傳周鴻祎將降低360私有化報(bào)價(jià)

8月28日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，有消息人士稱，鑒于中國(guó)股市下跌影響估值，提出將奇虎360（NYSE:QIHU）“私有化”的投資者財(cái)團(tuán)考慮降低之前宣布的90億美元的收購(gòu)價(jià)格。

這樁尚在提議中的收購(gòu)原本可以成為在美上市中國(guó)公司中規(guī)模最大的一筆私有化交易。

奇虎股價(jià)周四收于51.29美元，較6月時(shí)提出的每股77美元的收購(gòu)價(jià)格低約三分之一。包括公司董事長(zhǎng)周鴻祎、紅杉資本中國(guó)以及中信證券在內(nèi)的一組投資人在當(dāng)時(shí)提出了收購(gòu)提議。消息人士稱，財(cái)團(tuán)成員最近就調(diào)整出價(jià)進(jìn)行了協(xié)商，但尚未作出降低收購(gòu)價(jià)格的最終決定。

和十多家在美上市中國(guó)公司今年早些時(shí)候的“私有化”提議一樣，奇虎360的收購(gòu)提議也是非約束性的，因此周鴻祎的收購(gòu)方可以更改收購(gòu)條款，或放棄收購(gòu)。財(cái)團(tuán)中的投資者還包括投行華興資本與“金磚絲路資本”（Golden Brick Capital Private Equity）。

對(duì)此，周鴻祎發(fā)微博回應(yīng)稱：“現(xiàn)在造謠都不用費(fèi)力編，用知情人這三個(gè)字做掩護(hù)，請(qǐng)問華爾街日?qǐng)?bào)，能告訴大家這個(gè)知情人叫什么是誰(shuí)？”

最初90億美元的報(bào)價(jià)在6月份公布時(shí)正值中國(guó)股市的牛市。在美上市中國(guó)公司的經(jīng)理人對(duì)當(dāng)時(shí)中國(guó)內(nèi)地股市的超高估值非常動(dòng)心，從而著手進(jìn)行此類私有化交易，目的是最終回歸國(guó)內(nèi)股市。

但從那之后，中國(guó)市場(chǎng)的估值一落千丈，而且今年鮮有私有化交易真正完成。這讓投資者對(duì)這類非約束性出價(jià)產(chǎn)生了懷疑。和奇虎360一樣，這些交易中涉及的股票都出現(xiàn)了大跌。

不過其中有些交易取得了一定進(jìn)展。無(wú)錫藥明康德與投資者在8月14日簽署了最終協(xié)議，進(jìn)行私有化，從而把這樁規(guī)模為33億美元的收購(gòu)交易向完成推進(jìn)了一步。

當(dāng)局決定暫停中國(guó)本地市場(chǎng)的首次公開發(fā)行，這切斷了投資者們的最終退出渠道，讓未來(lái)交易的前景變得捉摸不定。許多準(zhǔn)備進(jìn)行私有化的在美上市公司，目前其股價(jià)較交易報(bào)價(jià)已經(jīng)下跌了很多。

中國(guó)收購(gòu)方在此類交易中降低出價(jià)的行為是有先例的。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，在38家曾經(jīng)在紐交所上市、但完成了私有化交易的中國(guó)公司中，有一家的最終收購(gòu)價(jià)格低于最初的報(bào)價(jià)。在2012年，包括聯(lián)合首席執(zhí)行官、私募Abax Global Capital Ltd.在內(nèi)的一組投資者對(duì)中國(guó)鋼鐵公司傅氏科普威進(jìn)行了私有化。最終價(jià)格是每股9.50美元，比最初11.50美元的報(bào)價(jià)低17%.

希望將奇虎360私有化的收購(gòu)方需要說服公司的特別獨(dú)立委員會(huì)接受報(bào)價(jià)，該委員會(huì)的顧問是摩根大通。較低的出價(jià)可能會(huì)讓收購(gòu)方與特別委員會(huì)間的協(xié)商招受來(lái)自外部投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)更為嚴(yán)格的審查。

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