高盛發(fā)表研究報(bào)告，指相信聯(lián)通為三大電訊商中最弱的一只，主因其策略、資產(chǎn)負(fù)債表轉(zhuǎn)差、市占率下降所致，不過(guò)在去年中新管理層帶動(dòng)轉(zhuǎn)型下，收入增長(zhǎng)及流量加快，另其混合所有制及鐵塔公司潛在上市亦可提供動(dòng)力，并改善其資產(chǎn)負(fù)債表，因此予目標(biāo)價(jià)13.7港元，并列入“確信買入”名單。
該行相信，聯(lián)通將于第三季公布全年改革大計(jì)，在牛市的情況假設(shè)下，預(yù)期公司可于云端、CDN、IDC及電商業(yè)務(wù)引入策略投資者，并將其線下分店作“新零售”轉(zhuǎn)型，以加快其線上線下業(yè)務(wù)。
高盛指，聯(lián)通亦可推出股份激勵(lì)計(jì)劃，以改善員工效率，及管理層的誘因；鐵塔公司去年EBITDA率為59%，其于第四季轉(zhuǎn)盈，相信將于今年末季或明年首季上市，其所持鐵塔公司的28%股權(quán)，已相等于聯(lián)通目前市值的46%。
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