Omdia觀察：收購交易增加了ARM物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的不確定性

10月29日消息（艾斯）市場研究公司Omdia的最新報告稱，英偉達計劃斥資400億美元收購ARM公司，這表明這家GPU供應(yīng)商正努力將其技術(shù)集成到ARM的移動、嵌入式和邊緣片上系統(tǒng)（SoC）中。隨著人工智能（AI）和機器學(xué)習(xí)（ML）在這一領(lǐng)域變得越來越重要，它們背后的硬件加速技術(shù)也變得越來越重要。英偉達的AI業(yè)務(wù)正成為其增長的核心，這在很大程度上與數(shù)據(jù)中心有關(guān)，雖然其AI edge產(chǎn)品組合已通過XAVIER系列產(chǎn)品擴展至低功耗設(shè)備，但其在一系列嵌入式設(shè)備中的適用性一直很有限。

將ARM納入其羽翼后，英偉達希望能夠在ARM有業(yè)務(wù)覆蓋的任何地方交叉授權(quán)和交叉銷售自己的技術(shù)，從而充分利用基于ARM的移動和嵌入式計算市場的巨大規(guī)模，以及同樣龐大的開發(fā)者社區(qū)。英偉達的商業(yè)模式一直專注于銷售適用于數(shù)據(jù)中心的高利潤芯片、卡片和工作站。在嵌入式市場，市場體量非常大，利潤低，而交叉授權(quán)模式非常有效。然而，這將與主要供應(yīng)商（尤其是蘋果和高通）形成一系列復(fù)雜而尷尬的合作競爭關(guān)系。

交叉授權(quán)至關(guān)重要

在9月14日宣布這項交易的電話會議上，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛和ARM的Simon Segers都強調(diào)了授權(quán)（ARM的核心業(yè)務(wù)）對該項目的中心地位。英偉達高管認(rèn)為，AI在移動設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、機器人、汽車和其他嵌入式解決方案中的日益普及，這意味著對其GPU技術(shù)、CUDA API和ISAAC等開發(fā)工具的巨大需求。

Omdia表示，很難否認(rèn)這一點。Omdia《用于邊緣設(shè)備的人工智能》報告發(fā)現(xiàn)，邊緣AI硬件中最大的單一類別是智能手機SoC，而移動設(shè)備供應(yīng)商在攝像頭競爭和游戲用戶體驗提升中廣泛使用了AI技術(shù)。與此同時，ARM 的SoC在許多其他正變得更加智能的設(shè)備類別中也很常見。今年2月，ARM指出，其芯片合作伙伴在2019年第四季度已經(jīng)出貨了創(chuàng)紀(jì)錄的64億顆基于ARM的芯片。其中，有42億是用于嵌入式和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的Cortex-M處理器。隨著汽車越來越需要了解周圍物理環(huán)境的變化并對變化做出回應(yīng)，這將使汽車成為英偉達和ARM在邊緣環(huán)境中提供AI綜合能力的目標(biāo)對象。

因此，在英偉達-ARM的案例中，英偉達可以將其技術(shù)交叉授權(quán)到基于ARM的SoC中，從而使它們可以通過增強的ARM產(chǎn)品來滿足這一海量需求（世界上最大的半導(dǎo)體市場），同時繼續(xù)滿足其主打市場--超高端工作站、AI密集型云和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器以及來自其自有生產(chǎn)線的HPC項目。同時，將英偉達的CUDA API引入ARM開發(fā)人員社區(qū)，將是使其成為GPU計算開發(fā)的實際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要一步。

關(guān)于ARM物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的注意點

盡管可能并非交易的核心，但英偉達和ARM的首席執(zhí)行官確實經(jīng)常提到物聯(lián)網(wǎng)是此次交易的一個機會領(lǐng)域。這些評論似乎主要集中在以物聯(lián)網(wǎng)為目標(biāo)的芯片銷售和知識產(chǎn)權(quán)許可的機會上。

Omdia了解到，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)集團（ISG）和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)（品牌名為Treasure Data）將繼續(xù)先前宣布的從組織上與ARM分離的過程，不過在短期內(nèi)仍將保留在ARM品牌旗下。但是，幾乎可以肯定的是，ISG和Treasure Data將在出售給英偉達之前完全從ARM剝離出去。目前，Omdia認(rèn)為ISG和Treasure Data將繼續(xù)屬于軟銀，而不是完全獨立出來。

短期內(nèi)，圍繞ISG和Treasure Data的處置所產(chǎn)生的不確定性（可能還有圍繞ARM整體出售的總體問題）對該公司產(chǎn)生了一些負面影響。Omdia了解到，最近有多名員工離職與ISG有關(guān)，可能還與Treasure Data相關(guān)。對于直屬業(yè)務(wù)線員工來說，不確定性始終是一個挑戰(zhàn)。

Omdia物聯(lián)網(wǎng)首席分析師Julian Watson表示，從長期來看，ISG和Treasure Data與核心芯片業(yè)務(wù)的分離，確實削弱了ARM充分利用ARM芯片IP與ARM物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管理、連接管理和數(shù)據(jù)管理軟件和服務(wù)緊密相連的集成優(yōu)勢。目前還不清楚軟銀將與英偉達就協(xié)調(diào)各自的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面達成何種類型的協(xié)議或諒解。

考慮到軟銀目前的財務(wù)狀況和在市場上的行動，暫不清楚今后軟銀會愿意向ISG和Treasure Data提供多少投資和運營支持。不幸的是，這種進一步的不確定性將給ISG/Treasure Data帶來壓力，直到軟銀給出相關(guān)發(fā)展方向的態(tài)度。

同時，沒有跡象表明英偉達對發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的軟件平臺/服務(wù)戰(zhàn)略有任何興趣。因此，從這個角度來看，ISG和Treasure Data通過留在軟銀獲得足夠的支持，而不是被納入一個并非專注于ISG/Treasure Data核心價值主張的更大的交易中，可能是更好的機會。

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