房間里的大象：Open RAN正在違背承諾

北京時間4月6日消息（艾斯）來自Light Reading的一篇最新評論對眼下Open RAN市場的發(fā)展狀況進行了詳細分析與探究。這家知名國際電信媒體認為，Open RAN的最初承諾正在被打破，而全球范圍之所以多年來僅有少數(shù)幾家供應(yīng)商把控絕大多數(shù)市場份額，這既是市場的選擇，也具有一定的歷史必然性。

以下為這篇評論的主要內(nèi)容（部分內(nèi)容有刪減）：

一場可怕的犯罪已經(jīng)發(fā)生了——Open RAN的概念被一些所謂的支持者粗暴地破壞了。Open RAN曾承諾成為標準化的細木工，將不同的供應(yīng)商聚集在同一個移動站點上。這可能會使特定部件的制造商受益，而這些部件以前被電信公司所忽視，因為它們無法提供所有的家具。細木工的確出現(xiàn)了，但它通常是連接同一家供應(yīng)商的部件。Open RAN專業(yè)公司本應(yīng)利用他們的專長提供幫助，但他們卻變成了提供全套產(chǎn)品的“端到端”供應(yīng)商——傳統(tǒng)供應(yīng)商的一種微縮版。

與此同時，Open RAN最堅定的支持者也在否認，就像某些創(chuàng)傷受害者，或者像巨蟒劇團（Monty Python）的黑騎士一樣，在他被切成碎片時堅稱自己身體無恙。他們表示，這個概念很有生命力，而且已經(jīng)產(chǎn)生了一個繁榮發(fā)展的供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)，并擴大了電信公司的選擇范圍，使電信運營商在愛立信、華為和諾基亞等傳統(tǒng)供應(yīng)商之外擁有更多選擇。然而，事實恰恰相反。唯一的重大變化是，受地緣政治影響，華為被排除在一些西方市場之外，而三星作為一個替代者逐漸在網(wǎng)絡(luò)市場崛起。但是即便沒有Open RAN，這種狀況也很容易發(fā)生。

狀況不佳

來自可信研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)是無可爭議的。Dell'Oro Group報告顯示，在2022年至2023年期間，全球Top 7電信設(shè)備供應(yīng)商華為、諾基亞、愛立信、中興通訊、思科、Ciena和三星的市場份額保持在80%不變。同時，根據(jù)Omdia去年發(fā)布的一份詳細報告，在RAN領(lǐng)域，Top 5供應(yīng)商——華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星——的份額在2021年至2022年間僅下降了0.5%，至94.6%。

剩余的5.4%份額相當于僅24億美元的收入（不包括服務(wù)），這些收入由許多公司進行分配，隨著RAN市場的萎縮，這些公司放棄了專業(yè)領(lǐng)域聚焦，并擴大了產(chǎn)品組合。2022年至2023年期間，市場總收入下降了11%，降至400億美元左右。要維持24億美元的銷售額，就需要（剩余的others）市場份額增長至6%。Omdia預(yù)測今年RAN銷售額將下降4%至6%。

不出所料，Omdia提到的“新晉供應(yīng)商”（upcoming vendors）狀況不佳。根據(jù)Dell'Oro Group的數(shù)據(jù)，在2022年占據(jù)0.5% RAN市場份額的Airspan，在2023年前9個月收入暴跌43%，至7110萬美元。自2021年8月以來，其股價一路下滑，跌幅高達98.8%。去年12月，日本NEC將其在日本以外地區(qū)的5G收入預(yù)測下調(diào)了64%，到2026年預(yù)期收入310億日元（2億美元）。今年，該公司預(yù)計其全球5G業(yè)務(wù)將虧損100億日元（6600萬美元）。富士通將其第三季度營業(yè)利潤同比下降45%至196億日元（1.3 億美元）歸咎于北美和日本網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的“疲軟”。

其他的Open RAN早期領(lǐng)軍企業(yè)也都在陷入掙扎。日本樂天集團（Rakuten Group）旗下Rakuten Symphony報告稱，公司去年第四季度的銷售額下降了30%，至1.61億美元。據(jù)報道，Parallel Wireless在2022年裁員了數(shù)百人，沃達豐已不再將其視為可行的競爭者，此前沃達豐曾試用過Parallel Wireless的技術(shù)。

Mavenir的命運則充滿了不確定性，該公司在核心網(wǎng)產(chǎn)品市場上取得了一定程度的成功。但Orange集團首席技術(shù)官Laurent Leboucher最近表示“不清楚”小型供應(yīng)商如何成為Open RAN計劃的一部分，當時他明確提到了Mavenir。

違背承諾

如果最初的多供應(yīng)商承諾得以兌現(xiàn)，一些公司可能會有更多的機會。一家專業(yè)公司可以將其全部研發(fā)預(yù)算投入到一個技術(shù)領(lǐng)域。而多面手則必須分散賭注。它要么必須淡化之前的關(guān)注點，要么得將更大比例的銷售額投入到承包行業(yè)的研發(fā)中。而且利潤已經(jīng)很微薄了。愛立信移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率從2022年的20%降至去年的11%左右。同一時期諾基亞的相應(yīng)數(shù)據(jù)從8.8%降至7.4%。

這正是Open RAN誕生的原因。業(yè)內(nèi)人士自然會假想，如果被迫爭奪單一供應(yīng)商合同，那么資源有限的小公司將被行業(yè)巨頭擊敗。隨著業(yè)內(nèi)將Open RAN盛傳為真正有助于（規(guī)模較小的）專業(yè)公司加入游戲，以及它作為一組象征性的接口的存在，這個假想被證明是正確的。

此前，RAN市場未能支撐相對比較多供應(yīng)商存在的局面，在幾輪合并交易后，阿爾卡特、朗訊、摩托羅拉和北電等公司都成為歷史淡出人們的視野?，F(xiàn)在看來，再次進行整合的時機已經(jīng)成熟。在技術(shù)全球化的背景下，參與者減少也不會顯得不尋常。電信公司通常只應(yīng)對三個大型公有服務(wù)和兩個智能手機操作系統(tǒng)。他們最先進基站中的芯片僅由幾家亞洲代工廠制造。將眾多供應(yīng)商引入RAN網(wǎng)絡(luò)的癡迷似乎很奇怪。

今天的整合一定是負面的嗎？受地緣政治影響，政府當局和電信公司的蘇聯(lián)式市場設(shè)計無疑造成了效率低下。電信公司希望通過引入新的競爭對手來降低價格和成本。然而，在愛立信和諾基亞的財務(wù)業(yè)績中，幾乎沒有證據(jù)表明電信公司受到了欺騙。從2021年到2023年，愛立信移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的毛利率下降了7.4個百分點，降至39.8%，處于六年來的最低水平。相比之下，英偉達的毛利率在短短一年內(nèi)就上升了不止10個百分點，達到77%。

對于渴望在自家后院擁有供應(yīng)商選擇的歐洲運營商來說，最值得信賴的供應(yīng)商的進一步削弱可能會適得其反。自2023年初以來，愛立信和諾基亞已經(jīng)制定了裁員多達2.3萬人的計劃，約占2022年兩家公司員工總數(shù)的12%。諾基亞的重組已經(jīng)賦予了每個業(yè)務(wù)部門更多的自主權(quán)和獨立性。有人猜測，這可能會導(dǎo)致其移動基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)分拆或出售給美國投資者，以及隨后將移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)集團遷至北美的可能性。

但這可能會讓那些已經(jīng)目睹諾基亞在本世紀經(jīng)歷了幾次大動蕩的客戶感到不安。最后一次發(fā)生在2016年，當時諾基亞以156億歐元（169億美元，按今天的匯率計算）收購了阿爾卡特朗訊。盡管現(xiàn)在看來難以想象，但根據(jù)歐盟委員Margrethe Vestager簽署的一份歐盟文件，當時的運營商對另一家供應(yīng)商的消失沒有表示反對。

Margrethe Vestager寫到，事實上，一些電信公司對更多供應(yīng)商整合的前景充滿了積極的熱情。“在他們看來，這筆交易確實會加強諾基亞和阿爾卡特各自對客戶的主張，并保證RAN設(shè)備市場未來可行的競爭。”她說。

理由似乎是，幾個肌肉發(fā)達的球員總好過一車弱者。電信公司用同樣的邏輯來證明合并計劃的合理性，這樣的計劃將一個國家的移動網(wǎng)絡(luò)數(shù)量從4個減少到3個。從經(jīng)濟角度看，這些合作很有意義。但你可能不會從很多客戶那里聽到這樣的說法。

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