公有云報(bào)告解讀：中國(guó)云廠商淘汰賽已開(kāi)始

5月6日，知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了最新一期的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，2018年下半年，阿里云、騰訊云、中國(guó)電信、AWS和金山云位列中國(guó)公有云市場(chǎng)前五名，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了74.6%。與全球云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展格局類似，中國(guó)云計(jì)算領(lǐng)域也呈現(xiàn)出市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部廠商聚攏的現(xiàn)象。

中小云廠商的生存空間被進(jìn)一步壓縮，華為云、百度云等巨頭旗下業(yè)務(wù)，因?yàn)椴季州^晚，僅僅位列Others陣營(yíng)。對(duì)于中小云廠商和錯(cuò)過(guò)云計(jì)算窗口期的巨頭而言，2019將是格外寒冷的一年，中國(guó)云廠商淘汰賽或?qū)⒃诮衲暾嚼_(kāi)帷幕。

云計(jì)算從百舸爭(zhēng)流到鼎足而立

從國(guó)內(nèi)云計(jì)算發(fā)展格局來(lái)看，有三個(gè)具有標(biāo)志意義的關(guān)鍵時(shí)刻。2009年，阿里云成立，正式開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)云計(jì)算的發(fā)展浪潮;2012年，金山云、青云、七牛云等企業(yè)相繼成立，公有云市場(chǎng)進(jìn)入百舸爭(zhēng)流;2017年，隨著云計(jì)算全面下沉到政企市場(chǎng)，華為云、浪潮云等相繼入場(chǎng)，市場(chǎng)空前熱鬧。

時(shí)間進(jìn)入到2019年，經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，云計(jì)算市場(chǎng)格局逐漸清晰，頭部領(lǐng)先者持續(xù)加大投入保持優(yōu)勢(shì)，中小廠商選擇避開(kāi)巨頭鋒芒偏安一隅，雖然云計(jì)算市場(chǎng)本身在不斷增長(zhǎng)，但在馬太效應(yīng)之下，尾部廠商生存條件空前惡化，呈現(xiàn)出千軍萬(wàn)馬擠獨(dú)木橋的情境。

早期的公有云參與者，已經(jīng)有人逐漸離場(chǎng)，樂(lè)視云、盛大云、新浪云、美團(tuán)云等，或關(guān)閉公有云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)而服務(wù)內(nèi)部，或市場(chǎng)份額不斷減少日漸消沉，慢慢淡出市場(chǎng)一線。時(shí)至今日，形成了以互聯(lián)網(wǎng)系的阿里云、騰訊云、金山云，運(yùn)營(yíng)商系的中國(guó)電信，外資系的AWS為核心的競(jìng)爭(zhēng)格局。

創(chuàng)業(yè)型公司如七牛云、青云，即使技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，在有“科技界的房地產(chǎn)”之稱的云計(jì)算領(lǐng)域，也囿于背景不夠深厚，與頭部廠商漸行漸遠(yuǎn)。而傳統(tǒng)IT設(shè)備廠商轉(zhuǎn)型做公有云，如華為云、浪潮云、紫光云，因?yàn)槿雸?chǎng)時(shí)間太晚，錯(cuò)過(guò)窗口期，即使奮力追趕，已再難躋身一線。即使家底殷實(shí)如京東云，在年初依然曝出疑被收購(gòu)的傳聞，即使該事件最后不了了之，亦足以說(shuō)明當(dāng)前云計(jì)算領(lǐng)域形勢(shì)之險(xiǎn)峻。

　云計(jì)算是一場(chǎng)曠日持久的攻堅(jiān)戰(zhàn)

建設(shè)一個(gè)具有規(guī)模效應(yīng)并實(shí)現(xiàn)盈利的公有云平臺(tái)，前期投入成本是巨大的，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及每年的折舊費(fèi)用、研發(fā)支出、人員開(kāi)支、生態(tài)培育成本等，從某種角度而言，廣積糧、高筑墻、緩稱王是云計(jì)算企業(yè)走向成功的必由之路，這是一場(chǎng)曠日持久的攻堅(jiān)戰(zhàn)，唯有意志堅(jiān)定者才能成功。

AWS自2006年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的投入期，但堅(jiān)持帶來(lái)的收益是巨大的。據(jù)亞馬遜對(duì)外發(fā)布的截至3月31日的2019財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，AWS第一季度營(yíng)收高達(dá)76.96億美元，同比增長(zhǎng)了41%，基于云計(jì)算良好的發(fā)展勢(shì)頭，在可預(yù)期的未來(lái)，AWS仍將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，據(jù)1月30日阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布的2019財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，其云計(jì)算業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)84%至66.11億元，經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)10年發(fā)展，阿里云仍處于投入期，但未來(lái)已經(jīng)可期。而對(duì)于七牛云、青云、華云等曾經(jīng)云計(jì)算領(lǐng)域的明星創(chuàng)業(yè)企業(yè)，已經(jīng)明顯位列二級(jí)梯隊(duì)，不再盲目追求規(guī)模，轉(zhuǎn)而擁抱巨頭或聚焦細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，七牛云接受阿里云10億投資嫁入豪門(mén)，青云專注于企業(yè)服務(wù)私有云領(lǐng)域，華云則索性在官網(wǎng)上以“中國(guó)私有云獨(dú)角獸”標(biāo)榜自己。

繼續(xù)有實(shí)力進(jìn)行跟進(jìn)的，在互聯(lián)網(wǎng)系云廠商中，只有騰訊云、金山云兩家，騰訊云毋庸多言，已經(jīng)成為整個(gè)騰訊最核心的戰(zhàn)略方向，大力進(jìn)行投入;金山云2018年初獲得了7.2億美元融資，折合人民幣為46.8億元，充足的資金成為打持久戰(zhàn)的必備條件。

華為云、浪潮云從2017年開(kāi)始全力投入云計(jì)算，根據(jù)行業(yè)固有發(fā)展規(guī)律，必然需要經(jīng)歷漫長(zhǎng)的投入期，尤其是在以阿里云、騰訊云、金山云為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的情況下，想要彎道超車，沒(méi)有長(zhǎng)期的堅(jiān)定投入，做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，是難以成功的。

未來(lái)的決勝關(guān)鍵在于下沉行業(yè)場(chǎng)景

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云基本結(jié)束之后，云計(jì)算順應(yīng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大潮，下沉行業(yè)場(chǎng)景，向垂直化縱深發(fā)展成為下一階段的發(fā)展重點(diǎn)。也是在這一趨勢(shì)下，2017年，各大云廠商開(kāi)始全面布局政企市場(chǎng)，宣告以政企市場(chǎng)云化為代表的云計(jì)算下半場(chǎng)正式來(lái)臨，這已經(jīng)超脫于純粹的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)層面，開(kāi)始考驗(yàn)云廠商渠道建設(shè)、生態(tài)建設(shè)等全方位的能力。

在阿里巴巴財(cái)報(bào)對(duì)于阿里云的描述中，其表示，云計(jì)算84%的同比增長(zhǎng)主要是企業(yè)客戶需求增長(zhǎng)所推動(dòng)，致力于構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代面向全社會(huì)基于云計(jì)算的智能化基礎(chǔ)設(shè)施。

再來(lái)看騰訊云，作為馬化騰多次親自站臺(tái)寄予厚望的核心業(yè)務(wù)，據(jù)騰訊公布的2018年第四季度及全年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，云服務(wù)收入為91億元，騰訊云已經(jīng)開(kāi)始從擅長(zhǎng)的泛互聯(lián)網(wǎng)過(guò)渡到了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，并持續(xù)擴(kuò)大在金融及零售等其他行業(yè)的市場(chǎng)份額。

金山云2018全年?duì)I收22.18億，其官方新聞中如此表述取得成績(jī)的原因：在保持視頻、游戲等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，全力開(kāi)拓金融、政務(wù)、醫(yī)療、制造等行業(yè)并迎來(lái)收獲季。

在市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)IDC給出的報(bào)告中，“行業(yè)探索逐漸落地”成為與云產(chǎn)品迭代創(chuàng)新快、云與智能的強(qiáng)融合、混合云成發(fā)展常態(tài)并列的四大云行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)，IDC認(rèn)為，雖然中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的云計(jì)算應(yīng)用已經(jīng)相對(duì)成熟，但廣大的非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)公有云的探索才開(kāi)始不久。阿里、騰訊、金山、華為、百度、浪潮等紛紛結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，明確了重點(diǎn)行業(yè)縱深發(fā)展戰(zhàn)略，并借力合作生態(tài)布局不斷拓展細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)。

　總結(jié)

當(dāng)前，中國(guó)云廠商淘汰賽已經(jīng)拉開(kāi)帷幕，中小云廠商已經(jīng)逐步退場(chǎng)，現(xiàn)在市場(chǎng)核心玩家阿里云、騰訊云、中國(guó)電信、AWS和金山云，都具備長(zhǎng)期的市場(chǎng)投入、深厚的業(yè)務(wù)積累和快速響應(yīng)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的共同特征，華為云、浪潮云等后進(jìn)入者，是否做好了足夠的準(zhǔn)備面對(duì)曠日持久的攻堅(jiān)戰(zhàn)，將決定下一階段市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，2019年的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億美元，并將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。龐大的市場(chǎng)容量和駭人的增長(zhǎng)速度，吸引了數(shù)量巨大的參與者，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是殘酷的，尤其對(duì)于云計(jì)算這樣需要長(zhǎng)期投入的領(lǐng)域，保持足夠的耐心，堅(jiān)持技術(shù)立業(yè)，持續(xù)進(jìn)行資源投入，才有可能笑到最后。

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