Dell'Oro分析師復盤華為MBBF 2021：總結RAN發(fā)展五大趨勢

北京時間11月4日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼RAN市場分析師Stefan Pongratz在一篇最新博客文章中對華為MBBF 2021活動進行了復盤。他總結了其觀察到的此次活動中與RAN相關的幾項趨勢。

以下為其博客文章的主要內容：

華為最近舉辦了其一年一度的MBBF論壇。雖然與容量和收入相關的挑戰(zhàn)通常是主要議程的一部分，但能源效率和綠色能源也是今年活動的重中之重。以下我們將分享五個與RAN相關的觀察結果，包括：

1）良好的客戶參與情況；

2）連接是一項有利可圖的業(yè)務；

3）Sub-6GHz頻譜仍有很大空間；

4）FWA正在加速；

5）5G無線專網收入仍然很少，但相關活動正在增加。

良好的客戶參與情況

MBBF是一個以客戶為導向的活動。隨著占全球GDP近三分之二的國家的運營商重新評估其對華為RAN的依賴程度，人們可能會猜想，此次活動運營商的參與將受到重大影響。雖然并未對每年在該活動上發(fā)言的所有運營商進行跟蹤，但我們的第一印象是，運營商的參與情況仍然良好，其中包括來自中國電信、中國聯(lián)通、Dialog、DNA、Du、Entel、Elisa、Etisalat、Globe Telecom、Hellenic Telecommunications、Orange、Sunrise、沃達豐、Zain和Zong的高管都發(fā)表了演講。

連接是一項有利可圖的業(yè)務

盡管有不少運營商試圖在網絡連接業(yè)務之外對其他領域進行拓展，以提高投資者回報，但運營商也逐漸認識到，網絡連接是一項有上升潛力的盈利業(yè)務。

更重要的是，這種新的后疫情時代常態(tài)與2021年上半年期間收入增長趨勢的改善相結合，以及，事實上，隨著需求的發(fā)展和連接性向垂直領域的擴展，使這些連接性產品具備差異性的能力只會提高，這是重新燃起連接業(yè)務熱情的基礎。或者引用Etisalat的話——這并不總是關于跳脫出連接業(yè)務之外，也許是時候更多地關注智能連接了。

值得注意的是，2020年至2021年期間的預期收入增長，部分反映了由于應對疫情而導致的行為改變。一些行為上的改變將是短暫的，但是，圍繞著非暫時性行為調整的不確定性促成了新的樂觀情緒。

Sub-6GHz頻譜的重要性

數(shù)據流量繼續(xù)以有增無減的速度增長。華為現(xiàn)在估測，到2030年，用戶平均每月消耗的數(shù)據流量將達到600GB，這意味著每月移動數(shù)據消耗總量將接近5ZB。無論我們談論的是1ZB還是5ZB，頻譜都是一種稀缺資源。我們只需要優(yōu)化所有5G部署的頻譜效率，就可以為2020年至2030年之間另一個潛在的20倍到100倍的增長調整網絡容量規(guī)模。理想情況下，這將在不增加碳足跡的情況下完成。

平衡各種5G網絡的投資和經驗，同時牢記營銷通常是根據速度進行的，但網絡是基于容量大小的，這對運營商來說仍是一個挑戰(zhàn)。當涉及到為中高頻段Massive MIMO和Sub-1GHz部署選擇天線和收發(fā)器配置時，行業(yè)似乎相當一致，但是，2GHz NR路線圖仍然存在一些不確定性。

華為預期8T8R無線設備可以在2GHz FDD頻段發(fā)揮重要作用。8T8R系統(tǒng)相對于 2T2R LTE基線有2.3-2.8倍的增益，將彌補DSS的部分損失，并提供堅實的底層基礎。

基于FDD的Massive MIMO在2GHz頻段上面臨的挑戰(zhàn)是眾所周知的。除了由于在TDD系統(tǒng)中利用信道互易性而導致FDD和TDD之間的相對效率差距之外，基于FDD的解決方案通常也在較低的頻段工作，從而增加了天線的物理尺寸。盡管如此，華為仍對FDD Massive MIMO的機會表現(xiàn)出了一些樂觀態(tài)度。也許更重要的是，這不再只是一個愿景——華為已經部署了超過1萬個基于FDD的Massive MIMO AAU。與TDD Massive MIMO相比，其出貨量仍然很小。盡管如此，上漲幅度還是比預期的要大。

盡管華為在HAS 2021活動中廣泛討論了6GHz機會，但該公司在此次活動中并沒有花很多時間對此進行討論。一些歐洲運營商確實重申，6GHz（高頻段）將在未來的5G部署中發(fā)揮重要作用，這證實了我們一段時間以來傳達的觀點，即6GHz Massive MIMO部署可能會導致另一個主要的5G部署周期。

毫不奇怪，外部挑戰(zhàn)并沒有影響華為進行創(chuàng)新和為其Sub-6GHz產品組合引入新解決方案/增強功能的能力。在活動期間，華為宣布通過其新的Hertz天線平臺對8T8R產品組合進行了改進增強，從而提高了容量，簡化了外形，并提高了能效。

華為的Massive MIMO MetaAAU將天線陣列的數(shù)量從192個擴展到384個，從而在64T64R配置下增加了大約3db的覆蓋范圍。

此外，華為還發(fā)布了32T32R Massive MIMO AAU(240W) ，重量僅為10公斤，比愛立信最新發(fā)布的12公斤的Massive MIMO無線設備還要輕2公斤左右。

FWA正在加速

根據GSMA的數(shù)據，全球約有500家運營商提供LTE FWA或5G NR FWA服務，其中約65家使用5G技術，F(xiàn)WA是此次活動的一個重要話題。其中突出的三點與價格、5G發(fā)展趨勢和長期路線圖有關。

首先，5G CPE價格下降的速度之快有些令人驚訝——華為預計到2022年5G CPE價格將接近150美元以下（Tozed Kangwei計劃在2022年推出100美元的5G CPE）。

其次，5G FWA連接數(shù)正在穩(wěn)步增強。華為估算5G FWA安裝基數(shù)約為200萬（不包括北美市場在內），反映了MEA地區(qū)的健康發(fā)展趨勢。

隨著FWA采用率的提高，重要的是要記住，該技術在某些情況下是有意義的，但它仍然只是整體寬帶工具包中的一部分。運營商正試圖找出如何最佳地平衡各種FWA細分市場（包括服務不足的市場、相對提供了服務的市場以及服務良好的市場）在短期和長期內的容量需求和整體盈利。

FWA 的關鍵問題之一不僅是關于短期潛力，而且包括隨著光纖覆蓋的改善，該技術將隨著時間的推移發(fā)揮的作用。

Dialog在很大程度上依賴FWA技術來提高整個斯里蘭卡寬帶普及率。但真正有趣的是，該運營商將FWA視為更準確的FTTx部署計劃的墊腳石和重要組成部分——5G FWA將幫助他們識別寬帶站點，并隨著時間的推移提高FTTx的利用率。

無線專網部署正在增加

總體趨勢基本保持不變。MBB/FWA繼續(xù)在整體5G資本支出中占據最大份額，而5G專網投資仍然較少，而且短期和長期預測更加樂觀，這受到五個核心驅動因素的支撐：（1）越來越多的國家正在探索如何為專網應用分配頻譜；（2）技術的進步正在通過降低價格、引入更多的靈活性以及簡化無線專網的安裝、運營和管理方式來改善商業(yè)案例；（3）企業(yè)對使用蜂窩網絡帶來的好處的認識正在提高；（4）公有云提供商更加積極地尋求與通信服務提供商合作；（5）要求蜂窩服務質量（QoS）的新用例正在出現(xiàn)。

盡管5G專網投資仍然微不足道，但華為MBBF活動支持了行業(yè)正朝著正確方向發(fā)展的說法。物聯(lián)網生態(tài)系統(tǒng)正在改善，運營商正在與合作伙伴合作開發(fā)5G用例，企業(yè)也有興趣探索5G如何為其提供幫助，5G專網相關的活動正在增加，無論是使用專用基站還是使用移動公網上的網絡切片——據華為估算，目前全球約有1萬個5G B2B項目，其中約一半位于中國市場。

沃達豐（Vodafone）是全球領先的物聯(lián)網連接供應商之一，擁有約1.3億個連接，它花了大量時間討論其5G專網/物聯(lián)網在廣泛的用例中的進展，包括電力網絡、煉油廠、汽車生產和車輛之間的實時通信等等。

簡而言之，移動基礎設施領域不乏機會。與往常一樣，此次活動很好地提醒了我們，RAN領域的競爭依然激烈。Open RAN提供了一個改進的切入點。與此同時，這種架構并沒有改變潛在的供需挑戰(zhàn)以及數(shù)據流量與收入增長之間的不對稱性。歸根結底，運營商需要優(yōu)化TCO/能源消耗/頻譜效率，并與那些能夠幫助他們抓住新機遇同時支持現(xiàn)有傳統(tǒng)網絡的供應商進行合作。

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