智能音箱：從補貼到生態(tài)，阿里、百度走向雙寡頭

智能音箱市場沒有出現(xiàn)任何減緩的跡象，實際情況恰恰相反。

11月中旬，市場研究公司Canalys發(fā)布了2018年第三季度全球智能音箱市場報告。數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，全球智能音箱銷量1970萬，同比增長137%，中國的智能音箱銷量增長到了580萬，成為全球第二大智能音箱銷售市場。

有趣的是，另一家調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics也給出了同樣的結(jié)論，但有關(guān)中國市場的數(shù)據(jù)上，和Canalys產(chǎn)生了差別。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴和小米占據(jù)著中國市場的一二名，份額分別為11.1%（220萬臺）和9.7%（190萬臺）。Canalys沒有注明百度智能音箱的具體數(shù)據(jù)份額，但給出了100萬臺和環(huán)比增長711%的數(shù)字，并表示百度在2018年第三季度進入智能音箱的銷售市場，打破了阿里巴巴和小米的爭斗格局。

而Strategy Analytics的報告顯示，百度和小米的智能音箱第三季度出乎量均為190萬臺，市場份額占比8.4%，并列第四。

百度補貼出道

不同調(diào)研機構(gòu)采用的分析樣本和計算方式都不相同，所以Canalys和Strategy Analytics的報告數(shù)據(jù)存在差別也不奇怪。何況結(jié)合兩份報告來看，智能音箱整體市場規(guī)模的提升以及份額占比都趨于均衡，不再是亞馬遜一家獨大的狀況。

這說明谷歌、阿里等公司的競爭力在提升，同時由于百度等公司的加入，智能音箱整體規(guī)模得到擴充。

智能音箱市場從0到1得益于亞馬遜，從1到100就跟補貼有關(guān)了。實際上，亞馬遜Echo和Alexa獲得的市場份額大多也是促銷和價格補貼換來的成果。所以后來谷歌的成功，也是在只有幾十美元的Google Home Mini推出后才獲得的。

阿里在國內(nèi)率先也采取了類似的策略。去年雙十一，阿里將499元的天貓精靈直接降到99元，成為首個國內(nèi)出貨百萬量級的智能音箱廠商。

今年3月，受小米達(dá)到百萬量級消息刺激，阿里再次宣布上市半年的天貓精靈累計銷量突破200萬臺。

不止阿里在補貼，百度在售價高達(dá)1699元的raven H失敗后，迅速調(diào)整了戰(zhàn)略，先以299元的小度在家試水，隨后又交出了只要89元的小度智能音箱，并快速推向市場，據(jù)稱百度為此投入了上億元的補貼費用。

補貼策略極大的刺激了市場。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年第三季度，搭載百度DuerOS的智能音箱在中國市場第三季度出貨量第一名，小度系列智能硬件在中國市場增速最快，市場份額增至24%，出貨量環(huán)比增速第一。

今年雙十一，智能音箱的補貼大戰(zhàn)更為激烈。距離雙十一還有大半個月的時候，天貓精靈雙十一三件套率先降價到89元，單獨購買價格69元，京東叮咚mini2降至79元，小度智能音箱降至69元。

其中，百度的降價力度最大，這也是為何小度系列智能硬件銷量增速如此之快的原因之一。百度世界大會時景鯤曾透露，百度智能音箱可能是行業(yè)里補貼最多的。

值得注意的是，小米仍未參與到今年雙十一的補貼大戰(zhàn)中來。雙十一智能硬件促銷清單中不見小愛音箱的身影，相比其它互聯(lián)網(wǎng)廠商的降價幅度，小愛音箱的降價幾乎可以忽略不計。

智能音箱只剩百度、阿里？

如果按照出貨量計算，三季度的前三名分別是阿里、百度和小米。參考小米搖擺不定的IoT策略和謹(jǐn)慎的補貼，大概率在四季度時百度將超過小米成為國內(nèi)市場的第二名。

還有一點需要注意的是，三月之后小米有近7個月的時間停止了智能音箱產(chǎn)品更新，直到十月末才推出了一款售價只有49元的隨身藍(lán)牙音箱。但是，在雙十一期間小米仍未參與智能音箱的補貼價格戰(zhàn)，小米小愛音箱并不在促銷名單里。

曾經(jīng)的第一突然離場，這讓智能音箱市場的局面更加明朗了。雖然騰訊、華為、京東等也在布局智能音箱，但在銷量上不及阿里、百度，并且也未見更大的補貼動作，所以短期內(nèi)阿里和百度將會是智能音箱市場的兩強。

得出這個結(jié)論的理由有四個：

第一，騰訊、華為、京東雖然都有布局，但各自戰(zhàn)略不同。騰訊搖擺不定、戰(zhàn)略不清晰，華為走高端路線，京東則是希望多入口布局，并且最近與華為打通了IoT標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議兩家達(dá)成合作了。

第二，補貼仍會繼續(xù)。這是阿里和百度的優(yōu)勢，同時也是谷歌、亞馬遜證明過的策略。

第三，生態(tài)高墻筑起。阿里和百度同時筑起了生態(tài)平臺高墻，之前我就說過，智能音箱市場一定是左手補貼右手生態(tài)，以補貼換市場換流量，同時保障后方生態(tài)穩(wěn)步推進。

這里的生態(tài)建設(shè)可以劃分為合作伙伴、應(yīng)用場景以及用戶三個類別。

合作伙伴方面，阿里和百度均建立了自己的合作圈。阿里選擇了眾多的上游廠家，百度則是投資了小魚在家、極米、創(chuàng)維等多家公司。

應(yīng)用場景上，天貓精靈獨特的支付系統(tǒng)和購物功能在眾多智能音響中拔出頭尖，支付系統(tǒng)是可變現(xiàn)的獨家優(yōu)勢，相對于其他品牌的智能音響這是一大吸引。百度的AI技術(shù)沉淀更強一些，百度擁有強大的搜索引擎，基于百度大腦，這是搜索優(yōu)勢的積累。另外百度對外公布語音識別準(zhǔn)確率已經(jīng)達(dá)到了97%，語音技術(shù)方面較為成熟。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，截至2018年10月，搭載百度DuerOS設(shè)備的激活量已超過1.5億，月活躍設(shè)備量超過3500萬，合作伙伴超過300家，搭載DuerOS的落地主控設(shè)備達(dá)到160多款。

用戶層面，這是應(yīng)用場景的一個延伸。補貼換取市場是基本，關(guān)鍵還要看后期消費者對智能音箱的購買意愿，是否存在需要。面對C端用戶，顯然百度和阿里更有發(fā)言權(quán)，一個搜索一個電商，都是最基本的需求。同時，這也能說明為何騰訊沒有加入到智能音箱大戰(zhàn)，騰訊主打的社交和游戲在智能音箱市場的拓展性太低了。

最后，從戰(zhàn)略高度來說，阿里新一輪架構(gòu)調(diào)整，將天貓精靈所在的阿里巴巴人工智能實驗室從達(dá)摩院分出并入阿里巴巴集團創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群，陳麗娟本人也直接面向阿里巴巴CEO張勇匯報，可見阿里巴巴對這項業(yè)務(wù)更加重視了。

百度則是成立了智能生活事業(yè)群，陸奇去職以后由度秘事業(yè)部總經(jīng)理景鯤執(zhí)掌，這一年來百度的智能音箱產(chǎn)品均由景鯤負(fù)責(zé)。李彥宏更是多次為其站臺，甚至在百度世界大會上還親自演示了人機對話，可見對其的看重。

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