燁星集團(tuán)成2020港股“招股王” 富途安逸助陣IPO分銷

近日,鴻坤集團(tuán)旗下物業(yè)管理公司燁星集團(tuán)控股有限公司(下文簡(jiǎn)稱“燁星集團(tuán)”)成功登陸港交所,并完成近2000倍超額認(rèn)購(gòu)(1948.62倍)的驕人戰(zhàn)績(jī),迅速刷新港股市場(chǎng)今年以來(lái)的超額認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,成為新晉“招股王”。在燁星集團(tuán)IPO過(guò)程中,富途擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人(JBR),由富途旗下企業(yè)服務(wù)品牌——富途安逸(FUTU I&E)為燁星集團(tuán)提供港股IPO分銷服務(wù)。

燁星集團(tuán)成立于2003年,是鴻坤集團(tuán)旗下的物業(yè)管理公司,從事物業(yè)管理服務(wù)行業(yè)近17年。據(jù)招股書(shū)披露,燁星集團(tuán)在2017年、2018年以及2019年前8個(gè)月分別實(shí)現(xiàn)1.92億、2.51億及1.75億元的營(yíng)業(yè)收入,2016-2018年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率為46.8%,凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率為45.6%。

燁星集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)元人民幣)

截至2019年8月31日,燁星集團(tuán)在京津冀地區(qū)、海南省、湖北省、陜西省等省市的八個(gè)城市提供物業(yè)管理服務(wù),管理總收益建筑面積約為490萬(wàn)平方米,包括21項(xiàng)住宅物業(yè)和15項(xiàng)非住宅物業(yè)。燁星集團(tuán)此次募資的主要用途是擴(kuò)大中國(guó)物業(yè)管理服務(wù)的地理?yè)?jù)點(diǎn);開(kāi)發(fā)和提升信息科技系統(tǒng)和技術(shù)創(chuàng)新,提高營(yíng)運(yùn)效率和服務(wù)質(zhì)量;增加增值服務(wù)等。

而燁星集團(tuán)此次近2000倍的超額認(rèn)購(gòu)成績(jī),也得益于資本市場(chǎng)對(duì)物業(yè)管理行業(yè)的青睞。據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年物業(yè)管理公司上市熱情高漲,全年共有10家公司完成IPO,2家公司借殼成功,從2014年彩生活在港交所上市以來(lái),共有24家內(nèi)地物業(yè)管理公司上市,其中港股21家,A股3家。2019年24家物業(yè)管理公司股價(jià)漲幅均值達(dá)到66.6%,大幅跑贏恒生指數(shù)9.1%。

物業(yè)管理行業(yè)火熱的背后,主要是因?yàn)橹袊?guó)房地產(chǎn)行業(yè)快速擴(kuò)張的黃金時(shí)代已經(jīng)過(guò)去,存量運(yùn)營(yíng)時(shí)代到來(lái)。不少房企都在物業(yè)管理方面發(fā)力,以期從單純的開(kāi)發(fā)商向綜合型房企轉(zhuǎn)型。物業(yè)管理公司作為輕資產(chǎn)公司,相較于開(kāi)發(fā)商而言可以獲得更高的估值,上市之后也有利于打開(kāi)融資渠道。目前物業(yè)管理行業(yè)正處于激烈的行業(yè)整合階段,此次成功上市,有利于燁星集團(tuán)擴(kuò)大行業(yè)影響力,打開(kāi)融資渠道,加快規(guī)模擴(kuò)張,從而實(shí)現(xiàn)物管業(yè)務(wù)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

談及燁星集團(tuán)上市后的發(fā)展時(shí),燁星集團(tuán)董事會(huì)主席吳國(guó)卿表示:“上市的鮮衣怒馬不會(huì)改變服務(wù)本色。物業(yè)管理是中國(guó)民生的基礎(chǔ),而燁星將成為為美好生活服務(wù)的基石之一。”

在燁星集團(tuán)此次IPO中,富途擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人(JBR),由富途旗下企業(yè)服務(wù)品牌“富途安逸”為燁星集團(tuán)提供港股IPO分銷服務(wù)。在全市場(chǎng)的認(rèn)購(gòu)人數(shù)中,通過(guò)富途認(rèn)購(gòu)的人數(shù)占比為13.44%;在認(rèn)購(gòu)金額上,通過(guò)富途認(rèn)購(gòu)的金額約為32.3億港元,在燁星集團(tuán)目標(biāo)公開(kāi)募資額當(dāng)中占比超207倍。

富途新股認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)—燁星集團(tuán)

亮眼的分銷成績(jī),離不開(kāi)富途安逸在IPO分銷領(lǐng)域的兩大突出優(yōu)勢(shì):

覆蓋精準(zhǔn)人群數(shù)量多,覆蓋超800萬(wàn)港股美股個(gè)人投資者,貢獻(xiàn)流通性。在港股、美股上市的許多中概股,天然存在流動(dòng)性不足的問(wèn)題,難以被海外主流投資者認(rèn)可。富途安逸精準(zhǔn)覆蓋了超800萬(wàn)中國(guó)高薪高知階層投資者,貢獻(xiàn)流動(dòng)性。

轉(zhuǎn)化鏈條短,認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)行業(yè)領(lǐng)先。富途安逸能夠?yàn)镮PO企業(yè)提供絕佳品牌曝光機(jī)會(huì),通過(guò)富途牛牛上的社區(qū)活動(dòng)、股票百科、企業(yè)主頁(yè)以及企業(yè)視頻解讀等方式,為企業(yè)與投資者形成良好深入互動(dòng)提供絕佳的平臺(tái)和窗口。與傳統(tǒng)中介機(jī)構(gòu)相比,大幅縮短轉(zhuǎn)化鏈條,并可通過(guò)大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)追蹤認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)效果。

燁星集團(tuán)董事會(huì)主席吳國(guó)卿表示:“富途作為富有影響力且深受散戶信賴的互聯(lián)網(wǎng)券商,為本次燁星集團(tuán)的IPO工作提供了重要支持,整個(gè)團(tuán)隊(duì)始終能夠保持飽滿的熱情和細(xì)致的服務(wù),為公司的IPO作出有力的支持。富途也為公司與投資者之間建立了一個(gè)持續(xù)溝通的橋梁,期待未來(lái)有更多合作。”

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