Omdia觀察：衛(wèi)星連接正在全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場中發(fā)揮作用

5月2日消息（艾斯）來自市場研究公司Omdia的最新報告指出，雖然衛(wèi)星（物聯(lián)網(wǎng)）連接并不是一項新技術，但最近該領域動作頻頻。新的供應商/初創(chuàng)公司正在進入市場，電信運營商、硬件廠商和衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運營商之間的合作關系正在形成。

德國電信和聯(lián)發(fā)科在MWC2023上發(fā)布了有關衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接的最新公告。更具體地說，德國電信宣布商用推出兩種衛(wèi)星連接選項，以補充其與兩個不同合作伙伴的物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍。合作伙伴之一是以寬帶應用為目標的衛(wèi)星運營商Intelsat。另一家是總部位于加州的初創(chuàng)公司Skylo，該公司專注于衛(wèi)星和蜂窩連接的融合，本次發(fā)布的重點是NB-IoT。在硬件方面，聯(lián)發(fā)科宣布與衛(wèi)星運營商Bullitt建立合作伙伴關系，首先為智能手機提供衛(wèi)星連接，然后再為包括物聯(lián)網(wǎng)設備在內(nèi)的其他設備提供衛(wèi)星連接。

衛(wèi)星連接的大規(guī)模商用引入表明，衛(wèi)星技術正變得越來越容易獲得，供應商也希望連接所有的“盲區(qū)”，為所有類型的設備提供穩(wěn)定的全球連接。不過，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接仍然是一個不斷發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，需要解決一些挑戰(zhàn)和風險。這項技術需要時間來成熟（在真正的全球覆蓋、延遲等方面），而衛(wèi)星運營商需要證明自己的財務穩(wěn)定性以吸引和維持合作伙伴和客戶。立法方面也很復雜，需要時間和專業(yè)知識。此外，為了促進衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，客戶在購買按需連接或持續(xù)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接的優(yōu)質(zhì)捆綁包服務時候，需要確保投資回報率。

在短期內(nèi)，Omdia預計電信運營商、硬件供應商和和衛(wèi)星運營商之間的其他合作伙伴關系將隨之而來，重點是衛(wèi)星NB-IoT、5G和LoRaWAN。從中期和長期來看，Omdia預計衛(wèi)星供應商會進行整合，如果供應商沒有達到預期的投資回報率，一些合作伙伴關系可能會消失。從技術采用的角度來看，無法承擔失去連接風險的大型企業(yè)將成為主要客戶，而衛(wèi)星直連設備的興起為實現(xiàn)醫(yī)療設備和車輛的衛(wèi)星連接提供了機會。

衛(wèi)星供應商意識到物聯(lián)網(wǎng)市場的需求以及在服務不足地區(qū)連接設備的需求

從過往來看，與地面蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場相比，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場一直更小一些，這不僅是因為高資本支出和監(jiān)管挑戰(zhàn)，還因為真正需要衛(wèi)星連接才能運行的客戶需求有限。更具體地說，衛(wèi)星連接主要被少數(shù)大型企業(yè)采用，用于連接公用事業(yè)、石油和天然氣、海事和運輸?shù)却怪鳖I域中偏遠地區(qū)的高價值資產(chǎn)/設備。

近年來，現(xiàn)代企業(yè)發(fā)生了變化。企業(yè)擴大了在農(nóng)村地區(qū)的物聯(lián)網(wǎng)部署，并采用了更多關鍵任務型物聯(lián)網(wǎng)用例，這些用例需要全球性的、無處不在的連接，以保持其資產(chǎn)始終聯(lián)網(wǎng)。偏遠地區(qū)的蜂窩連接往往較弱，無法有效滿足企業(yè)需求，這帶來了更強覆蓋范圍的需求。衛(wèi)星供應商已經(jīng)意識到了物聯(lián)網(wǎng)市場中為未提供服務（或服務不足）地區(qū)提供網(wǎng)絡連接支持的機會，并重新制定了進入該市場的戰(zhàn)略。

另一個推動衛(wèi)星連接的關鍵驅動因素是進入壁壘的降低。例如，在3GPP的支持下，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的連接協(xié)議得到了更好的建立。（更具體地說，R17對使用GEO和LEO衛(wèi)星用于非地面網(wǎng)絡物聯(lián)網(wǎng)連接制定了標準。）此外，部署和維護成本由于技術進步而降低，特別是LEO衛(wèi)星。

很明顯，蜂窩連接存在著一些效率低下的問題，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接市場可以填補這一空白。為了填補這些空白并將解決方案推向市場，衛(wèi)星供應商需要有經(jīng)驗和專業(yè)知識的合作伙伴，而網(wǎng)絡連接供應商需要增加另一層連接以保證全球網(wǎng)絡覆蓋。

所有希望提供強大的、全球性連接的電信運營商都需要衛(wèi)星戰(zhàn)略

電信運營商和衛(wèi)星運營商之間的協(xié)同作用有望解決衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接中的一些挑戰(zhàn)，加速增長，并為其釋放新機遇。例如，通信服務提供商（CSP）已經(jīng)建立了客戶物聯(lián)網(wǎng)基礎和豐富的合作伙伴網(wǎng)絡，這將使衛(wèi)星供應商能夠進入新市場并進行服務分銷，最重要的是，獲得信譽和信任。此外，CSP在網(wǎng)絡連接變現(xiàn)方面擁有多年的專業(yè)經(jīng)驗，這可以提高衛(wèi)星運營商的技能，從而降低運營成本并增加收入。

Omdia物聯(lián)網(wǎng)技術和垂直行業(yè)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)高級研究分析師Eleftheria Kouri指出，從電信運營商的角度來說，在網(wǎng)絡連接服務中引入衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)可能不會顯著增加物聯(lián)網(wǎng)連接收入或客戶群，但這是一個戰(zhàn)略舉措，使電信運營商能夠加強與客戶的關系，并保持作為一家值得信賴的網(wǎng)絡連接提供商。毫無疑問，衛(wèi)星連接在強大的、全球性網(wǎng)絡覆蓋方面增加了額外的保險層，使電信運營商能夠保證與偏遠地區(qū)的高質(zhì)量網(wǎng)絡連接。同時，物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展歷史證明，沒有任何一種網(wǎng)絡連接可以滿足所有用例的連接需求。大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)項目需要不同的網(wǎng)絡連接技術選項，從而以最低的成本和最低的功耗高效運行。此外，電信運營商在管理合同/訂閱服務方面經(jīng)驗豐富，可以扮演網(wǎng)絡連接協(xié)調(diào)者的角色，消除客戶處理多個網(wǎng)絡連接供應商和計費的麻煩。

無處不在的連接應該始終是CSP物聯(lián)網(wǎng)連接戰(zhàn)略的核心，因為盡管CSP在努力提升價值鏈，但這是核心資產(chǎn)。CSP應該保持競爭力，因為在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中同樣根深蒂固的電信行業(yè)以外的其他參與者（如hyperscaler）也渴望進入衛(wèi)星連接領域，并提供端到端解決方案。

以下是電信-衛(wèi)星合作伙伴關系的幾個例子：

·德國電信與Skylo和Intelsat合作推出的新衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)服務，有望克服蜂窩連接性較弱和無法將設備連接到網(wǎng)絡的問題，從而實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)流。這是一種按需提供連接的服務選項，用于覆蓋通常位于偏遠地區(qū)的蜂窩盲區(qū)。

·Intelsat將把其FlexEnterprise作為衛(wèi)星即服務提供給德國電信，而Skylo和德國電信計劃在2023年第三季度為開發(fā)人員提供早期采用者計劃。

·沃達豐是一家很早就提供衛(wèi)星連接服務的運營商，該公司早在2016年就與衛(wèi)星供應商Inmarsat簽約了物聯(lián)網(wǎng)漫游協(xié)議，為沃達豐在偏遠地區(qū)的網(wǎng)絡連接覆蓋提供補充。此外，2022年9月，沃達豐宣布與Topcon Positioning Group合作開發(fā)一種衛(wèi)星技術（基于GNSS）來對物聯(lián)網(wǎng)設備進行高精度定位。該服務更側重于于移動設備和車輛的準確定位，而不是持續(xù)網(wǎng)絡連接。

·西班牙電信（Telefónica）宣布正在與衛(wèi)星運營商Sateliot（2021年發(fā)射了LEO衛(wèi)星）合作測試衛(wèi)星NB-IoT。該電信運營商計劃將衛(wèi)星服務整合在其Kite平臺上，預計將于今年晚些時候進行首批商用試點，并聚焦于航運、農(nóng)業(yè)和太陽能農(nóng)場。

這些運營商擁有龐大的物聯(lián)網(wǎng)客戶群，并且在汽車和物流垂直領域建立了良好的基礎，這意味著客戶將從這些衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)服務中受益。

除了電信運營商，硬件公司和衛(wèi)星運營商之間的合作伙伴關系也正在興起

·2022年，蘋果為iPhone 14系列手機推出新的緊急求救功能，使設備可以在蜂窩網(wǎng)絡或WiFi覆蓋不可用時切換到衛(wèi)星連接。這一功能背后的衛(wèi)星提供商是Globalstar。

·另一個類似的戰(zhàn)略舉措來自高通公司，該公司宣布與在LEO衛(wèi)星方面經(jīng)驗豐富的領先衛(wèi)星運營商Iridium合作，為搭載驍龍芯片的智能手機提供衛(wèi)星緊急信息服務。這一新的服務預計將于2023年下半年投入使用。高通在定位和追蹤業(yè)務方面聲譽良好，這些業(yè)務將受益于衛(wèi)星連接。

企業(yè)如何看待衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接？

根據(jù)Omdia的2022年企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)調(diào)查，僅有11%的受訪者表示他們正在使用或計劃使用衛(wèi)星連接。這一較低的百分比并不一定表明衛(wèi)星連接沒有增長潛力，但它表明衛(wèi)星是某些用例的物聯(lián)網(wǎng)連接技術補充選項。在垂直領域采用方面，15%的物流行業(yè)受訪者和13%的醫(yī)療保健行業(yè)受訪者表示，他們正在使用或打算使用衛(wèi)星連接，這是在意料之中的——考慮到物流領域的資產(chǎn)位于偏遠地區(qū)，而醫(yī)療設備需要穩(wěn)定的網(wǎng)絡連接。從地理區(qū)域來看，美國和日本的企業(yè)采用或計劃采用衛(wèi)星連接的比例最高，這是由于兩國存在更多偏遠地區(qū)。在歐洲地區(qū)，8%的企業(yè)表示他們正在使用或計劃使用衛(wèi)星連接。

　　圖1：物聯(lián)網(wǎng)解決方案的連接。資料

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