2月8日評論（劉定洲）在“ChatGPT概念”資本市場爆紅的同時，一向低調(diào)的光模塊行業(yè)，也被動蹭上了熱點。“CPO概念”橫空出世，受到資本市場的熱烈追捧。
CPO（Co-packagedoptics），即光電共封裝，是指將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝。這并不是一個新詞，在硅光模塊領(lǐng)域，CPO是一種重要的封裝形式，與傳統(tǒng)的熱插拔形成了競爭關(guān)系。如放大到整個光模塊市場，CPO占比還非常小。
資本市場似乎是炒作這一前景：硅光模塊是算力時代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，而CPO技術(shù)可以實現(xiàn)高算力場景下的低能耗、高能效。2021年底，阿里巴巴達摩院發(fā)布2022十大科技趨勢，其中就談到：“在電子芯片的制程競賽接近終點的情況下，硅光芯片異軍突起，融合光子和電子優(yōu)勢，突破摩爾定律限制，滿足人工智能、云計算帶來的爆發(fā)性算力需求。預(yù)計未來三年，硅光芯片將承載大型數(shù)據(jù)中心的高速信息傳輸。”
ChatGPT推出2個月來，用戶規(guī)模持續(xù)高速增長，據(jù)悉已經(jīng)使用云計算服務(wù)并開始按月收取會員費，以緩解嚴重的卡頓，滿足爆炸式的計算需求。算力的價值通過ChatGPT得到了再次重構(gòu)，能優(yōu)化算力成本的技術(shù)——硅光模塊里面的CPO，得到了資本市場的挖掘。
可以看到，“光模塊F4”旭創(chuàng)科技、光迅科技、華工科技、新易盛股價都迎來了一波顯著上漲；通宇通訊（旗下?lián)碛泄饽K業(yè)務(wù)）股價連續(xù)漲停；光模塊上市新軍聯(lián)特科技更是在短短三天內(nèi)大漲43%，最高漲幅超過50%！
據(jù)國盛證券最新研報指出，英偉達、思科、英特爾、博通等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備大廠等都在儲備或采購CPO、硅光相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場。“利好消息”不斷傳出，給“CPO概念”炒作增添了不少能量。
具體到業(yè)務(wù)方面，可能短期內(nèi)難以匹配，畢竟資本市場的炒作往往是非理性的，或者說是預(yù)見性的。不過，光模塊行業(yè)作為細分的高科技行業(yè)，在通信、算力網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)著關(guān)鍵地位，卻始終遭到資本市場的“忽視”。有個概念炒一炒，讓更多投資者認識到光模塊的重要性、認識到光通信產(chǎn)業(yè)的價值，肯定不是壞事。
從長遠來看，CPO不局限于硅光、不局限于數(shù)據(jù)中心，還有更大的前景。光通信行業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)LightCounting之前指出，從可插拔到CPO的轉(zhuǎn)變令人興奮，數(shù)據(jù)中心采用CPO是現(xiàn)實的。AI集群和HPC采用CPO的時間有更多的不確定性，但這個市場更愿意冒險和使用創(chuàng)新的解決方案。
LightCounting預(yù)測，在2027年，CPO端口將占總800G和1.6T端口的近30%。據(jù)C114了解，目前市面上已有一些800G的硅光模塊面世，包括中國廠商自研的產(chǎn)品，但800G剛剛起步，200G/400G主導著光通信市場。
或許資本市場的關(guān)注是一陣風，或許后續(xù)CPO還會得到持續(xù)關(guān)注。在股價波動的背后，是光通信作為“新基建”的基建，承載通信與算力網(wǎng)絡(luò)，其價值將得到業(yè)界、資本市場乃至社會層面更大的認同。
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