AI浪潮下美國(guó)科技巨頭瘋狂建設(shè)數(shù)據(jù)中心 資本支出遠(yuǎn)超四大石油巨頭

極客網(wǎng)·極客觀察3月7日 沒(méi)有數(shù)據(jù)中心，AI產(chǎn)業(yè)就無(wú)法正常發(fā)展。為了追趕新浪潮，美國(guó)科技巨頭紛紛投入巨資，建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

富國(guó)投資（Wells Fargo Investment Institute）在報(bào)告中指出，2025年Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟總的資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)2000億美元，大大超越幾大石油巨頭的資本支出。

2023年，BP、雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚、殼牌四大石油公司的資本支出合計(jì)約為800億美元，而四大云計(jì)算公司的開(kāi)支將達(dá)1400億美元。

瘋狂砸錢(qián)，瘋狂建設(shè)

在美國(guó)北弗吉尼亞、俄亥俄州哥倫布市和鹽湖城，現(xiàn)在最熱門(mén)的資產(chǎn)不是酒店、寫(xiě)字樓，而是數(shù)據(jù)中心。不同以往，現(xiàn)在的數(shù)據(jù)中心主要是為AI服務(wù)的。

房地產(chǎn)公司Jones Lang LaSalle數(shù)據(jù)中心策略副總裁Sean Farney說(shuō)：“所有一切都在圍著AI轉(zhuǎn)，要讓AI正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要新的、龐大的托管服務(wù)，這是眼下最直接的影響?！?/p>

Sean Farney曾協(xié)助微軟在芝加哥建設(shè)120兆瓦數(shù)據(jù)中心，他說(shuō)2022年年末ChatGPT的推出是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

在AI浪潮的刺激下，一些企業(yè)成為受益者，比如英偉達(dá)、微軟。

CenterSquare投資管理公司組合經(jīng)理Patrick Wilson說(shuō)：“現(xiàn)在AI數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)已經(jīng)不再是細(xì)小市場(chǎng)。以前市場(chǎng)會(huì)盲目增加供應(yīng)量，結(jié)果影響市場(chǎng)健康，現(xiàn)在不一樣了，在大流行的刺激下，數(shù)據(jù)中心所者擁有更多的定價(jià)權(quán)?！?/p>

最近幾年，科技企業(yè)紛紛前往北弗吉尼亞租賃數(shù)據(jù)中心，俄亥俄中部的二級(jí)市場(chǎng)需求也水漲船高，亞馬遜已經(jīng)投資78億美元在俄亥俄中部建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

Patrick Wilson稱(chēng)，自2020年之后遠(yuǎn)程辦公流行，大量資金流向數(shù)據(jù)中心、通信基礎(chǔ)設(shè)施、光纖、信號(hào)塔及相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)。

資金來(lái)自哪里？主要還是“hyperscalers”集團(tuán)，也就是在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域采用超大規(guī)模計(jì)算方法的公司?？萍季揞^正在瘋狂擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20-30%。為了建設(shè)一個(gè)新數(shù)據(jù)中心，它們可以輕松投入10億美元。

穆迪經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ermengarde Jabir今年2月份曾談及AI和商業(yè)地產(chǎn)，他說(shuō)：“對(duì)數(shù)據(jù)中心空間的爭(zhēng)奪相當(dāng)激烈，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)早期階段往往就已經(jīng)被搶空了?！?/p>

全球落子，新一輪基建大躍進(jìn)

數(shù)據(jù)顯示，全球目前約有8000多個(gè)數(shù)據(jù)中心，主要分布在美國(guó)、亞洲和歐洲。美國(guó)北弗吉尼亞州是全球最大的數(shù)據(jù)中心集散地，約有300個(gè)數(shù)據(jù)中心。

從能耗角度看，2023年北弗吉尼亞州數(shù)據(jù)中心消耗電量2552MW，達(dá)拉斯耗電654MW，硅谷615MW，北京數(shù)據(jù)中心耗電1799MW，倫敦耗電1052MW，法蘭克福864MW。

在全球市場(chǎng)，最大的玩家無(wú)疑是亞馬遜AWS、微軟Aure和谷歌云，它們不斷擴(kuò)張，是無(wú)可置疑的國(guó)際大玩家。中國(guó)企業(yè)立足國(guó)內(nèi)，也在向外滲透，比如華為，它已經(jīng)在香港建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，還將在埃及提供云服務(wù)。

AI對(duì)數(shù)據(jù)中心的需要太大了，給基礎(chǔ)設(shè)施造成很大壓力，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心需要耗費(fèi)龐大電力，還需要用水來(lái)降溫。超大數(shù)據(jù)中心消耗的電量可能和一座城市差不多。如果是運(yùn)行GPT的新服務(wù)器，耗電量更是高出5-10倍。正因如此，為了滿(mǎn)足AI的發(fā)展，行業(yè)需要調(diào)整數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、布局，換用更好的材料。

美國(guó)有很多數(shù)據(jù)中心，科技巨頭算是最大的擁有者，但它們的胃口太大了，還在向其它企業(yè)租賃空間。除了科技企業(yè)，一些新玩家加入游戲，比如布魯克菲爾德基礎(chǔ)設(shè)施（Brookfield Infrastructure Partners LP）和Blackstone，它們也在瘋狂建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施公司DigitalBridge的CEO Marc Ganzi上月曾說(shuō)：“我們相信AI需要10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)建設(shè)，現(xiàn)在全球數(shù)據(jù)中心的容量約為50GW，未來(lái)6-10年將會(huì)增加至100GW?！?/p>

DigitalBridge投資信號(hào)塔、數(shù)據(jù)中心及其它數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，管理著約800億美元資產(chǎn)。Marc Ganzi稱(chēng)：“數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為AI工廠，輸入數(shù)據(jù)，輸出智力和洞見(jiàn)?！?/p>

AI當(dāng)?shù)?，重塑?shù)據(jù)中心

2024年開(kāi)年之后，Hyperscalers數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商便持續(xù)擴(kuò)張，Meta、微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文、Akamai都很積極。

讓我們簡(jiǎn)單盤(pán)點(diǎn)一下：

· Meta準(zhǔn)備投資8億美元，在美國(guó)印第安那州Jeffersonville建設(shè)數(shù)據(jù)中心，它是Meta在美國(guó)建設(shè)的第18個(gè)數(shù)據(jù)中心，是全球第22個(gè)數(shù)據(jù)中心。為了響應(yīng)AI需求，Meta還將調(diào)整多個(gè)數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)。

· 微軟將在德國(guó)投資34億美元，主要投向AI基礎(chǔ)設(shè)施和云計(jì)算設(shè)施。

· Alphabet準(zhǔn)備擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，最大的項(xiàng)目位于英國(guó)Waltham Cross。

Gartner分析師David Wright說(shuō)：“新因素變得越來(lái)越重要，2024年Hyperscalers選擇新地點(diǎn)時(shí)將會(huì)變得更挑剔。”

當(dāng)新數(shù)據(jù)中心越來(lái)越多，提供商還要考慮周邊電網(wǎng)水平，因?yàn)锳I負(fù)載的要求更高。

David Wright稱(chēng)：“觀察2024年Hyperscalers數(shù)據(jù)中心的構(gòu)成，AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)變多?！?/p>

GlobalData首席分析師Beatriz Valle認(rèn)為，生成式AI正在沖擊硬件市場(chǎng)，迫使企業(yè)重新設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)中心。

Beatriz Valle稱(chēng)：“由于AI研究呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，未來(lái)10年AI計(jì)算的需求將會(huì)大規(guī)模增加?！庇捎贏I的流行，Hyperscalers數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器密度將會(huì)提升，因?yàn)樗枰厥庥布蛙浖?/p>

The Futurum Group副總裁Steven Dickens認(rèn)為，2024年Hyperscalers數(shù)據(jù)中心將有明顯變化，因?yàn)樗枰渴鸫罅康腉PU。GPU能耗很高、發(fā)熱很高，對(duì)能源、散熱系統(tǒng)來(lái)說(shuō)壓力很大。

Steven Dickens稱(chēng)：“2024年全球數(shù)據(jù)中心將會(huì)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變，將AI整合到Ops、大規(guī)模部署GPU是轉(zhuǎn)變的方向。這是趨勢(shì)，因?yàn)樾袠I(yè)需要的計(jì)算力不斷增加，可持續(xù)運(yùn)營(yíng)變得越來(lái)越重要?！保ㄐ〉叮?/p>

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