)業(yè)鏈各類主體的生態(tài)服務(wù)系統(tǒng)，與服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)廠商及終端客戶緊密合作，提升AIDC交付能力。同時(shí)，在算力運(yùn)營(yíng)、存儲(chǔ)和安全方面深入合作，共享資源、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新。

?適度提供智算服務(wù)：除通用算力外，當(dāng)前智能算力需求增長(zhǎng)迅速。第三方算力中心服務(wù)商擁有豐富的IDC機(jī)房及電力資源，現(xiàn)階段，可依托IDC機(jī)房資源，低成本部署低密度AI算力，滿足確定性的小模型訓(xùn)練需求、推理需求。

(3)橫向業(yè)務(wù)拓展，輸出綜合服務(wù)能力

?拓展輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)：頭部第三方算力中心服務(wù)商充分利用自身在算力中心設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維等方面的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，將這些能力轉(zhuǎn)化為具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)和產(chǎn)品，服務(wù)于行業(yè)內(nèi)新進(jìn)服務(wù)商及政府類客戶。

2.3應(yīng)對(duì)日益激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提升市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力

2.3.1運(yùn)營(yíng)強(qiáng)化動(dòng)因

現(xiàn)階段，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于基礎(chǔ)設(shè)施先行建設(shè)階段，整體市場(chǎng)供大于求、供需增速不匹配；“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)以來(lái)，西部地區(qū)大量投建算力中心項(xiàng)目，但短期內(nèi)市場(chǎng)需求仍然集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；同時(shí)，市場(chǎng)上眾多算力基礎(chǔ)設(shè)施處于老舊狀態(tài)，無(wú)法滿足客戶新的算力需求。這些問(wèn)題共同導(dǎo)致了當(dāng)前算力中心市場(chǎng)在短期內(nèi)出現(xiàn)供需錯(cuò)配的現(xiàn)象，進(jìn)而造成整體上架率下降。為了解決這一問(wèn)題，第三方算力中心服務(wù)商亟需提升運(yùn)營(yíng)能力，保證上架率，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

2023年中國(guó)IDC市場(chǎng)重點(diǎn)區(qū)域上架率情況

2.3.2服務(wù)商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

客戶定位及銷售策略的不同，直接影響服務(wù)商算力中心的上架率。目前，頭部第三方算力中心服務(wù)商正致力于銷售團(tuán)隊(duì)的全面建設(shè)，通過(guò)提升銷售能力，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)份額，提高算力中心上架水平，以增強(qiáng)和鞏固在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

2.3.3運(yùn)營(yíng)提升舉措

(1)加強(qiáng)銷售端力量，提升銷售積極性

?專業(yè)服務(wù)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作：建立售前與銷售的快速響應(yīng)小組，深入理解客戶需求，提供定制化解決方案，同時(shí)強(qiáng)化跨部門(mén)協(xié)作，統(tǒng)一對(duì)客戶需求的理解，提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)部建設(shè)。

?區(qū)域協(xié)同與資源消納：優(yōu)化區(qū)域間銷售協(xié)同，建立簡(jiǎn)潔的協(xié)作程序和固定責(zé)任人。由于行業(yè)用戶分散且場(chǎng)景日漸豐富，需要分行業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)行業(yè)線銷售的拓展能力，強(qiáng)化行業(yè)客戶需求跟蹤和服務(wù)。

(2)強(qiáng)化頭部客戶開(kāi)拓，精準(zhǔn)定位客戶需求

?市場(chǎng)調(diào)研與客戶分析：進(jìn)行深入的市場(chǎng)調(diào)研，了解行業(yè)趨勢(shì)和客戶需求。通過(guò)數(shù)據(jù)分析和客戶訪談，精準(zhǔn)識(shí)別頭部客戶的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和潛在需求，從而提供更加個(gè)性化和針對(duì)性的服務(wù)。

?定制化服務(wù)與解決方案：基于對(duì)頭部客戶需求的深入理解，開(kāi)發(fā)和提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。包括定制的技術(shù)解決方案、靈活的合作模式等，以滿足頭部大客戶獨(dú)特的業(yè)務(wù)需求和期望。

(3)深化與運(yùn)營(yíng)商合作關(guān)系，優(yōu)化資源配置

?深化與基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的合作：在一線城市及其它資源稀缺區(qū)域，采取與運(yùn)營(yíng)商的簽約合作機(jī)房模式，利用運(yùn)營(yíng)商的銷售渠道和資源，共同開(kāi)拓市場(chǎng)。

?優(yōu)化成本管理與資源配置：通過(guò)技術(shù)應(yīng)用及精細(xì)化管理，降低能源消耗和運(yùn)營(yíng)成本，提高資源利用效率。同時(shí)，探索與能源供應(yīng)商的合作模式，尋求更經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的能源解決方案。

2.4緊跟算力技術(shù)演進(jìn)步伐，儲(chǔ)備關(guān)鍵技術(shù)能力

2.4.1技術(shù)能力建設(shè)動(dòng)因

早期，算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展主要基于通用算力中心資源展開(kāi)，服務(wù)商積累了較為豐富的通用機(jī)房設(shè)計(jì)及建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。但現(xiàn)階段，政策積極鼓勵(lì)算力中心采用綠色、先進(jìn)技術(shù)，打造新型數(shù)據(jù)中心；AI時(shí)代智算中心技術(shù)復(fù)雜度提升，對(duì)硬件架構(gòu)、計(jì)算能力、散熱制冷等方面提出更高要求；在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，技術(shù)能力成為重要的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。因此，傳統(tǒng)技術(shù)已難以滿足新型算力中心的交付需求，需要加強(qiáng)高密度部署、高效制冷、異構(gòu)算力協(xié)同、儲(chǔ)能和智能運(yùn)維等方面的技術(shù)能力建設(shè)。

2.4.2技術(shù)能力建設(shè)現(xiàn)狀

算力中心技術(shù)產(chǎn)品呈現(xiàn)綠色化、集約化、智能化、高可靠性發(fā)展趨勢(shì)。目前，服務(wù)商通過(guò)自研相關(guān)技術(shù)、加強(qiáng)生態(tài)合作等方式提升技術(shù)水平，加強(qiáng)預(yù)制模塊化、高壓直流、儲(chǔ)能、間接蒸發(fā)冷卻、液冷、智能運(yùn)維等技術(shù)的應(yīng)用推廣，推動(dòng)算力中心綠色化、高效化發(fā)展。

算力中心典型技術(shù)產(chǎn)品

2.4.3技術(shù)能力提升舉措

(1)促進(jìn)內(nèi)部研發(fā)與創(chuàng)新

?政策趨勢(shì)研究：緊跟政策趨勢(shì)，及時(shí)了解和響應(yīng)政策變化。利用政策提供的優(yōu)惠和補(bǔ)貼，降低研發(fā)成本，加速技術(shù)落地。

?關(guān)注最新技術(shù)動(dòng)態(tài)：建立技術(shù)監(jiān)測(cè)機(jī)制，跟蹤行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)和創(chuàng)新應(yīng)用。投資研發(fā)新技術(shù)的集成和應(yīng)用，如液冷技術(shù)、AI智能運(yùn)營(yíng)等。

?建立企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心：設(shè)立專門(mén)的研發(fā)部門(mén)，專注于算力中心技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，同時(shí)為研發(fā)中心提供必要的資金和保障。

?培養(yǎng)和引進(jìn)技術(shù)人員：設(shè)計(jì)和實(shí)施系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃，提升團(tuán)隊(duì)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)能力。通過(guò)具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)吸引行業(yè)內(nèi)的頂尖人才。

(2)加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)與合作

?建立合作關(guān)系：與算力中心技術(shù)領(lǐng)域頭部企業(yè)開(kāi)展合作，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、技術(shù)和設(shè)備，提升自身的技術(shù)能力。

?搭建技術(shù)發(fā)展平臺(tái)：與高等院校、科研機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，搭建“產(chǎn)、學(xué)、研、用”一體的技術(shù)發(fā)展體現(xiàn)，合作開(kāi)展技術(shù)研究和人才培養(yǎng)。

?參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定：與合作伙伴共同參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部專業(yè)知識(shí)和項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累。

2.5迎接綠色低碳時(shí)代，建設(shè)綠色算力中心

2.5.1綠色化發(fā)展動(dòng)因

近年來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)及算力領(lǐng)域相關(guān)政策，加強(qiáng)算力中心能耗水平監(jiān)管，引導(dǎo)算力基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳發(fā)展；同時(shí)，越來(lái)越多企業(yè)認(rèn)識(shí)到綠色供應(yīng)鏈的重要性，不僅關(guān)注自身可持續(xù)發(fā)展，還高度重視供應(yīng)鏈中每個(gè)環(huán)節(jié)的綠色表現(xiàn)。

2.5.2綠色化發(fā)展現(xiàn)狀

應(yīng)對(duì)綠色化要求提升，第三方算力中心服務(wù)商通過(guò)使用高效服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備、采用先進(jìn)的冷卻技術(shù)和能源管理系統(tǒng)、積極采用可再生能源、優(yōu)化算力中心設(shè)計(jì)等方式提高能效，減少碳排放。秦淮數(shù)據(jù)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技、數(shù)據(jù)港、浩云長(zhǎng)盛頭部服務(wù)商在綠色化發(fā)展方面取得一定成效。

2.5.3綠色化發(fā)展舉措

算力產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳、最終實(shí)現(xiàn)碳中和是一個(gè)系統(tǒng)性工程，應(yīng)在環(huán)境側(cè)、用電側(cè)及供電側(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)貫徹綠色低碳理念。

(1)環(huán)境側(cè)：優(yōu)化算力中心選址

?利用山洞、山體間埡口、海底、河流湖泊沿岸等特殊地理?xiàng)l件建設(shè)算力中心，充分發(fā)揮氣候水文和地形地貌等自然條件天然優(yōu)勢(shì)。

?部署在太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源豐富的地區(qū)，直接使用可再生能源，實(shí)現(xiàn)能源就地消納。

(2)供電側(cè)：提升可再生能源應(yīng)用比例

?采購(gòu)綠電/綠證：通過(guò)購(gòu)買(mǎi)綠電或綠證進(jìn)行碳抵消。

?投建可再生能源項(xiàng)目：選擇投資建設(shè)大型集中式可再生能源項(xiàng)目，如集中式風(fēng)電、光伏電站，并擁有項(xiàng)目的部分所有權(quán)，滿足高比例的用電需求。

?應(yīng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)：注重儲(chǔ)能解決方案的系統(tǒng)一致性、穩(wěn)定性、智能化、安全性保障。

(3)用電側(cè)：提升算力中心設(shè)備能效

?采用液冷、間接蒸發(fā)冷卻等制冷系統(tǒng)。

?選用新型節(jié)能配電設(shè)備或技術(shù)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求按需部署電源系統(tǒng)，并加強(qiáng)電網(wǎng)、負(fù)載監(jiān)測(cè)及各環(huán)節(jié)能耗測(cè)量。

03中國(guó)第三方算力中心服務(wù)商未來(lái)發(fā)展展望

在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，科智咨詢認(rèn)為服務(wù)商未來(lái)發(fā)展應(yīng)該把握以下四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

3.1市場(chǎng)需求變化，服務(wù)商需要進(jìn)行服務(wù)轉(zhuǎn)型與升級(jí)

目前80%以上的在用算力中心仍主要服務(wù)于公有云、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的通用算力需求。2022年ChatGPT發(fā)布，AI需求開(kāi)始顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2025年后，AI技術(shù)發(fā)展及規(guī)?；瘧?yīng)用落地，AI數(shù)據(jù)量將大幅提升，以大模型、自動(dòng)駕駛、元宇宙等應(yīng)用場(chǎng)景為代表的AI需求將成為新增市場(chǎng)需求的重要來(lái)源。

AI業(yè)務(wù)基于GPU等人工智能芯片提供服務(wù)，對(duì)機(jī)柜密度、機(jī)房制冷效率、網(wǎng)絡(luò)連接等具有更高要求。AI需求部署邏輯也存在差異，AI訓(xùn)練業(yè)務(wù)需要進(jìn)行大規(guī)模、低成本部署，AI推理業(yè)務(wù)需要最大限度靠近終端客戶，進(jìn)行“小而散”部署。此外，大量中小企業(yè)在AI業(yè)務(wù)部署過(guò)程中自身IT能力有限，需要同時(shí)采購(gòu)上層服務(wù)。針對(duì)需求變化，服務(wù)商需要對(duì)應(yīng)調(diào)整資源布局策略、提升綜合服務(wù)能力。

3.2探索多元化的發(fā)展方向，拓展新興業(yè)務(wù)版塊

服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展需要從資源型轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)型，積極拓展新的業(yè)務(wù)版塊，提升綜合能力。

一是拓展產(chǎn)品與服務(wù)，基于基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)向自身IT能力有限的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)提供綜合性的IT服務(wù)，向電商、游戲、金融、渲染等IT基礎(chǔ)較好、業(yè)務(wù)特性明顯的領(lǐng)域，提供專業(yè)化服務(wù)。二是橫向輸出服務(wù)能力，將職能部門(mén)轉(zhuǎn)換為利潤(rùn)中心為大量新興的算力服務(wù)商提供建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)。三是拓展新的區(qū)域版塊，尋求海外增長(zhǎng)空間。如萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等，在東南亞等海外熱點(diǎn)地區(qū)部署算力中心，服務(wù)國(guó)內(nèi)出海企業(yè)。

3.3構(gòu)建智算基礎(chǔ)設(shè)施綜合能力，前瞻儲(chǔ)備智算中心資源

智算中心是未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極，需要提前搭建基于智算基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、服務(wù)能力。智算中心建設(shè)需要注重：算力基建化，超前規(guī)劃并部署算力資源，構(gòu)建高效能的AI算力機(jī)組，滿足未來(lái)大規(guī)模計(jì)算需求；算法基建化，提供預(yù)置行業(yè)算法和預(yù)訓(xùn)練大模型，推動(dòng)AI模型的持續(xù)升級(jí)，降低技術(shù)門(mén)檻；服務(wù)智件化，通過(guò)可視化界面和低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)，簡(jiǎn)化AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和部署；設(shè)施綠色化，采用節(jié)能技術(shù)和清潔能源，降低能耗并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3.4綠電“潔能”、技術(shù)“節(jié)能”，應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)碳中和

綠色化是算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題。

一方面，提升可再生能源應(yīng)用比例，算力中心選址內(nèi)蒙古、張家口等可再生能源富集區(qū)域，自建分布式發(fā)電站，試行源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化方式，實(shí)現(xiàn)與風(fēng)電、光伏等可再生能源融合開(kāi)發(fā)、就近消納，逐步提升算力中心綠電使用比例；同時(shí)通過(guò)參與綠電、綠證交易等提升綠電比例。

另一方面，推進(jìn)綠色節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，在供配電領(lǐng)域，采用高壓直流、不間斷電源、預(yù)制電力模塊、10kV交流輸入不間斷電源、小母線等降低供配電系統(tǒng)能耗；在制冷領(lǐng)域，推廣使用國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心技術(shù)產(chǎn)品，鼓勵(lì)采用冷熱道密封、直流變頻、間接蒸發(fā)冷卻、液冷、AI算法等提升制冷系統(tǒng)能效；另外，在運(yùn)維環(huán)節(jié)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)能效調(diào)優(yōu)、按需制冷、故障告警等，提升節(jié)能減排效率。

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