新東方在線定于3月28日在港上市 擬最高募資18.26億港元

據(jù)香港媒體報道，新東方在線(股份代號：1797)于今日宣布于香港聯(lián)交所主板上市計劃。

新東方在線將發(fā)售1.645億股股份，其中1.48億股股份將作國際發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%;余下0.165億股股份將于香港作公開發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股招股價介于9.3港元-11.1港元之間。

據(jù)悉，新東方在線將于2019年3月15日(星期五)上午9時開始于香港公開發(fā)售，并于2019年3月20日(星期三)中午12時截止。新東方在線的股票預計將于2019年3月28日(星期四)于香港聯(lián)交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股股份買賣，募資額介于15.3億港元和18.26億港元之間，入場費5605.93港元。股票代號為1797。

新東方在線計劃將集資所得其中30%投資于員工招聘及培訓活動;約30%用于有選擇性地收購、投資可互補的業(yè)務及支持集團的增長戰(zhàn)略;約10%用于增加及改善其內容供應及課程開發(fā)能力。

另外，約10%用于改善及實施銷售及營銷活動;約10%用于投資改善及升級其技術基礎設施;余下10%用作營運資金。

摩根士丹利、花旗及中金公司為聯(lián)席保薦人。

公開信息顯示，新東方為第一大股東，持有66.72%;騰訊為第二大股東，持有12.06%;Auspicious為第三大股東，持有7.11%。此外，景林資產創(chuàng)始人蔣錦志配偶唐華的投資公司為第四大股東，持有6.87%。

新東方在線成立于2005年，是新東方教育科技集團的控股子公司，主要向處于不同年齡階段的學生提供三個核心分部的在線教育課程，即大學教育、K-12教育及學前教育。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按總營收計，于2017年，新東方在線為中國排名第一的綜合性線上課外輔導及備考服務供貨商，但也僅占市場份額的0.63%。

業(yè)績方面，新東方在線總營收由2016財年的人民幣3.342億元增至2017財年的人民幣4.462億元，并進一步增至2018財年的人民幣6.505億元，并由截至2017年11月30日止六個月的人民幣3.287億元增至截至2018年11月30日止六個月的人民幣4.78億元，同比增長45.4%。持續(xù)保持三年盈利。

新東方在線的付費學生人次由2016年財年的65.3萬增至2017財年的100萬，并進一步增至2018年財年的194萬，并由截至2017年11月30日止六個月的80.6萬增至截至2018年11月30日止六個月的110萬。2018年新東方在線的付費用戶同比增長92%，投入產出正相關，展現(xiàn)出了比較良好的發(fā)展態(tài)勢。

據(jù)最近披露的招股書顯示，新東方在線2019財年上半年對比2018財年上半年，三大核心業(yè)務營收同比提升，其大學業(yè)務營收增速41.7%，主要由于大學付費學生人次增長;K-12業(yè)務同比增速91.5%，主要由于付費學生人次大幅增加及東方優(yōu)播課程拓展;學前業(yè)務營收同比增速166%，主要由于酷學多納優(yōu)化了應用程序以及酷學多納外教課堂的產品種類多樣化。三大核心業(yè)務營收實現(xiàn)全面增長，與付費人次增長保持同步。

另外，招股書披露新東方在線自成立以來共獲得三輪融資，合計1.64億美元。第一輪由騰訊投資5087.86萬美元，第二輪由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分別投資7345.32萬美元、1924.64萬美元，第三輪由俞敏洪的投資公司投資2066.87萬美元。

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