連連數(shù)字赴港IPO 2022年總支付金額已達11530億元

日前，連連數(shù)字科技股份有限公司 (簡稱"連連數(shù)字”)向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市，中金公司及摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人及整體協(xié)調(diào)人。

據(jù)悉，連連數(shù)字成立于2009年，是全球范圍內(nèi)提供全面支付解決方案的數(shù)字科技公司之一，主要提供數(shù)字支付服務(wù)及增值服務(wù)，致力于通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，幫助電商平臺、商業(yè)銀行、清算機構(gòu)和第三方服務(wù)提供商等合作伙伴接入全球市場，賦能全球貿(mào)易活動。

此前，連連數(shù)字曾計劃在科創(chuàng)板上市。據(jù)浙江證監(jiān)局網(wǎng)站披露，連連數(shù)字于2020年12月9日進入科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)備案，中金公司受聘擔(dān)任科創(chuàng)板上市的輔導(dǎo)機構(gòu)，但此后沒有了其繼續(xù)推進科創(chuàng)板上市的消息。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2022年，按TPV（總支付金額）計，連連數(shù)字是中國最大的獨立數(shù)字支付解決方案提供商，市場份額達到9.1%。目前，連連數(shù)字在多個國家和地區(qū)拿獲得64項支付牌照及相關(guān)資質(zhì)，服務(wù)能夠通過覆蓋逾100個國家及地區(qū)、并支持使用超過130種貨幣進行交易的全球支付網(wǎng)絡(luò)為客戶提供服務(wù)。

連連數(shù)字的客戶主要包括中國跨境商戶與企業(yè)、海外商戶與企業(yè)以及境內(nèi)企業(yè)。根據(jù)招股書顯示，截至2022年12月31日，連連數(shù)字累計服務(wù)的客戶數(shù)量增長到約180萬名，數(shù)字支付服務(wù)的TPV由2020年的8494億元增加至2021年的9712億元，并進一步增加至2022年的11530億元。

招股書顯示，近三年來，連連數(shù)字業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，持續(xù)保持毛利率60%水平，同時累計虧損達20.324億元。其中，2020年-2022年，總收入分別為5.89億元、6.44億元和7.43億元，相應(yīng)期間的凈虧損分別為3.69億元、7.47億和9.17億元，毛利率分別為64.3%、68.2%及62.7%。

連連數(shù)字方面表示，報告期內(nèi)經(jīng)營虧損的原因主要來自與美國運通合資的銀行卡清算機構(gòu)的戰(zhàn)略投入，2020-2022年，承擔(dān)按權(quán)益法核算的合資公司凈虧損分別為3.29億元、6.87億元及8.05億元，另外還來自于持續(xù)發(fā)生的戰(zhàn)略投入，如創(chuàng)新產(chǎn)品及解決方案的投入、全球化擴展相應(yīng)的投入，核心人才積累的投入。

另外，連連數(shù)字在招股書中表示，正在探索應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)以進一步開拓業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備向香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會提交虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商牌照申請，以在香港成立虛擬資產(chǎn)交易平臺。

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