A股恒生電子擬3.67億元收購(gòu)大智慧香港51%股權(quán)

8月31日消息，上交所上市公司恒生電子發(fā)布公告稱，擬出資人民幣36,720萬(wàn)元收購(gòu)大智慧（香港）投資控股有限公司51%股權(quán)。

交易概述：恒生電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“恒生電子”或“受讓方”）及其關(guān)聯(lián)方寧波高新區(qū)云漢股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“云漢投資”）、恒生網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒生香港”）與上海大智慧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大智慧”或“轉(zhuǎn)讓方”）及其關(guān)聯(lián)方大智慧（香港）投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大智慧（香港）”或“標(biāo)的公司”）、艾雅斯資訊科技有限公司（AYERS SOLUTIONS LIMITED）（以下簡(jiǎn)稱“艾雅斯”）于今年8月30日簽訂《關(guān)于大智慧（香港）投資控股有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）。公司以人民幣36,720萬(wàn)元收購(gòu)大智慧持有的大智慧（香港）51%的股權(quán)。

標(biāo)的公司大智慧（香港）投資控股有限公司，由上海大智慧股份有限公司100%控股。無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)，其全部資產(chǎn)即是持有的艾雅斯100%股權(quán) 。

艾雅斯專注為香港及周邊國(guó)家和地區(qū)的證券公司和期貨公司提供交易系統(tǒng)及結(jié)算系統(tǒng)方案。經(jīng)過(guò)15年，艾雅斯機(jī)構(gòu)客戶已經(jīng)超過(guò)200多家。

公告稱，標(biāo)的公司51%股權(quán)的價(jià)格，經(jīng)轉(zhuǎn)讓方與受讓方協(xié)商一致，確定為36,720萬(wàn)元人民幣，相對(duì)于評(píng)估價(jià)值，實(shí)際收購(gòu)價(jià)格溢價(jià)率為10.77%。公司溢價(jià)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司51%股權(quán)的理由主要如下：第一，本次轉(zhuǎn)讓方系讓渡標(biāo)的公司的控股權(quán)；第二，大智慧（香港）屬于稀缺標(biāo)的物，在香港中小型券商交易系統(tǒng)服務(wù)市場(chǎng)具備領(lǐng)先地位，短時(shí)間沒(méi)有替代品。第三，本次收購(gòu)對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，有協(xié)同效應(yīng)，可以相應(yīng)減少公司的相關(guān)費(fèi)用支出。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，將在公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中形成約3.24億元人民幣的商譽(yù)。

本次收購(gòu)事項(xiàng)尚需獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案通過(guò)方可完成。

本次交易完成之后的后續(xù)事項(xiàng)：

（1）受讓方或受讓方的關(guān)聯(lián)公司以659.175萬(wàn)元港幣的價(jià)格收購(gòu)恒生香港持有的Hundsun Global Service Inc. 100%的股權(quán)；

（2）受讓方和云漢投資將恒生香港100%的股權(quán)以不高于1.25億元人民幣的價(jià)格與標(biāo)的公司（標(biāo)的公司的整體估值為7.2億元人民幣）進(jìn)行換股合并，即：標(biāo)的公司增發(fā)股份購(gòu)買(mǎi)受讓方、云漢投資所持的恒生香港100%股權(quán)，受讓方、云漢投資同意向標(biāo)的公司出售上述股權(quán)，并同意標(biāo)的公司以發(fā)行的股份作為支付對(duì)價(jià)，恒生香港100%股權(quán)的價(jià)值不高于人民幣1.25億元。若受讓方和云漢投資將恒生香港100%的股權(quán)以1.25億元人民幣的價(jià)格與標(biāo)的公司（標(biāo)的公司的整體估值為7.2億元人民幣）進(jìn)行換股合并，換股合并完成后，恒生香港成為標(biāo)的公司的全資子公司，標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：大智慧持股41.75% ；恒生電子持股54.70%；云漢投資持股3.55%。

恒生電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱恒生電子）于1995年成立于杭州 ，是一家金融軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商。恒生電子聚焦于財(cái)富資產(chǎn)管理，致力于為證券、期貨、基金、信托、保險(xiǎn)、銀行、交易所、私募等機(jī)構(gòu)提供整體的解決方案和服務(wù)，為個(gè)人投資者提供財(cái)富管理工具。

恒生電子母公司為杭州恒生電子集團(tuán)有限公司，持股比例20.72%。恒生電子母公司最終控制方是馬云 ，恒生電子最終控制方也是馬云。（宋星）

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