Dell'Oro：寬帶競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，25G PON或突出重圍

3月4日消息（水易）當(dāng)前，以10G PON為技術(shù)路線(xiàn)的千兆光接入網(wǎng)正在全球范圍內(nèi)加緊部署，同時(shí)面向下一代光接入網(wǎng)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)也在緊鑼密鼓地推進(jìn)著，圍繞25G PON與50G PON孰優(yōu)孰劣的爭(zhēng)論愈演愈烈。

目前而言，50G PON已經(jīng)是 ITU-T唯一認(rèn)可的下一代PON標(biāo)準(zhǔn)，而25G PON的標(biāo)準(zhǔn)化工作未能得到ITU的支持，產(chǎn)業(yè)鏈通過(guò)成立25GS-PON MSA組織，推進(jìn)25G PON。

日前，市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group寬帶接入和家庭網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)研究負(fù)責(zé)人Jeff Heynen發(fā)表博客文章“Timing and Operator Control Keys for 25G PON”，他表示，日趨激烈的寬帶競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境，或許是25G PON的機(jī)會(huì)。

以下為編譯內(nèi)容：

隨著世界各地加速光纖網(wǎng)絡(luò)的部署，以及運(yùn)營(yíng)商似乎每天都在宣布更多的光纖擴(kuò)張項(xiàng)目，可以預(yù)見(jiàn)的是，對(duì)寬帶用戶(hù)和收入的競(jìng)爭(zhēng)比一些運(yùn)營(yíng)商預(yù)想的要激烈得多。由于這種競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及光纖部署所需的時(shí)間和成本，運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越多地在其光纖網(wǎng)絡(luò)中使用一系列的技術(shù)。設(shè)備供應(yīng)商也聽(tīng)到來(lái)自運(yùn)營(yíng)商客戶(hù)希望能夠獲得技術(shù)方案，以在高度競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中取得成功的呼聲。

當(dāng)前，大部分運(yùn)營(yíng)商仍處于使用XGS-PON部署千兆和多千兆服務(wù)的早期階段。隨著光纖的擴(kuò)展，為他們帶來(lái)了更多的市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，部分客戶(hù)和應(yīng)用所需要的速度已經(jīng)超過(guò)XGS-PON所能提供的能力極限。例如，通常大型企業(yè)和學(xué)校會(huì)選擇點(diǎn)對(duì)點(diǎn)以太網(wǎng)連接服務(wù)，而現(xiàn)在正越來(lái)越多地選擇PON ODN，特別是那些鄰近居民區(qū)的企業(yè)。

盡管ITU（國(guó)際電信聯(lián)盟）已經(jīng)確定G.hsp.50pmd規(guī)范中定義的單通道50G PON是其將推進(jìn)的下一代技術(shù)，但隨著PON技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越多，加上這些應(yīng)用對(duì)速度的要求超過(guò)了XGS-PON所能提供的，為25G PON作為運(yùn)營(yíng)商工具箱中的一個(gè)重要工具打開(kāi)了大門(mén)。目前光纖建設(shè)的強(qiáng)度和對(duì)新應(yīng)用的需求，導(dǎo)致許多運(yùn)營(yíng)商無(wú)法等待50G PON完成標(biāo)準(zhǔn)化、測(cè)試和產(chǎn)品化。

在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的寬帶市場(chǎng)，時(shí)機(jī)和可用的正確技術(shù)就是一切。雖然理論上50G PON在速度上有了巨大的提升，但它的上市時(shí)間仍然是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。中國(guó)移動(dòng)表示，將從2023年開(kāi)始有限部署50G PON。中國(guó)信通院表示，50G PON的大規(guī)模部署要到2025年后才會(huì)出現(xiàn)。XGS-PON的部署在去年剛剛起步，每一項(xiàng)新技術(shù)的部署周期一般約為5-7年，因此，中國(guó)信通院的預(yù)計(jì)似乎更加現(xiàn)實(shí)。即使我們折中一下，市場(chǎng)仍然認(rèn)為2025年是50G PON在住宅應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)有意義部署的最早時(shí)間點(diǎn)。

對(duì)于所有50G PON組件供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，需要克服的最大挑戰(zhàn)之一是增加光功率預(yù)算。此外，業(yè)內(nèi)提議的DSP集成也是一個(gè)重大變化，因?yàn)橐郧暗腜ON技術(shù)中不需要DSP。引入DSP，理論上允許使用成本較低的25G光器件，這些光器件已經(jīng)廣泛應(yīng)用并成熟。DSP允許同時(shí)支持OOK和OFDMA，這對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)榭梢灾赜矛F(xiàn)有的ODN，而不必進(jìn)行可能影響成千上萬(wàn)用戶(hù)的重大且昂貴的改變。

目前業(yè)界已經(jīng)在進(jìn)行DSP增強(qiáng)型PON技術(shù)的測(cè)試，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)演示了在50G PON ONT和10G PON ONT的混合環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)下行41Gbps、上行16Gbps的業(yè)務(wù)傳輸速率。與此同時(shí)，諾基亞與沃達(dá)豐在德國(guó)的一個(gè)實(shí)驗(yàn)室共同演示了100G PON。這兩項(xiàng)試驗(yàn)都在2021年進(jìn)行，預(yù)計(jì)今年將開(kāi)展更多的概念驗(yàn)證工作。

讓我們把視線(xiàn)轉(zhuǎn)回25G PON。盡管發(fā)展為大規(guī)模部署技術(shù)的傳統(tǒng)方法是通過(guò)主要的標(biāo)準(zhǔn)組織(ITU和IEEE)，但這一途徑對(duì)諾基亞和其他設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)暫時(shí)行不通，畢竟ITU已經(jīng)確認(rèn)將50G PON作為下一代PON標(biāo)準(zhǔn)。但是他們都希望25G PON能夠在ITU立項(xiàng)，以彌合10G 技術(shù)與未來(lái)50G和100G之間的斷層。不過(guò)，設(shè)備供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商組織了25GS-PON MSA，以制定標(biāo)準(zhǔn)，定義互操作性。該組織的運(yùn)營(yíng)商成員包括AT&T、Chorus、中華電信、Cox通信、NBN、Opticomm和Proximus。

專(zhuān)注于為有線(xiàn)電視運(yùn)營(yíng)商成員開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的CableLabs也是MSA的成員之一。目前，有線(xiàn)電視運(yùn)營(yíng)商正試圖確定他們未來(lái)幾年家庭寬帶的技術(shù)路線(xiàn)。但與電信運(yùn)營(yíng)商不同的是，有線(xiàn)電視運(yùn)營(yíng)商還必須確定他們是用DOCSIS 4.0和現(xiàn)有的同軸電纜設(shè)備來(lái)滿(mǎn)足未來(lái)的帶寬要求，還是用光纖來(lái)滿(mǎn)足。在這兩種情況下，25G PON正被當(dāng)作超越當(dāng)前10G DPoE（DOCSIS Provisioning over EPON）的技術(shù)。

CableLabs也在開(kāi)展自己的工作，包括單波長(zhǎng)100G相干PON，這被視為有線(xiàn)電視運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)理想的長(zhǎng)期選擇。盡管如此，100G相干PON的時(shí)間表，像50G PON一樣，仍在確定之中。

應(yīng)用驅(qū)動(dòng)25G PON需求

除了50G PON不確定的時(shí)間，以及對(duì)技術(shù)選擇的渴望，25G PON短期需求的一個(gè)主要原因是希望在傳統(tǒng)家庭寬帶接入以外的應(yīng)用中使用PON技術(shù)。實(shí)際上，25G PON將在這些應(yīng)用中得到最多的部署，特別是在未來(lái)2-3年內(nèi)。

企業(yè)通常是選擇點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的以太網(wǎng)連接。但是隨著運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大PON ODN部署以支持家寬和中小型企業(yè)應(yīng)用，25G PON可以實(shí)現(xiàn)提供對(duì)稱(chēng)的10G連接，與以太網(wǎng)連接相當(dāng)甚至更好。同時(shí)，由于25G PON被設(shè)計(jì)為能向下兼容GPON和XGS-PON，服務(wù)提供商可以靈活地使用同一個(gè)OLT來(lái)提供高SLA和低SLA流量，或者他們可以在多個(gè)OLT上進(jìn)行分流。無(wú)論哪種方式，現(xiàn)有的ODN都保持不變。

此外，服務(wù)提供商也對(duì)25G PON支持 5G回傳感興趣，特別是在小基站部署模式下。雖然LTE網(wǎng)絡(luò)從來(lái)沒(méi)有通過(guò)大規(guī)模部署的PON網(wǎng)絡(luò)來(lái)支持回傳，但現(xiàn)在業(yè)內(nèi)也有一些共識(shí)，可用PON技術(shù)來(lái)滿(mǎn)足5G服務(wù)和相應(yīng)的SLA所需的帶寬（對(duì)稱(chēng)10G）和時(shí)延要求。

明確的演進(jìn)升級(jí)路徑

盡管標(biāo)準(zhǔn)組織定義了采用哪些技術(shù)，以及何時(shí)采用，但在某些情況下，運(yùn)營(yíng)商會(huì)將他們的拇指放在天平上，以支持一個(gè)首選方案。這些選擇通常并不違背標(biāo)準(zhǔn)組織的建議或努力方向。相反，他們滿(mǎn)足了更直接的內(nèi)部要求，而這些要求與標(biāo)準(zhǔn)組織和參與的設(shè)備供應(yīng)商所定義的標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證和產(chǎn)品供應(yīng)時(shí)間表并不一致。

較大的運(yùn)營(yíng)商，包括AT&T、BT Openreach、Comcast和Deutsche Telekom，在過(guò)去幾年里也變得更加自如地定義標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)其他行業(yè)組織，如ONF和Broadband Forum來(lái)推動(dòng)。這些運(yùn)營(yíng)商知道他們有足夠的規(guī)模和市場(chǎng)能力來(lái)推動(dòng)這些標(biāo)準(zhǔn)，從而影響其現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)品路線(xiàn)圖。總有其他廠(chǎng)商在伺機(jī)而動(dòng)，威脅要轉(zhuǎn)向完全虛擬化的白盒解決方案，這將減少傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商的收入機(jī)會(huì)。

這就是25G PON似乎正在發(fā)生的事情。作為MSA的一部分，服務(wù)提供商肯定是在用他們的錢(qián)包投票。就諾基亞而言，已經(jīng)為這些運(yùn)營(yíng)商提供了相當(dāng)簡(jiǎn)單的服務(wù)。目前，大部分家寬FTTH部署使用GPON和XGS-PON，然后在有戰(zhàn)略意義的地方使用相同的設(shè)備和ODN擴(kuò)容 25G PON。諾基亞似乎確實(shí)在培育市場(chǎng)，據(jù)報(bào)告，到2021年第三季度，25G-Ready PON OLT端口累計(jì)達(dá)到20萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)第四季度增幅更大。

諾基亞意識(shí)到，現(xiàn)在必須抓住機(jī)會(huì)，特別是在50G PON的時(shí)間表仍在不斷變化，實(shí)驗(yàn)室中的性能演示仍然有限的情況下。

但PON市場(chǎng)一直是一個(gè)提供不同技術(shù)選擇的市場(chǎng)，以適應(yīng)每個(gè)運(yùn)營(yíng)商特有的應(yīng)用需求和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。這種靈活性在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的寬帶環(huán)境中被證明是特別有益的，在這種環(huán)境中，每個(gè)運(yùn)營(yíng)商在光纖部署方面可能有不同的起點(diǎn)，但在獲取用戶(hù)和創(chuàng)造收入方面可能有類(lèi)似的目標(biāo)。在這種環(huán)境下，許多運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)明確表示，當(dāng)他們今天需要建立自己的市場(chǎng)地位時(shí)，他們無(wú)法等待。因此，設(shè)備供應(yīng)商的生態(tài)系統(tǒng)也做出回應(yīng)，提供了一些選項(xiàng)，引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商走上成功之路。

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