客戶中心成為滿意中心，銅板街到底做了什么？

近日，《20年前一起吃麻辣燙的TA，如今已豪車豪宅？》一文刷爆朋友圈，慢慢細(xì)讀，才發(fā)現(xiàn)好多客戶在投資理財這條河邊走，已經(jīng)到了河水漫過腰部而不自知，可見投資者教育如此迫切。

為了更好地提升投資者財富管理能力，國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商銅板街金融科技集團(tuán)近日推出為期兩個月的“金牛計劃”。據(jù)銅板街相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這項計劃旨在幫助銅粉獲得“基于全生命周期模擬的資產(chǎn)配置技能”，全部內(nèi)容將以通俗易懂的趣味漫畫形式，幫助銅粉進(jìn)行“風(fēng)險管理意識”和“財富管理技能”兩方面的學(xué)習(xí)。

其實，金牛計劃只是銅板街開展的眾多投資者教育活動中的一個。從2012年9月成立之初，銅板街就十分重視投資者教育，不論是新手還是行家，一路走來，銅板街始終貼心陪伴。銅板街的客戶也非常開心地自稱為“銅粉”或“銅學(xué)”，以能夠成為“銅學(xué)”并且陪著銅板街發(fā)展壯大為幸運(yùn)為榮耀。

傳遞投資理念，讓客戶更懂自己

使用銅板街APP三年多的銅學(xué)吳冬娜介紹，得益于銅板街充分的投資者教育和豐富的優(yōu)惠活動，自己年邁的父母都能完全熟悉，經(jīng)常使用銅板街APP。

據(jù)《消費(fèi)者金融素養(yǎng)調(diào)查分析報告(2017)》顯示，消費(fèi)者金融素養(yǎng)水平仍有待提升，消費(fèi)者對各類金融知識的掌握程度存在著較大的差異。

銅板街一貫重視投資者教育，多年來，銅板街始終將投資者教育納入重要工作內(nèi)容，平臺上線之初公司就專門設(shè)立了在線理財顧問部門，以專業(yè)的在線理財顧問人員，為投資者提供一對一的投資咨詢和疑問解答。由于“服務(wù)熱情、專業(yè)高效”，銅板街的客服部門甚至被客戶稱為“客戶滿意中心”。

在今年5月舉辦的銅板街線下“銅學(xué)課堂”上，有著15年從業(yè)經(jīng)驗的資深理財規(guī)劃和資產(chǎn)配置專家、銅板街集團(tuán)副總裁祝華和銅學(xué)分享了專業(yè)、實用的財富管理心得。“目前市場風(fēng)云變幻，投資者要從多維度深刻理解財富管理要義，達(dá)到資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)。行業(yè)也普遍認(rèn)為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融問題平臺不斷涌現(xiàn)，強(qiáng)化投資者教育，使廣大投資者能夠合理甄別平臺顯得越來越重要。”

從2017年3月開始，祝華就也在喜馬拉雅網(wǎng)絡(luò)電臺的銅板街頻道推出《一板真經(jīng)》欄目，每天60秒，進(jìn)行投資理財知識和理念的推廣普及。截止目前，一共做了115期節(jié)目，從理念到技術(shù)，從宏觀到微觀，從財經(jīng)到生活，從實操到心理機(jī)制，內(nèi)容涉及投資理財?shù)姆椒矫婷妗?/p>

通過多種傳播渠道，銅板街將小額分散的優(yōu)勢和價值傳遞給每一個銅粉，幫助客戶培養(yǎng)風(fēng)險管理意識，進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理。銅板街相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過傳遞有價值的投資理念，幫助投資者了解自己的投資者類型、風(fēng)險承受等級、以提醒投資者進(jìn)行風(fēng)險與自身承受能力的匹配，銅板街的客戶們都更了解自己了。

給客戶之所需，讓投資成為樂趣

除普及理財知識，培養(yǎng)客戶風(fēng)險管理意識外，銅板街在幫助客戶學(xué)習(xí)財富管理技能方面也做了很多實踐，方便客戶學(xué)習(xí)。

在銅板街APP上，不論是首頁的“投資新手入門學(xué)習(xí)”，還是“發(fā)現(xiàn)”板塊的理財交流、基金學(xué)院、銅學(xué)課堂等欄目，都給剛剛進(jìn)入投資領(lǐng)域的客戶提供了豐富的“學(xué)習(xí)資料”和“交流園地”；

在銅板街微信公眾號，專門開設(shè)了銅學(xué)課堂欄目，以趣味說金融的方式，平實易懂的語言為客戶進(jìn)行投資機(jī)會分析、理財經(jīng)驗分享。從互動和留言可以看出，銅粉對這種以銅寶吉祥物為主角的動漫視頻方式十分喜愛；為幫助客戶了解資金流向，實現(xiàn)透明化，銅板街還將連接資產(chǎn)端的各合作伙伴及其行業(yè)特點(diǎn)做專題推介。

銅板街有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的投資者教育必須形成多方協(xié)同機(jī)制，推進(jìn)投資者教育向深化發(fā)展，只有給客戶之所需，讓成熟的投資者不斷增多，才有助于自然甄別、自然淘汰違規(guī)、違法經(jīng)營的平臺，才會促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。今后，銅板街將進(jìn)一步升級客戶體驗，給“銅學(xué)”們更貼心的理財和生活體驗，致力于讓錢變得更有價值，讓銅板街成為一種生活方式。

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