臺積電患上蘋果依賴癥，失去華為后也丟了底氣

臺積電是全世界最大、工藝最先進的晶圓代工廠。三年前，華為是臺積電的第二大客戶。臺積電失去華為這個客戶時，當(dāng)時有兩種聲音：一種認(rèn)為，臺積電失去華為，還有“另一個華為”頂上來，產(chǎn)能會迅速被替代；另一種聲音認(rèn)為，臺積電不僅失去了一個金主，它從此還將受制于蘋果。

當(dāng)時，臺積電董事長劉德音接受媒體采訪時說，沒有誰能控制臺積電，失去華為不會對公司造成影響，其他廠商會迅速補上華為的產(chǎn)能。不過，讓劉德音沒有想到的是，臺積電的美國客戶架子擺得老高，這意味著臺積電得乖乖聽話。

從今年來看，臺積電的確陷入了苦惱，股價從年初的143美元最低時跌到61美元，最近幾天才有些抬升。一邊是電子產(chǎn)品的需求下滑，傳導(dǎo)給整個產(chǎn)業(yè)，高端芯片的需求一跌再跌；一邊是蘋果這樣的大客戶太強勢，明確拒絕臺積電的提價要求，讓臺積電無計可施。

患上蘋果“依賴癥”

臺積的現(xiàn)在的處境，現(xiàn)在有點尷尬。失去華為，對臺積電的影響，正在一步步凸顯。華為曾是全球第二大手機廠商，并在高端市場擁有較強的影響力。數(shù)據(jù)顯示，2020上半年，華為手機在中國高端市場的份額占比超過44%，而蘋果剛好是44%。

但華為手機受芯片的限制，淡出手機市場后，其他國產(chǎn)手機并不具備高端實力，比如小米、OPPO等，他們雖然有意在高端市場進行突破，但無論是技術(shù)，還是品牌，都與華為有較大的差距。結(jié)果，華為高端市場的份額，絕大部分被蘋果吞食了?，F(xiàn)在，蘋果在高端市場一家獨大。

這樣一來，臺積電就格外依仗蘋果公司。我們知道，蘋果對供應(yīng)鏈的管理，是十分嚴(yán)格的，通常都會有備胎，有些零部件甚至有多個備胎。這些年來，被蘋果切換供應(yīng)鏈整垮、整殘的公司，不在少數(shù)。因此，對蘋果越依賴的企業(yè)，就會越恐慌。

簡單來說，蘋果能成就一家公司，也能分分秒秒讓一家公司元氣大傷。蘋果的這套供應(yīng)鏈管理哲學(xué)，可以制衡合作伙伴，推動供應(yīng)商不斷技術(shù)進步，相互展開競賽，并將定價權(quán)握在自己手里。

來看看華為受限制之前，臺積電的客戶關(guān)系。2019年，臺積電的前兩大客戶，其一是蘋果，占臺積電的營收比重為23%；第二大客戶是華為，占臺積電的營收比重的14%。華為把大部分先進工藝的麒麟芯片，都交給臺積電生產(chǎn)。

再來看看臺積電失去華為后的主要客戶，分別是蘋果、AMD、高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達等。但是，在這些客戶當(dāng)中，蘋果占臺積電營收比重，高得可怕。市場調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)字高達37%，而在2019年時還只有23%。

去年，蘋果為臺積電貢獻148億美元收入。但是，跟其他果鏈企業(yè)一樣，越是依賴蘋果，心里也就越不安。中國果鏈巨頭藍思科技，就陷入了漫長的下跌過程中，股價從40多元跌到現(xiàn)在的10元。2021年，藍思科技營收452.68億元，其中，蘋果貢獻了300.98億元，來自蘋果的營收占比高達66.49%。

今年，由于全球消費電子需求萎靡，廠商紛紛砍單，芯片產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。蘋果的高端產(chǎn)品受影響相對較少，這也意味著，臺積電對蘋果的依賴還在增加?；谶@樣一種高依賴度關(guān)系，臺積電只能對蘋果惟命是從。一旦惹怒蘋果，蘋果切換供應(yīng)鏈，或者轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能，那臺積電可麻煩大了。

三星與臺積電的競爭將會加劇

在先進制程方面，蘋果因成本、功耗等問題，此前推遲了臺積電3nm制程產(chǎn)品的代工訂單。臺積電因為3nm的訂單數(shù)量不如預(yù)期，其實際落地時間還將要推遲。另外，像英特爾、AMD、英偉達這樣的客戶，它們對3nm工藝的需求并不急切，臺積電還得仰仗蘋果。

與此同時，臺積電的重要競爭對手三星，已宣布GAA 3nm工藝制程芯片已量產(chǎn)（7月25日已經(jīng)出貨），在這輪交鋒中搶得了先機。據(jù)三星官方公布的數(shù)據(jù)顯示，與其5nm工藝芯片相比，三星3nm工藝芯片可降低45%功耗、性能提升23%，密集減少了16%。

三星電子與臺積電的爭奪，將會更激烈。10月20日，2022年三星代工論壇在首爾舉行，三星電子公布了技術(shù)線路圖：計劃2023年推出第二代3nm工藝，2025年2nm工藝芯片量產(chǎn)，2027年推出1.4nm工藝芯片。

并且，三星電子不滿足現(xiàn)在的規(guī)模，還將擴大代工廠的生產(chǎn)能力，預(yù)計到2027年，將其生產(chǎn)能力擴大到現(xiàn)在的3倍以上。三星電子代工業(yè)務(wù)部總裁Choi Si-young表示，公司現(xiàn)有5家芯片代工工廠，并獲得了建造10多座工廠的場地。

三星與臺積電的競爭，將會加劇。而對臺積電來說，蘋果這個客戶，也不得不防。畢竟，這是一場生意，沒有永遠的伙伴，只有永遠的利益。文/徐上峰

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