閱文集團國際配售已經(jīng)足額 市盈率約86倍逼近百倍

據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，騰訊（00700）分拆的閱文集團（新上市編號：00772）將于本周四（26日）開始招股其剛上市不久的同業(yè)掌閱科技（滬：603533），已連續(xù)18個交易日升停板，令投資界對閱文抱有更大憧憬。

市場消息指，閱文的國際配售已經(jīng)足額。

掌閱為內(nèi)地5大網(wǎng)絡(luò)文學公司之一，以在線閱讀收入計算，位列全國第2位，僅次于閱文，高于中文在線，百度文學及阿里文學。于2016年，其在線閱讀收入占總線上閱讀市場的市占率約為14.9%，但仍遠少于閱文所占的43.2%。

雖然市占率不及閱文，但掌閱于上月21日在甲股上市后，股價已接連破頂，至今已連續(xù)18個交易日升停板。該股昨收報29.47元人民幣，升一成，上市至今暫已累升6.3倍，預測市盈率達約86倍。

閱讀未引基石投資者貨源充裕

至于閱文方面，截至今年6月底止半年，賺約2.1億元人民幣。若以每股招股價48元至55元計，今年的市盈率將介乎87倍至99倍，上市市值達約435.1億至498.5億元。

有昨日出席閱文投資者推介會的基金經(jīng)理表示，雖然中港兩地新股升幅難以直接比較，特別是掌閱的發(fā)行規(guī)模遠細于閱文，但掌閱及早前眾安在線（06060）的股價表現(xiàn)突出，均令投資者對閱文的憧憬增加。不過，他提到，由于閱文今次未有引入基石投資者，流通貨源均較多，短期股價升幅或難媲美眾安。

據(jù)初步銷售文件顯示，閱文集團將發(fā)售1.51億股，當中約一成為舊股，由上市前投資者凱雷旗下的老舍及TB合伙人出售。今次上市發(fā)售股份中，國際配售部分占九成，余下一成為香港公開發(fā)售。若超額認購多于10倍，將會啟動回撥機制，其中，超購多于50倍，公開發(fā)售部分將回撥最多至33%。

券商預留百億孖展額一開即爆

閱文周四開始招股，其每手（200股）入場費高達11，110.85元，但無阻投資者認購的熱情。輝立昨為閱文的意向客戶作孖展預留，100億元的孖展額度一開即爆?，F(xiàn)時市場已有至少5間券商提早接受孖展預訂，合共錄得約472億元的預留金額（見表）。輝立企業(yè)融資副經(jīng)理陳英杰表示，因應市場資金稍緊絀，暫只允申請5000萬元或以下的孖展作預留，至于大額的孖展息率，有機會由1.28厘加至1.38厘。

另外，市場消息透露，騰訊，京東及易車有份的易鑫金融，原計劃昨日進行上市聆訊，但最終改于本周四（26日），花旗及瑞信為其上市安排行。

生成海報

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