騰訊、字節(jié)跳動(dòng)“后退”，XR“沒熟透”？

配圖來自Canva可畫

2023，XR進(jìn)入寒冬期并不是空穴來風(fēng)。

就在年初，國內(nèi)外的各路玩家紛紛對(duì)XR賽道進(jìn)行密集調(diào)整或裁撤。先有微軟砍掉整個(gè)AltSpaceVR和MRTK開發(fā)團(tuán)隊(duì)、Meta裁員并關(guān)停Echo VR運(yùn)營；再有字節(jié)跳動(dòng)旗下PICO進(jìn)行“組織優(yōu)化”、快手暫停全景視頻業(yè)務(wù)、騰訊XR業(yè)務(wù)變更硬件發(fā)展路徑，裁撤部分相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)......大廠們對(duì)XR行業(yè)似乎快要失去耐心了。

溯其根源，倒逼大廠們走到這一步的原因有許多，或是自身迫切于降本增效，或是被行業(yè)投入、回報(bào)周期長(zhǎng)的特性勸退，或是對(duì)元宇宙概念的信心有所消減，需要對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行重新審視和調(diào)整。

雖然XR行業(yè)討論噱頭十足，但就目前情況來看，短時(shí)間內(nèi)可能很難養(yǎng)出一個(gè)龍頭企業(yè)?；蛟SXR玩家深諳此理，紛紛開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，靜待XR回暖。

XR“沒熟透”

其實(shí)站在市場(chǎng)風(fēng)口和用戶態(tài)度的視角，XR行業(yè)尚未真正成熟，方方面面落地效果欠佳，XR玩家有此“大動(dòng)蕩”并不意外。

一來，XR風(fēng)口降溫。前兩年，XR與元宇宙深度綁定講了不少令人血脈僨張的資本故事，字節(jié)跳動(dòng)花了90億元收購PICO、Meta旗下的VR設(shè)備Oculus Quest 2賣出1000萬臺(tái)等等。然而，如今元宇宙退燒，XR設(shè)備作為重要“入口”的意義漸顯蒼白，依附元宇宙吸金更不容易了。

都知道，元宇宙是門長(zhǎng)線生意，行業(yè)還需要很多時(shí)間和資金做技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品適配，很多相關(guān)的落地場(chǎng)景仍在探索中，商業(yè)變現(xiàn)難言理想。就比如Meta主攻元宇宙業(yè)務(wù)的部門Reality Labs在2022年總運(yùn)營虧損達(dá)到137.2億美元，是其營收的六倍多。

元宇宙的巨頭玩家還沒能從中撈到油水，其他玩家可想而知。最重要的是，國內(nèi)許多大廠近年來的主旋律是降本增效，對(duì)長(zhǎng)期燒錢項(xiàng)目的投資意愿也在逐步削弱，XR業(yè)務(wù)自然難逃被“砍”的命運(yùn)。

二來，吸引力不足。頭部品牌定價(jià)較高，比如PICO 4 VR一體機(jī)售價(jià)2499元起，Meta 高端VR頭顯Quest Pro起售價(jià)定于1499.99美元。此外，用戶可體驗(yàn)的應(yīng)用資源有限。目前PICO應(yīng)用商店已擁有超過300余款VR應(yīng)用，但絕大部分是付費(fèi)應(yīng)用，用戶需要付出額外的費(fèi)用才能體驗(yàn)更多的內(nèi)容。

產(chǎn)品定價(jià)高要激起用戶購買欲望顯然不易。事實(shí)也確實(shí)如此，Omdia最新報(bào)告顯示，2022年全球XR設(shè)備出貨量為1438.2萬臺(tái)，同比下降1.3%，低于預(yù)期。

三來，體驗(yàn)沒跟上。從產(chǎn)品定位來看，其使用場(chǎng)景多數(shù)集中在娛樂、辦公方面，應(yīng)用場(chǎng)景較少且便攜性差，還很難大范圍滲透進(jìn)大眾日常生活。

從技術(shù)來看，Omdia研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，AR顯示技術(shù)的成熟還需要三到五年的發(fā)展時(shí)間。目前市面上的硬件產(chǎn)品依然不成熟，大多存在圖像質(zhì)量不佳、眼疲勞等使用問題。

對(duì)于XR來說，高性價(jià)比內(nèi)容和硬件是撬動(dòng)商業(yè)市場(chǎng)和大眾消費(fèi)的重要影響因素，可目前情況是設(shè)備價(jià)格虛高，用戶消費(fèi)習(xí)慣難養(yǎng)成，XR產(chǎn)品要和智能手機(jī)一樣成為大眾產(chǎn)品恐怕不是件易事。

大廠XR夢(mèng)難成

行業(yè)整體情況不容樂觀，XR玩家持續(xù)承壓。現(xiàn)在看來，“長(zhǎng)期主義”確實(shí)不是它們虧損的擋箭牌，而是真實(shí)寫照。

在C端，XR應(yīng)用效果和規(guī)模難達(dá)預(yù)期。騰訊、字節(jié)、Meta等大廠在場(chǎng)景上嘗試給用戶做出不少差異化選擇，游戲、社交、教育、直播等等，但似乎都沒有得到滿意的回應(yīng)。

據(jù)了解，PICO的VR直播數(shù)據(jù)并不好看，去年10月份，PICO VR才藝直播觀眾時(shí)段平均在線人數(shù)為598人，單時(shí)段最高在線人數(shù)為7384人。此外同年推出的自研VR社交游戲產(chǎn)品“輕世界”因?yàn)闆]有激起多大水花，后續(xù)也落得“被優(yōu)化”的結(jié)局。

過去一年來，可以說PICO已經(jīng)把VR可能跑通的場(chǎng)景都玩了個(gè)遍，最終基本上不了了之。事實(shí)上，目前VR各類產(chǎn)品都構(gòu)不成用戶的剛需，不僅僅是PICO，誰都很難實(shí)現(xiàn)突圍破圈，取得穩(wěn)定的銷量表現(xiàn)。

在B端，XR產(chǎn)品大規(guī)模放量后勁或有不足。當(dāng)前的AR頭顯主要面向企業(yè)市場(chǎng)，售價(jià)高、銷售放量周期長(zhǎng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，全球AR頭顯銷量持續(xù)放緩2022年將同比下降8.7%。

眾所周知，B端業(yè)務(wù)場(chǎng)景更加復(fù)雜和多元化，XR玩家需要整合資源、做集成、建生態(tài)多管齊下，難度不可謂不大，而且工業(yè)、軍事等領(lǐng)域又是硬骨頭，靠著B端帶動(dòng)盈利還需要較長(zhǎng)時(shí)間。

鑒于此，國內(nèi)XR玩家也已經(jīng)形成統(tǒng)一共識(shí)：盡管To B端目前發(fā)展更快，在培訓(xùn)、遠(yuǎn)程教育等領(lǐng)域均有應(yīng)用場(chǎng)景，但大規(guī)模放量仍需To C端的發(fā)力。像亮亮視野、米家蜂巢、聯(lián)想等玩家在2022年接連發(fā)布消費(fèi)級(jí)新品；PICO定的2023年銷量目標(biāo)國內(nèi)C端為35萬臺(tái)，B端市場(chǎng)為15萬臺(tái)。

綜上可見XR行業(yè)未來道阻且艱，但所幸資本市場(chǎng)對(duì)XR的信心依舊堅(jiān)挺。畢竟這幾年來，XR領(lǐng)域有政策扶持、6G等新技術(shù)的牽引等多方面利好，未來市場(chǎng)空間有望加速打開。就如IDC所預(yù)測(cè)，國內(nèi)的AR/VR市場(chǎng)規(guī)模將在2026年增至130.8億美元。

不管怎么說，等待XR市場(chǎng)騰飛注定是個(gè)相對(duì)漫長(zhǎng)的過程，需要各個(gè)XR玩家一步一腳印踏實(shí)前行，接下來，就看誰能熬得住，怎么熬。

集體進(jìn)入休整期

回顧XR玩家此前積極參與的“戰(zhàn)爭(zhēng)”，似乎并未取得最優(yōu)戰(zhàn)果，甚至某種程度上算是適得其反。

其一，“硬件戰(zhàn)”不如意。據(jù)悉，2022年字節(jié)跳動(dòng)為PICO制定的出貨量目標(biāo)為100萬臺(tái)，但實(shí)際上總銷量?jī)H到了70萬臺(tái)左右。就在今年，Meta由于銷量和評(píng)價(jià)未達(dá)預(yù)期，已經(jīng)決定不生產(chǎn)第二代Quest Pro。

此前VR元宇宙爆火之際，無論是國外的Meta、谷歌、微軟還是國內(nèi)的騰訊、字節(jié)、騰訊都不約而同地瞄準(zhǔn)了硬件賽道，如今大部分產(chǎn)品銷量與口碑“一地雞毛”，也許從一開始大家在硬件方向出現(xiàn)偏差了。

其二，“價(jià)格戰(zhàn)”擴(kuò)大虧損。根據(jù)WellsennXR數(shù)據(jù)，PICO 4的稅后綜合成本約為2913元，按照8GB+128GB版本售價(jià)為2499元，PICO 4是虧錢的。

然而各家為了盡快圈地，還在降價(jià)售賣。除了去年P(guān)ICO推出“180天打卡返半價(jià)”的促銷活動(dòng)之外，國內(nèi)不少VR設(shè)備品牌也在走低價(jià)路線，1000-2000元之內(nèi)的VR一體機(jī)比比皆是。價(jià)格壓低，利潤(rùn)也在縮水，XR這門買賣是越做越虧。

其三，“生態(tài)戰(zhàn)”拉升成本。VR產(chǎn)品教育市場(chǎng)階段，用戶流量少，入駐的內(nèi)容廠商也不會(huì)太多，XR產(chǎn)品所謂的內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建背后是大量的資金堆砌而成。如字節(jié)花10億元拿下卡塔爾世界杯轉(zhuǎn)播權(quán)，還要重金買入許多游戲版權(quán)。

硬件不掙錢，內(nèi)容生態(tài)又砸錢。這么來看，為了得到不錯(cuò)的市場(chǎng)反響，大廠們基本都是在“賠本賺吆喝”。這樣激進(jìn)的打法明顯不利于PICO們的長(zhǎng)足發(fā)展，當(dāng)下或許已到大廠們偃旗息鼓的時(shí)刻了。

不出所料，從今年的布局節(jié)奏來看，大廠們確實(shí)有休養(yǎng)生息的跡象，其步調(diào)開始放緩、打法趨向保守。比如PICO下調(diào)2023年銷售目標(biāo)至50萬臺(tái)左右，騰訊調(diào)整XR硬件路線，意向代理Meta Quest 2。

總之，國內(nèi)外Meta、微軟、騰訊、字節(jié)等大企的VR元宇宙業(yè)務(wù)都出現(xiàn)不同程度的虧損，為了避免情況進(jìn)一步惡化，大家積極做減法，調(diào)整狀態(tài)對(duì)企業(yè)的健康發(fā)展，對(duì)行業(yè)的正向循環(huán)未免不是一件好事。

2023，火勢(shì)依舊十足？

XR大廠減速，行業(yè)暫有寒意是真。但各行各業(yè)紛至沓來，新品迭出，內(nèi)容創(chuàng)作風(fēng)口襲來，行業(yè)暖意有望釋放也是真。

一方面，巨頭“添柴”。在今年各行業(yè)巨頭滲入VR領(lǐng)域的想法正加快落實(shí)。三星宣布聯(lián)合谷歌和高通開發(fā)XR設(shè)備，小米、OPPO、HTC在MWC上大秀AR新品，蘋果首款MR頭顯也預(yù)計(jì)在今年發(fā)布，行業(yè)將迎來一番熱鬧景象。

值得關(guān)注的是，這些要出爐XR新品的大廠在電子消費(fèi)品領(lǐng)域一向有較強(qiáng)號(hào)召力，或許能引領(lǐng)XR行業(yè)的進(jìn)入一個(gè)新階段。

另一方面，內(nèi)容“加火”。缺乏高質(zhì)量的內(nèi)容一直是行業(yè)最大的挑戰(zhàn)，但目前AIGC大火，內(nèi)容創(chuàng)新上有了新方向，或許對(duì)內(nèi)容生產(chǎn)有一定的推動(dòng)作用。

據(jù)媒體報(bào)道，字節(jié)AI實(shí)驗(yàn)室正開展ChatGPT和AIGC的相關(guān)研發(fā)，未來或?yàn)镻ICO提供支持。頭部品牌已經(jīng)打了前頭，如果XR與這兩項(xiàng)技術(shù)成功融合，該技術(shù)思路或?qū)⒅匦聨Щ餢R賽道。

實(shí)話說，“風(fēng)口思維”在國內(nèi)資本市場(chǎng)屢試不爽，在XR領(lǐng)域或許同樣生效。正如Omdia所預(yù)測(cè)，2023年全球XR設(shè)備出貨量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)67%，至2400萬臺(tái)。2023年，XR還有新生機(jī)。

短期來看，熱潮消退，經(jīng)歷了這一波大刀闊斧的裁撤之后，XR行業(yè)將會(huì)逐漸回歸理性生長(zhǎng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，XR產(chǎn)業(yè)目前陷于諸多困境，未來還有很長(zhǎng)的路要走。樂觀的是，有資本的助推、風(fēng)口的加持，XR大廠們往后仍舊能在跌宕起伏中繼續(xù)向前，究竟誰能拔得頭籌，相信時(shí)間會(huì)給出答案。

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